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联特科技(301205):业绩短期承压 持续推进高速率产品研发
R4 项目有序进行,其中800G DR4 成功完成样机测试。400G 方面,公司采用7nm 先进制程芯片及16nm 先进制程芯片的400G 光模块已完成批量交付,基于EML 调制技术的400G 光模块
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江波龙(301308):1Q业绩强劲 看好24年周期上行
放利润弹性。展望24 年,我们看好:1)存储周期上行,盈利能力逐步回暖,模组厂充分受益。2)布局主控芯片与封测环节, 有望带动毛利率提升。我们预计24/25/26 年归母净利润为14.5/12.6/1
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中颖电子(300327):需求回暖 毛利率或已触底
,qoq:+14.52%)。一季度为传统淡季,公司营收环比有所下滑,但受益于智能家电、手机锂电池管理芯片市场需求回暖,1Q24 营收实现同比增长。由于市场竞争激烈,1Q24公司部分产品价格有所下调,导
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新兴成长行业周报:禾赛发布第四代芯片架构超广角远距激光雷达ATX
投资要点:1)禾赛发布第四代芯片架构超广角远距激光雷达ATX。4 月19 日,禾赛正式发布基于第四代芯片架构的超广角远距激光雷达ATX。ATX是一款平台型产品,沿用已经量产数十万台的成熟AT 平台,并
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精测电子(300567):半导体收入大幅提高 显示、新能源收入承压
导体检测前道、后道全领域的布局。公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),老化(Burn-In)产品线在国内一线客户实现批量重复订单、CP(Chip Prob
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乾照光电(300102)业绩点评:2023年业绩大幅提升 营收净利双增长
优化经营策略,实现扭亏为盈。公司2023 年实现营收23.87 亿元,同比增加40.63%,外延片及芯片和其他业务实现较好增长,营收分别增长20.27%/161.25%,公司整体毛利率为12.38%,
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扬杰科技(300373)公司信息更新报告:2023Q4复苏态势明显 重点发力汽车电子+三代半
看,公司重点布局工控、光伏逆变等关键领域,2023 年公司在IGBT模块市场份额快速提升,逐步成为集芯片设计和模块封装的重要玩家。其中,公司新能源汽车PTC 用1200V 系列单管通过车规认证,大批量
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江波龙(301308):24Q1扣非净利润环比+23倍增长 企业级存储助力成长新动能
货金额增长至75.68 亿元,较上年度末增长28.4%,主要系战略备货增加所致。23 年公司自研主控芯片已批量出货,企业级存储未来放量可期。1)自研SLC NAND 芯片:已有512Mb 至8Gb 的
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汽车行业简评:北京车展渐行渐近 重磅新车蓄势待发
牌车型纷纷布局800V高压快充方案,车型价格带集中在20-35万元区间;2)智能化方面,①高算力智驾芯片、激光雷达加速上车,华为高阶驾驶辅助生态逐步成形:小米SU7、问界M5/M7/M8、享界S9、智
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传媒互联网&通信行业:腾讯《荒野乱斗》日活全球第三 美团调整核心本地商业架构
云计算、大数据、人工智能等应用场景的16 款产品,采用开放多元的架构设计,支持广泛的通用处理器和加速芯片,创造多项性能纪录。其中AI 训练服务器NF5688G7,较上代平台大模型实测性能提升近7 倍。
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科技行业动态:电子持仓略降 通信持仓环比提升
个季度上升之后转为下跌,通信板块持仓环比提升。展望2024 年,半导体板块我们看好终端总量复苏对部分芯片品类的持续拉动,以及各设计公司的产品向高端化拓展,同时维持大 机构:中国国际金融股份有限公司作者
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长川科技(300604):整装待发 高端测试机迎来复苏
公司D9000 Soc 测试机系列是以量产测试数字类IC 产品为目标的高性能集成电路测试机,可适应于芯片CP 测试和FT 测试;2)公司23 年完成了发行股份购买资产收购长奕科技(马来西亚Exis),
