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中文传媒(600373):出版发行业务稳步提升 产业延伸布局助力增长
100%股权、高校出版社 51%股权以及北京朗知网络 58%股份,在进一步稳固主业发展的同时,探索AIGC、人工智能等新技术与传统出版业务的结合,赋能业务发展。游戏业务方面,子公司智明星通研发产品《
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赛意信息(300687):重点拓展央国企客户 AI赋能产品升级
提升。积极布局AI 产业,2023 年发布制造业服务大模型。2023 年,公司发布制造业服务大模型 AIGC 中台,并成为华为“盘古大模型”首批合作伙伴。同时公司积极研究人工智能在工业领域的应用落地,
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值得买(300785):AI技术重塑GEN2应用 拓宽用户及商业化成长空间
向海外市场。盈利预测与估值我们维持盈利预测不变,当前股价对应24/25 年41/30 倍P/E。考虑AIGC布局及出海战略对公司中长期发展前景的拓宽,上调目标价12.0%至28元,对应2024 年55
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传媒行业财报回顾暨5月投资策略:24年一季报整体承压 关注基本面表现及AIGC应用端中长期机会
万维、光线传媒、万达电影等位居前列,占总持仓市值的62%。五一票房历史第二、游戏行业3 月同比向上,AIGC 应用与大模型持续迭代。1)3 月份中国游戏市场同比增长7.18%,其中移动游戏同比增长8.
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新易盛(300502):AIGC时代光模块领先企业 高速光模块+硅光模块驱动业务成长
,与亚马逊和Meta等海外头部企业建立战略合作,有望凭借在LPO技术领域和硅光领域的先发优势,提升在AIGC时代数据中心光模块市场的行业竞争地位。公司海外泰国工厂一期已正式投产运营;加大硅光模块和LP
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汉得信息(300170):提质增效应对业绩压力 把握AI和出海机遇
。在AI 智能化应用方面,公司基于多年的技术和产品解决方案能力沉淀,于2023 年年中推出自主研发的AIGC 中台H-Copilot 产品,首年超计划完成签单数量,并在2023 年度内实现约2200
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通信行业周报:云舞风潮 智启未来:公有云市场增长与通信智能创新趋势
据要素新空间的通信运营商:中国移动(A+H), 中国电信(A+H),中国联通(A+H)。风险提示: AIGC 应用推广不及预期的风险;国内外政策和技术摩擦的不确定性风险;5G 规模化商用推进不及预期的
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电子行业周报:台积电4月营收同比大幅增长 看好电子三季度拉货旺季机会
链。重点受益公司:沪电股份、鹏鼎控股、立讯精密、中际旭创、天孚通信。风险提示需求恢复不及预期的风险;AIGC 进展不及预期的风险;外部制裁进一步升级的风险。
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万兴科技(300624)23年&1Q24业绩点评:成本端控制较好 受益AI视频发展
核心观点 23 年公司收入稳健,成本和期间费用控制较好,带动利润端翻倍以上增长。公司积极布局AIGC: 1)模型端:率先接入OpenAI、Kimi 等模型,自研天幕大模型文生视频时长超60
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鼎捷软件(300378):海外业务把握新机遇 AIGC加速落地应用
2023 年公司AIoT 业务在中国大陆市场取得突破性成长,签约金额成长92%。雅典娜底座升级迭代,AIGC 应用快速落地。公司持续加大鼎捷雅典娜的研发投入,持续推动新型工业互联网平台产品不断更新迭代
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蓝色光标(300058)2023年年报及2024年一季报点评:营收规模快速提升 出海与AI共驱成长
场。长期践行“AI2”战略,加速迈向AI Native 新时代公司重视新技术的发展,2023 年伴随AIGC 的发展,提出“AI”战略并取得初步成效。截至2023 年底,公司“AI+人”工作模式已10
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计算机行业周报:全面升级的DEEPSEEK-V2!财税IT改革历史完整梳理!
