互联网电商：亚马逊与ANTHROPIC达成战略合作 菜鸟网络递表港交所
快递快线产品上线，首批落地英国、西班牙、荷兰、比利时和韩国。（2）AIGC 动态：【Open AI】Chatgpt 更新语音/图像交互能力【阿里】阿里云开源通义千间 14B 模型。【OpenAI】Op
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电子行业：AI推动HBM需求强劲增长
BM3e 的带宽已达到HBM2 的四倍。生成式AI 蓬勃发展，推动HBM 需求强劲增长去年11 月，Chatgpt 发布，随后生成式人工智能实现了爆发式发展，国内外大厂争相竞逐AI 大模型，大模型训练
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科技行业：图像视频和操作系统开启AI应用大幕 服务器市场率先反转
重磅产品。C端是投资者最关心的，并且影响力最大.Windows的产品将直接导入数十亿C端用户，类似于Chatgpt第一波用户导入。微软的Windows Copilot允许第三方应用接入。Windows
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平台经济发展观察(2023年)
年，全球初创企业吸引投资规模达到2010 年以来的第二高，但资金主要流向了新能源等领域。技术方面，Chatgpt 在AI 大模型领域的突破性发展，为平台企业带来新的增长空间，生成式人工智能成为全球平
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机械行业周报：第二十三届工博会在上海召开 持续关注人形机器人产业链机会
备、机器视觉设备在行业整体需求弱复苏情况下，23Q1仍取得稳健甚至较为亮眼的增速表现，我们认为特别是Chatgpt的应用为机器视觉板块注入新的活力，垂直细分类大模型的出现或有望加速机器视觉的渗透率提升
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游戏行业点评：Q3景气度持续向上 小游戏带来新增量、AI多模态推进
多模态有新进展，Open AI 升级了图片、语音跨模态能力，包括图像读取与理解、语音对话和语音生成，Chatgpt 即将对Plus 用户与企业用户开放一系列新功能。大模型多模态能力进展，AI 展现出类
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传媒互联网周报：OPENAI推出多模态应用 国庆/中秋档电影票房有望保持高增长
AI 推出多模态应用，国庆/中秋档电影票房有望保持保持高增长。1）9 月25 日OpenAI 宣布在Chatgpt 中推出新的语音和图像功能，通过全新更直观的多模态交互方式，拓展Chatgpt 在生活
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电子行业景气度盘点专题：存货去化顺利+需求边际改善 看好PC市场下半年开启温和复苏
牌厂商均对Q3 及下半年业务表现给出良好指引。4）AI PC 有望接力需求复苏周期。今年来在应用端如Chatgpt、微软Copilot 的AI 应用引发广泛关注，且在硬件端如英特尔、AMD 等主芯片厂
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传媒行业动态点评：Chatgpt多模态功能升级 促AI应用
OpenAI 官宣Chatgpt 将上线语音和图像等功能，多模态能力升级据OpenAI 官网，Chatgpt 将在未来两周内对Plus 用户与企业用户开放新功能，包括语音对话能力以及图像读取与理解（图
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计算机行业周报：AI可以更乐观 布局正当
出了文本转图像工具DALL-E 的升级版本“DALL?E3”。DALL-E 3 功能更加强大，并且在Chatgpt 上原生构建，大大降低prompt 的门槛，预计将在10 月上旬向所有Plus 用户和
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金融工程日报：AI概念反弹 北向资金净流出63亿元
械、综合金融、商贸零售行业表现较好，基础化工、国防军工、汽车、食品饮料、煤炭行业表现较差。工业母机、Chatgpt、工业软件、中文语料库、摘帽等概念表现较好，葡萄酒、MLCC、射频及天线、华为星闪、盐
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计算机行业点评：奇点之跃：Chatgpt即将推出图生文
Chatgpt 即将开放图生文及语音对话功能。9 月25 日，根据OpenAI 官网信息，Chatgpt 即将在两周内对Plus 和Enterprise 用户开放一系列新功能，包括图像读取与理解（即图
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AI专题：OPENAI推出多模态模型GPT
于北京时间9 月25 日晚宣布推出多模态模型GPT-4V，新增了语音、图像交互功能，并将在未来两周向Chatgpt Plus 和Enterprise 用户推出。语音输入输出允许用户通过语音与ChatG