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ETF基金跟踪周报(2024年第十五期)
00延续小幅流出。行业主题方面,红利类、非银、开放共赢、央企创新类产品获资金明显增持;煤炭、半导体/芯片、银行资金流出力度居前。7. 周度ETF产品申报情况:无产品申报。
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聚灿光电(300708):营收稳步增长 利润增速较快
t。募投项目有序推进,布局RGB 显示产品公司部分募集资金用于新项目“年产240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施,有望建立与蓝绿光LED 芯片搭组的RGB 显示产品的全色系体系,在产生经济效益的同
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精测电子(300567):景气低迷业绩承压 量测+先进封装打开高增双赛道
的潜力空间。据江城实验室官网,江城中试21 年9 月成立,面向高速通信、AI、数据中心、传感器等关键芯片的需求,提供CDMO(芯片研发/设计/制造)服务,具备3D 集成、硅光、特种传感、新型存储四大特
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卡莱特(301391):海外布局成效显著 高毛利产品收入大幅增长
1%,占员工总人数的比例达到41.20%。2023 年公司推出了Mica 工业校正系统、M10 自研芯片等创新产品,进一步巩固了公司在行业内的技术领先地位。下游去库存叠加费用投入期导致Q1 业绩短期承
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中际旭创(300308):Q1业绩历史新高 AI将带动800G/1.6T需求上量
速放量。2023 年AI 开始驱动800G 新一轮增长,2024 年英伟达发布GB200 等B 系列芯片,2025 年B/X 系列出货预期乐观,将带动1.6T 光模块的部署需求,产品技术迭代升级加快,
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圣邦股份(300661):23年业绩承压但边际向好 静待需求复苏和新品放量
有完全自主知识产权的新产品,包括高精度电压基准、具有负输入电压能力的高速低边栅极驱动器、高效同步降压芯片、高隔离度高带宽双通道差分模拟开关、双向电荷泵、基于自主研发 AHP-COT-FB 架构的 DC
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华测导航(300627):2023年业绩稳步增长 各应用领域突破推动公司发展
心,已经形成有技术壁垒的核心算法能力,具备高精度GNSS 算法、三维点云与航测、GNSS 信号处理与芯片化、自动驾驶感知与决策控制等完整算法技术能力。2023 年公司实现营业收入26.78 亿元,同比
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铂科新材(300811):业绩符合预期 芯片电感成第二增长点
业绩逆势上涨,芯片电感业务释放利润4 月19 日晚,公司发布2023 年度报告。公司实现营业收入11.59亿元,同比增长8.71%;实现归属于上市公司股东的净利润2.56 亿元,同比增长32.48%。
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中际旭创(300308):AI算力带动400G、800G高端产品放量 助力业绩大幅增长
,随着公司原材料缓解、AI 算力需求进一步拉升,带动产品销售增长,公司业绩有望实现更高水平增长。硅光芯片及1.6T 光模块开始部署,光模块产品链进一步丰富。公司持续发展光通信收发模块的研发、设计、封装
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中际旭创(300308):高速率光模块行业领军 市场有望进一步增长
。公司相继推出了多款创新产品,在2022 年的OFC2022 现场展示中,公司展示了基于自主设计硅光芯片的800G 可插拔OSFP2*FR4 和QSFP-DD800DR8+硅光光模块。在2023 年的
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新易盛(300502):Q1业绩高增长 毛利率快速提升
内少数批量交付运用于数据中心市场的100G、200G、400G、800G高速光模块、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。根据公司2023 年年报,公司在高速率光模块、硅光模块、相干光模块、LP
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通信行业快报:运营商智算中心建设开启 国产算力景气提升
将坚持适度超前、加快布局,持续加大算力投入。国产算力链景气提升,智算中心建设提速。算力是系统工程,除芯片外还涉及光模块、交换机、服务器、连接器、PCB 等各环节,目前我国具备较完备的算力产业体系,在各