理财税IT 需求和供给当前格局。3)更新重要公司:软通动力(鸿蒙+华为计算产业持续突破)、虹软科技(AIGC 备案通过,商拍工作室全新上线)、中航信(航班订座量高增,业绩进一步恢复可期)。本周,幻方量
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通信行业研究周报:人工智能不断发展 卫星互联网产业持续推进 建议重视相关机遇
奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克、光环新网、高澜股份、科创新源、申菱环境、数据港等;6、AIGC 应用,重点关注:彩讯股份、梦网科技。二、卫星互联网&低空经济:国防信息化建设加速,低轨卫星
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天孚通信(300394):AI需求强劲 高速率光器件收入持续高增长
增效能力出色,费用率下降明显。在毛利率稳定提升的前提下,费用管控效果显著,盈利能力持续加强。 AIGC 横空出世,算力需求大幅提升,全球数据中心建设繁荣度进一步提升,带动了高速光器件的需求持续
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中际旭创(300308):800G光模块需求强劲 1.6T布局行业领先
核心观点 2023 年和2024Q1 公司业绩实现较快增长。得益于数字经济蓬勃发展,AIGC 带动人工智能加速推进,光模块作为算力基础设施中重要的硬件产品,更新迭代速度较快,且需求强劲。公司作为
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新易盛(300502):客户侧持续突破 高速率产品有望批量出货
望不断取得新进展,将为公司增长提供支撑。公司盈利能力较强,随着营收的持续提升,业绩有望实现较快增长。AIGC 的快速发展,会拉动高速光模块的需求,公司有望受益。我们预计公司2024-2026 年收入分
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传媒行业2023及2024年Q1业绩综述:24Q1子板块表现分化 期待全年整体复苏
在AI赋能下出版行业有望拓展第二增长曲线。展望后续,随着内容供给持续上行,大模型多模态化趋势显著带动AIGC应用加速落地,2024年传媒板块有望迎来业绩和估值双重修复。建议重点关注消费复苏下景气度较高
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传媒互联网行业2023年报&2024一季报业绩总结:业绩整体增长明显 子版块出现部分分化
体市盈率为23.19 倍(TTM 整体法,剔除负值),全部A 股为13.79 倍。我们认为:未来随着AIGC 技术对板块内的影视、游戏、广告营销等核心子版块持续赋能,板块整体未来仍有上行空间。子版块出
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赛意信息(300687):增量市场积极开拓 产品服务加速转型
自研平台成功完成央企国外主流ERP 部分应用模块替换,并在年内大规模切换上线;发布制造业服务大模型 AIGC 中台,并成为华为“盘古大模型”首批合作伙伴。2)在智能制造产品端,公司持续拓宽产品线,以不
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传媒互联网2023年&2024Q1业绩综述:景气度趋势向上 全面拥抱AI技术革命
436 亿元,同比+262%;宏观环境持续改善,经济稳健复苏,供给侧恢复(游戏版号常态化、院线复苏,AIGC)带动业绩回升。各子板块中,影视院线、互联网收入增速靠前,广告营销、游戏利润增速领跑。季度来
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万兴科技(300624):业绩实现快速增长 AIGC功能持续落地
域用户,增强智能化、高沉浸、强互动的创作体验,提升内容创作的质量和效率。AI 赋能各产品线,多项新增AIGC 功能上线视频创意线:实现视频换脸、影像追踪、AI 音乐生成、AI 语音增强等功能的落地或优
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鼎捷软件(300378):深耕优势行业经营 把握企业出海机遇
细分行业具体场景的解决方案。在零部件云发布并迭代11 个数智驱动的AI应用场景落地方案。公司积极探索AIGC 技术融合应用,广泛接入微软、百度文心一言等通用大模型能力,推出娜娜家族、智驱工作台、Cha
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华策影视(300133)2023年报点评:主营稳中向好 全产业链协同发展
运营企业森联影视,成立动漫事业群,形成6 个IP 系列。在科技发展战略下,2023 年上半年公司成立AIGC 应用研究院,配属人工智能专家、AI 人机共创复合型人才、影视数据专家等20 余位优秀专职人
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中文在线(300364):深耕内容核心业务 全面加速AI布局
国内领先数字文化内容产业集团,抢占AIGC赛道布局。公司成立于2000年,以自有原创平台、知名作家、版权机构为正版数字内容来源,积累数字内容资源超560万种,网络原创驻站作者超过450万名。积极布局国