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传媒互联网行业：9月国产游戏版号发放 行业高增长可期
动游戏市场规模进一步增长。AI 长期催化， 行业高增长可期： AI 将持续赋能降本增效：算力方面，在Chatgpt 持续渗透背景下，AIGC 领域软硬件结合的飞轮效应逐渐形成；内容方面，AIGC 正深
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AI主题演绎复盘&下阶段展望：微软COPILOT商业化公布日程 AI应用价值有望印证
至今，A 股计算机行业AI 板块内部呈现轮动上涨态势。1 月30 日-2 月3 日受Open AI Chatgpt 影响大模型领涨，2 月6 日算力开始上涨，而后进 机构：光大证券股份有限公司作者：吴
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计算机行业点评报告：Chatgpt推出语音和图像功能 多模态AI加速突破
事件：Chatgpt 推出语音和图像功能9 月25 日，OpenAI 在官网发文表示在Chatgpt 推出语音和图像功能，未来两周将向Plus 和Enterprise 用户推出，语音功能支持iOS 和
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计算机行业专题研究：多模态Chatgpt：AGI更进一步
新版Chatgpt：落地语音对话和识图功能9 月25 日，OpenAI 官宣即将在Chatgpt 中推出语音和多模态功能，支持用户直接与Chatgpt 进行语音对话和多模态图像问答。未来两周，新功能将
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通信行业点评：亚马逊重金投资ANTHROPIC AI战场的合纵连横
天价成本带来的营收压力——据SemiAnalysis 测算，OpenAI 每天花费近70 万美元维护Chatgpt，而2022 全年OpenAI 的营收仅2800 万美元，同时，根据协议，微软要分走O
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吉宏股份(002803)：前三季度延续高增 包装受益新消费品牌联名
费用持续迭代升级自主研发的跨境社交电商运营管理系统，目前已迭代至第三代Giikin3.0；借助AI、Chatgpt 等创新前沿技术融合跨境社交电商应用场景，逐步推出ChatGiiKin-6B、GiiA
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主题&赛道跟踪周报：指数底部区域再度确认 板块超额收益再平衡
费电子代工指数、机顶盒指数、宽带提速指数、减肥药指数、基站数、通讯设备精选指数、计算机设备精选指数、Chatgpt 指数、光纤指数网络可视化指数。（成分股重叠度高的指数取成分股个数多的指数）下周趋势赛
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总量深度：新行业比较框架之四：全A及科技股估值扩展与收缩探索
科技股估值对分子敏感性高于分母。如何看待本轮科技行情估值扩张特点和未来运行方向？本轮科技股中结构性的Chatgpt 产业，特别是其中逻辑较为顺畅的算力、光模块等方向估值呈现出非常典型的Stage1 方
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新材料行业跟踪点评：半导体材料/零部件成长确定性高 合成生物学产业化加速
C）应用定制的H100 GPU，同时预测英伟达今年将交付约120万颗H100 GPU。中期看，AI、Chatgpt 等技术发展对算力、存储的需求预计将持续向上游传导，HBM 产品订单需求旺盛，AI 有
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传媒互联网行业事件点评报告：OPENAI推出DALL-E3 多模态技术进展更上一层楼
sion”的多模态功能纳入GPT-4，并且正在筹备下一代多模态大模型“Gobi”。DALL·E3 与Chatgpt 集成，优化AI 文生图体验： DALL·E3通过集成Chatgpt 大模型对AI 文
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传媒互联网行业周报：重视AI技术革新在产业中的落地进度
AI 宣布掏出文本转图像工具DALL-E 的升级版本“DALL·E 3”，将二10 月通过API 向Chatgpt Plus 和Enterprise 客户提供，且OpenAI 计划将其整合到ChatG
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估值周报：海外市场普跌 TMT板块反弹
，低于10%的行业有：电力设备、国防军工、银行、有色金属、通信。热门板块中，看各板块估值周环比变化，Chatgpt(+27.76)、云计算(+1.39)、白酒(+0.47)、信创(+0.4)、智能汽车
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传媒互联网行业周报：DALL·E 3结合Chatgpt提升理解力；COPILOT将通过WIN11免费推送