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海通通信一周谈:移动启动高端路由器交换机集采 24Q1中际旭创归母净利同比大增约300%
光器件——关注中际旭创、天孚通信、华工科技、光迅科技、新易盛、光库科技、源杰科技、长光华芯等;4)电芯片—— 关注翱捷科技、盛科通信、中瓷电子、紫光国微等。5)PCB——关注沪电股份、深南电路等。 6
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通灵股份(301168):接线盒龙头地位稳固 互联线束产品增长势头强劲
测算2023 年接线盒市占率同比减少2.24个pct 至11.73%;2023 年公司二极管接线盒/芯片接线盒营业收入同比+24.75%/-12.07%至10.00/2.45 亿元,毛利率同比+6.3
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“AI的裂变时刻”系列报告10:HBM何以成为AI芯片核心升级点?全面理解AI存储路线图
PC 工作负载的带宽、能效、容量和成本之间取得最佳平衡。随着前端先进制造技术接近物理极限,DRAM 芯片本身的性能提升越来越难,从内存模组和系统架构层面进行性能提升成为新的方向。MCRDIMM/MRD
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数字经济周报:META发布最新开源模型LLAMA 3 首个ASML HIGH NA EUV光刻机完成组装
半导体板块动态(1) 英特尔拟推出中国市场“特供版芯片”Gaudi 3(2) 存储芯片市场逐步回暖(3) 首个ASML High NA EUV 光刻机完成组装汽车电子板块动态(1) 小鹏与大众签订EE
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精测电子(300567):半导体在手订单充足 战略布局先进封装领域
资湖北江城实验室科技服务有限公司,战略布局先进封装领域。数据中心、超算、AI 等行业快速发展对高性能芯片带来强劲需求,公司战略布局半导体先进封装领域,深化与核心客户的战略合作与绑定。盈利预测:预测公司
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精测电子(300567):半导体确收及订单实现高增 高研发投入下业绩短期承压
行战略布局,有望进一步扩展其在半导体行业的业务布局,抓住数据中心、超算、AI 等行业快速发展对高性能芯片带来的强劲需求。通过持续对新技术进行布局,半导体检测业务预计将成为公司业绩增长的重要引擎。盈利预
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航天智装(300455):航天卫星及核工业持续高景气 收入维持增长趋势
价对应2024-2026E 年PE 分别为66/58/45倍。选取相关的代表性公司铖昌科技(星载配套芯片)、中国卫通(卫星通信运营)、天银机电(星敏感器)进行对比,2024E 年行业平均PE 为83
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铂科新材(300811):业绩高速增长 芯片电感前景广阔
%增加,500 万片/月产能已在2023 年建成,并应用于多家全球知名GPU 厂商。公司2023 年芯片电感营业收入1.03 亿元,同比+406.47%。公司2023 年成功开发了一系列专为 AI 芯
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“AI的裂变时刻”系列报告9:假如L40S使用HBM显存?
核心观点: 前言。AIGC 大时代序幕开启,国产推理算力芯片厂商迎来历史机遇;但基于大语言模型的AIGC 行业需要什么样的推理算力芯片、如何设计更有性价比的推理产品?我们在此前已发表报告《“AI
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半导体行业研究周报:台积电指引AI需求持续强劲 看好存储板块业绩表现
气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电;华虹公司/中芯国际/长电科技/通富微电4)卫星产业链:电科芯片/华力创通/复旦微电/北斗星通/利扬芯片风险提示:地缘政治带来的不可预测风险,需求复苏不及预期,
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海光信息(688041)跟踪报告之一:CPU和DCU领军企业引领AI芯片国产浪潮
同期交易金额43.00亿元,同比增长约47%。关联交易额度大幅提升有望显著拉动公司营收及利润。服务器芯片配置或成服务器厂商制胜关键,AI 芯片需求旺盛。海内外服务器市场持续增长,国内市场一超多强。中期
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兆易创新(603986):拐点已至 成长可期
比-92.15%;2023 年行业竞争致产品价格下降明显,公司营收、利润端整体承压。分产品线看,存储芯片、MCU、传感器分别实现营收40.77、13.17、3.52 亿元,同比-15.51%、-53.