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科技行业专题研究-Q1:光通信业绩高增 物联网企稳复苏
延续良好发展态势,根据工信部数据,1Q24 运营商云计算/大数据业务收入分别同比增长17%/37%,AIGC 浪潮下,后续运营商资本开支将进一步向智算倾斜。ICT 设备板块方面,中兴通讯Q1 扣非归母
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华策影视(300133):影视内容持续龙头精品化 AI赋能加快生态业务建设
对运营商(视频彩铃)业务的孵化和培育,深化与中移动咪咕公司战略合作,2023 年已实现稳定盈利。成立AIGC 应用研究院,落地垂直模型,赋能主业,探索场景应用。2023 年,公司提升科数中心为一级部门
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中国AI PC行业概览:PC市场迎来新拐点
市场渗透率。其呈现该发展态势主要是由于厂商AI PC研发加速、消费者AI PC概念接受及渗透率上升、AIGC应用落地拉动AI PC市场等众多因素叠加影响拉动“价”的预测:高位入市,逐级下探从价的角度来
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新国都(300130):盈利能力显著提升 布局海外收单业务
已支持 10+全球主流币种的收款业务以及全球 150+币种的收单业务。持续拓展AI 业务。公司除了在AIGC 方面展开探索,还与上海卫莎网络科技有限公司共同出资设立上海拾贰区信息技术有限公司,组建人工
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计算机信创板块综合点评:久久为功 信创发展进入全新阶段
企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用,麒麟软件、统信软件不断布局融合AI 发展,中国长城推出AIGC 工作站,龙芯合肥布局AI 计算GPU 等。投资建议与相关标的:2020 年是信创发展元年,
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传媒行业:AI动态跟踪:国内文生视频产品进展加快 关注AI+视频/游戏/营销进展
互娱、巨人网络,以及广告公司如蓝色光标、思美传媒、易点天下等。风险提示:政策监管风险、宏观经济波动、AIGC 技术发展及应用不及预期、剧集表现不及预期、游戏流水不及预期。
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传媒行业跟踪报告:基金重仓配置维持低配 影视院线板块市场关注度提升
行业的机构配置和估值均处于历史较低水平,有较大的提升空间。随着消费娱乐及广告营销市场需求的复苏,叠加AIGC 及MR 概念的火热,游戏板块的标的受到着重关注,游戏、广告营销、影视院线领域头部公司是机构
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中文在线(300364):内容及IP产业多元化发展 迎接产业AI时刻
28/0.38元;PE 为129.9/90.6/67.3;首次覆盖,给予“增持-A”建议。风险提示:AIGC 相关技术发展不及预期、版权相关政策不确定性、宏观经济下行、商誉及资产减值的风险、海外业务的
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传媒板块23年与24Q1综述:行业增长逐步企稳 关注AIGC带来的行业变革
传媒板块23年与24Q1综述:行业增长逐步企稳 关注AIGC带来的行业变革
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通信行业专题研究:AI新动能终结行业10个季度增速放缓 开始恢复增长并加速
奥飞数据(计算机联合覆盖)。建议关注:英维克、光环新网、高澜股份、科创新源、申菱环境、数据港等;6、AIGC 应用,重点关注:彩讯股份、梦网科技。二、卫星互联网&低空经济:国防信息化建设加速,低轨卫星
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通信行业2023年报及2024一季报总结:算力业绩验证期 关注低空通信保障
。(2)算力网络方面将是长线投资热点和方向,相关领域尤其是液冷板块受益确定性强,同时建议关注大模型与AIGC 推动下算力网络架构演进带来的热点催化,尤其是高速互联领域。持续推荐紫光股份(华西通信&计算
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光环新网(300383):收入稳步增长 AI推理和海外布局打开新空间
机柜,目标为国内出海企业及东南亚地区客户提供高可用性、高定制化、高安全性的数据中心服务。云计算:顺应AIGC 浪潮,亚马逊云科技+SaaS 稳步发展公司云计算及相关服务业务保持稳定增长态势,23 年实
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传媒2023年财报点评:游戏及影视已现反转迹象 重点关注短剧、AI带动的新机会
华策影视】、【掌阅科技】、【光线传媒】。风险提示政策边际优化的程度不及预期、AI 推进进度不及预期、AIGC 商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。
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昆仑万维(300418):顺势转型 打造人工智能时代的“超级大模型”