及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用，看好未来发展。DALL·E 3+Chatgpt 强强联合， 语言理解能力大幅提升。根据量子位，OpenAI 将AI 绘画与ChatG
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电子行业动态点评-微软COPILOT：关注AI在企业服务与PC硬件落地的产业影响
旅行、收发电子邮件等等。Bing Chat Enterprise（5 美金/月订阅服务），微软企业级Chatgpt今年7 月，微软推出面向商业用户的Bing Chat Enterprise，每用户每月
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华龙内参2023年第179期：底部穿头破脚K线组合
盘面上，AI 概念股集体反弹，其中CPO 方向大涨，天孚通信、源杰科技、太辰光、剑桥科技等多股涨停；Chatgpt 概念股午后走强，昆仑万维20CM 涨停；算力概 机构：华龙证券股份有限公司作者：麦合
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传媒行业周报：OPENAI发布全新AI绘画工具 微软宣布AICOPILOT将在WINDOWS系统铺开
玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】。Open AI 发布图像生成工具DALL·E 3，将AI 绘画与Chatgpt 合并。OpenAI 最新发布了图像生成工具DALL·E 第三版的预览版。DALL·E
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计算机行业周报：华为召开全连接大会
enAI推出了其文本转图像工具DALL-E的升级版本“DALL-E 3”，OpenAI计划将其整合到Chatgpt聊天机器人中。这款新工具在理解用户命令和将文本转化为图像方面表现更出色， 目前仍在早期
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算力行业双周报第一期：华为昇腾构筑世界AI算力第二选择
将进入Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和Teams 等协同工具中；2）Chatgpt 升级多模态能力，可通过文本生成图片。9 月21 日，OpenAI 在官网宣布，在今年
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策略周报："吃饭“行情
策略周报："吃饭“行情
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物流行业动态报告：8月快递业务量同比增长18.3% 德邦已接管京东物流转运中心部分资产
总成交单量环比增长超5 倍。3）德邦已接管京东物流及其控股子公司83 个转运中心部分资产。4）顺丰版Chatgpt“小丰智答”于近日上线。行业动态信息行业综述：从交运各子板块相对沪深300 的表现来看
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科技投资机会展望：想象力不止于机器人
能已经站在了智能时代的风口。2022 年年末，OpenAI 向全世界发布了他们的最新人工智能模型——Chatgpt，这个模型在短时间内就引起了广泛的关注和讨论。Chatgpt 出现无疑为人工智能领域开
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计算机行业周报：华为+DOJO+COPILOT后 计算机反弹可持续多久？
腾等、英伟达H100/AH200 等、特斯拉Dojo、谷歌TPU v5e），大模型从openai 的Chatgpt 变成多家可用（谷歌的Gemini、脸书的llama2 等、开源的Falcon），模型
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计算机行业AIGC专题研究：Chatgpt引领AI迎来“奇点” 把握AIGC应用端新机遇
IGC前景道路宽阔，海内外相继布局。Open AI 2022年11月推出Chatgpt，突破一亿用户仅用不到三个月，引领AI 迎来“奇点”时刻，其颠覆式的生成能力带来一场技术革命。此次AIGC 概念火
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2023年9月22日市场点评：市场破局思考：顷刻之间
。全A 涨1.87%，创业板指涨2.32%，科创50 涨2.61%，上证指数涨1.55%。行业方面，Chatgpt、TMT 大幅领涨、亏钱效应明显修复。1、在经济改善信号出现不明显之前，为了解决资本市
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汇纳科技(300609)：布局算力租赁业务 打造新增长极
H 系列服务器，最高可支持44800P 算力。大模型及东数西算带动算力需求提升，算力租赁迎来发展良机Chatgpt 3 发布掀开了人工智能的浪潮，谷歌、微软、Meta、字节、百度等国内外企业展开大模型
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传媒行业新篇章：“大模型×MR眼镜／人形机器人×NFT”研究逻辑及选股坐标轴
的共同提振，2023 年开启了新篇章；板块也同步迎来新周期。1. 本轮技术剧变是全球性的，AIGC/Chatgpt、 机构：安信证券股份有限公司作者：焦娟,冯静静2023 年传媒开启了新篇章：历经6
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走进“芯”时代系列深度之六十七“2.5D/3D封装”：技术发展引领产业变革 向高密度封装时代迈进
拓展封测领域，有望带动先进封装多元发展；各大封测厂积极扩产，为新一轮应用需求增长做好准备。投资建议：Chatgpt依赖大模型、大数据、大算力支撑，其出现标志着通用人工智能的起点及强人工智能的拐点，未来
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机械行业周报：工信部发布揭榜挂帅任务榜单 持续关注人形机器人产业化进程
备、机器视觉设备在行业整体需求弱复苏情况下，23Q1仍取得稳健甚至较为亮眼的增速表现，我们认为特别是Chatgpt的应用为机器视觉板块注入新的活力，垂直细分类大模型的出现或有望加速机器视觉的渗透率提升
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中际旭创(300308)中报点评：800G产品需求持续上量 经营稳健前行
求持续上量，产品均价提高2023H1，海外传统云数据中心的200G 和400G 需求有所下降，但随着Chatgpt 为代表的AIGC 大模型的发布，催生了AI 算力需求的激增，进而拉动800G 光模块
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盛科通信-U(688702)：境内商用交换芯片龙头 在研ARCTIC有望受益人工智能浪潮
CTC5160 三款主要以太网交换芯片产品均获得中国电子学会“国际先进、部分国际领先”科技成果鉴定。Chatgpt 引领人工智能浪潮，公司在研产品有望受益AI 数据中心建设需求。现在主流的AI 训练数
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半导体行业快报：玻璃基板全套解决方案最早有望于2026年推出 将率先应用于高性能领域
能够持续扩展，实现在单一封装中容纳1 兆个晶体管目标，并将摩尔定律延续到2030 年之后。投资建议：Chatgpt 依赖大模型、大数据、大算力支撑，其出现标志着通用人工智能的起点及强人工智能的拐点，未
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乘用车8月深度专题：终端数据维持高景气 新车上市智能化加快
能驾驶迈向大模型阶段。特斯拉fsd 智驾大模型逐步突破，若下半年v12 效果达预期且开放，将成为行业Chatgpt 时刻。产业链看，关注解决corner case 的4d 毫米波、传感器清洗系统、线控
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新材料行业跟踪点评：围绕华为产业链、半导体零部件封装布局
实，SK 海力士DDR5 服务器DRAM 搭载英特尔CPU，其性能达到了行业领先水平。中期看，AI、Chatgpt 等技术发展对算力、存储的需求预计将持续向上游传导，HBM 产品订单需求旺盛，AI 有
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电子行业快报：大模型迅猛发展 边缘计算前景广阔
在会上发布了AI 组件商店，并同步推出“逐AI 计划”。大模型发展迅猛，从通用逐渐走向垂直场景： 以Chatgpt 为代表的大模型发布后引发了AI 产业的又一轮大发展，其核心我们认为是在算法、数据和算
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传媒互联网行业周报：板块调整下细分板块各有优势 后续仍有投资机会
续推荐【光线传媒】【心动公司】【猫眼娱乐】【华策影视】【万兴科技】等；最后，我们建议继续关注元宇宙和Chatgpt方向。风险提示：1）相关政策收紧风险；2）行业竞争加剧风险；3）产品发布进度和表现不及
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互联网传媒行业周报：ANTHROPIC发布付费版CLAUDEPRO 腾讯混元大模型通过备案正式上线
间享受优先访问权；3）新功能可在第一时间优先体验。付费版Claude最大亮点主要是在对话数量上，相比Chatgpt Plus限制用户每三小时可发50条消息，Claude Pro每八小时为一计算周期，还
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非银行金融行业：AIGC大模型赋能买方投顾转型 或打开全新市场空间
开展优化模型训练，进一步完善AI 产品。与恒生电子的不同之处在于，金证股份研发的专用大模型并不是基于Chatgpt 等通用大模型底座，而是直接自主研发的专用大模型，然后基于专用大模型开发适用于买方投顾
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