凭借超前的战略眼光与坚定的长期投入,以“All in”AGI 与 AIGC 作为长期发展策略。 2023 年4 月,昆仑万维发布自研千亿级大语言模型「天工大模型」;8 月,推出「天工AI 搜索」,国内
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传媒互联网行业月报:4月行业月报:国产自研视频模型VIDU发布 加速迈入“智能影像”新时代
在中国文化传播、影视制作等领域的应用提供更多的可能性。投资建议 国产自研视频模型的发布有望推动国内AIGC 技术的进步,长期来看,随着AI 技术的进步, 如文生视频和AI 3D 建模的AIGC 技术
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熵基科技(301330):智慧零售引领未来发展
解决方案,支持5 大核心服务,即MinervaIOT 物联网平台、机器视觉分析平台、大数据分析平台、AIGC 平台、广告制作分发平台。传统业务保持平稳增长,更新迭代产品线。公司的熵基云物联网平台 Mi
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互联网传媒周观点:4月国产网络游戏版号下发 MINIMAX推出万亿MOE模型
言模型百花齐放阶段,我们认为国内大厂持续投入大语言模型,有望打造出更适合中国的AI 生产力工具。目前AIGC行情已有所分化,未来主题性机会有望逐步切换向案例兑现、甚至基本面兑现,龙头及龙头板块需重点关
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华策影视(300133):提质导致短期减产 引领布局版权及AI
1/4.95/5.45 亿元。公司短期提质减产,但龙头地位稳固、储备影视剧充足,积极拓展版权、短剧、AIGC 等创新方向。参考可比公司,我们给予公司24 年42 倍的PE 估值,对应合理价值为9.53
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华策影视(300133):业绩同比向下 关注主业及第二成长曲线
对应PE=36/31/30x。公司影视剧行业龙头地位稳固、经营质量持续改善,电影及版权运营崭露头角,AIGC 及元宇宙时代IP 价值有望持续重估,继续维持“买入”评级。
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传媒互联网行业周报:五一档票房破15亿 假期大涨维持看好恒生科技
。我们认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR 和AIGC 赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩
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计算机周报24年第18期:看多5月行情 关注AI与低位基本面改善标的
I 算力有望持续维持高景气度。AI 算力投资热情高涨背景下,应用端持续迎来突破,Sora 生成的首支AIGC MV 取得里程碑意义 机构:中信建投证券股份有限公司作者:应瑛,王嘉昊核心观点:海外CSP
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中信出版(300788):营收随板块承压 税收政策调整影响净利润
服务业务上:公司正在把重心向B 端转移,重点面向政府机构和企业提供全方位、多场景的知识服务解决方案。AIGC应用上:公司已上线AIGC 数智出版平台辅助图书出版,提升出版效率、优化精准营销,持续降本增
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计算机行业周报:海外科技巨头加码AI上调CAPEX 持续看好算力产业链价值
、ServiceNow、Palantir、SAP、金蝶国际等。AI 应用方面,建议关注:Adobe(AIGC)、多邻国(AI+教育)、金山办公(AI+办公)、美图公司(AI+图像编辑)、万兴科技(AI
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传媒行业周报:关注海内外AI视频、AI搜索新进展及游戏新品
F)手游》将于5 月21 日国内上线。我们认为,重磅新游戏上线或带来增量用户,驱动游戏消费复苏,叠加AIGC 赋能降本,游戏板块业绩或逐季改善,建议积极布局,重点推荐腾讯控股、心动公司、网易-S、姚记
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中信出版(300788):税前口径显著改善 期待AI开发推进
学、艺术类排名大幅提升。积极借助AI 改造生产与产品,相关投入持续进展。2023 年,公司已经上线“AIGC 数智出版平台”辅助图书出版,与百度联合发布“中信书院AI 阅读助手”插件,目前公司仍在持续
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传媒互联网2023业绩&2024Q1基金持仓点评:供需提振驱动景气度向上 配置比例小幅回升
愿、能力提振,内容行业景气度有望维持增长态势。同时,生成式AI 引领的技术变革持续演进,内容行业作为AIGC 落地场景有望率先受益。建议关注新品储备丰富、竞争格局较好的内容制作方恺英网络、巨人网络、芒
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