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中际旭创(300308):Q1业绩高增速 AI驱动光模块放量
间进一步打开;算力供给层面,英伟达GTC 2024 大会推出Blackwell、GB200 新型计算芯片,以及NVL72 高算力机柜,我们认为数据中心集群化效应开始凸显,数据互联互通带动光模块市场长期
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东土科技(300353):工业OS商业化或带动营收持续增长
N 网络、工业操作系统、工业智能控制编程平台软件等完整核心技术体系自主可控。此外,公司参股投资了多个芯片公司,构建面向泛工业通信应用的自主可控TSN芯片、AUTBUS 总线芯片、SDR 无线基带芯片
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智能制造行业跟踪报告之二:芯片技术发展推动LED应用场景普及 关注显示控制龙头诺瓦星云
一、芯片、视频图像等技术的进步推动显示控制行业发展(1)芯片技术及视频图像技术的进步推动显示控制技术的发展芯片技术的发展对行业发展直接的推动作用有两方面:一是LED 芯片技术发展推动显示屏像素密度越来
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消费电子行业研究周报:华为PURA70系列发布加码摄像+AI升级 看好其带动手机销量及产业链
AI 芯片:NVIDIA 发布全新Blackwell 平台,包括 NVIDIA HGX B200、GB200、NVLink、GB200 NVL72 机架级设计、网络交换机X8000 在内得的多款产品。
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电连技术(300679):2024Q1业绩亮眼 全年业绩高增可期
产品发展梯队。高频、高速连接器行业在人形机器人领域的应用将会呈现快速发展趋势,公司计划积极寻求与上游芯片研发厂商以及整机设计制造厂商的合作,并为其提供高频、高速类连接器产品及相关组件,把握行业发展的有
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华测导航(300627):业绩符合预期 海外市场大有可为
入和探索,已经形成有技术壁垒的核心算法能力。公司坚持创新驱动发展,重视技术研发,重点布局了GNSS 芯片、OEM板卡、天线等核心基础部件,进一步提升了高精度GNSS 算法、组合导航、SWAS 广域增强
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精测电子(300567):半导体业务拓展顺利 在手订单充足
导体检测前道、后道全领域的布局,公司子公司武汉精鸿主要聚焦自动测试设备(ATE)领域(主要产品是存储芯片测试设备),老化(Burn-In)产品线,在国内一线客户实现批量重复订单、CP(ChipProb
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卡莱特(301391):视频设备放量增长 海外业务拓展顺利
现大幅提升,我们认为系公司加大研发力量推出高端产品,平均单价有所提升;同时产品放量规模化优势凸显,对芯片、元器件等上游议价能力增强,原材料价格有所下降。我们预计,随着4K 显示成为主流,8K 逐步渗透
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扬杰科技(300373):“MCC+YJ”双品牌运作 车规SIC模块已获合作意向
发下一代950V/600A 三电平IGBT 模块。针对新能源汽车控制器应用,重点解决了低电感封装、多芯片均流、铜线互连、银烧结等关键技术,研制了750V/820A IGBT 模块、1200V/2mΩ三
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计算机行业:坚定看好算力主线
按照历史经验,如果业绩超过±10%指引,公司会做业绩预告,而造成该事件的原因可能是公司受到美国商务部芯片管制,从而加速市场恐慌;第二,我们判断原因为英伟达交货周期明显缩短,然而我们认为其交货周期的缩短
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铂科新材(300811):软磁产品保持领先 芯片电感加速成长
着新建河源基地产能的释放逐步提升,同时公司产品迭代升级,性能领先,在量增基础上维持较高盈利能力。公司芯片电感产品已经取得多家国际知名芯片厂商认证,进入大批量交付阶段,2024 年芯片电感产能将从500
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光模块行业点评:3月海关出口高增 财报季遇见高景气
体现时间要更早,从当前3 月海关数据和陆续披露的财报可以揭晓。此外,我们预计5、6 月份海外在AI 芯片2025 年排产规划更加确定下,光模块行业有望提前看到2025 年的订单指引。目前行业看,400
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扬杰科技(300373):23年业绩承压 景气复苏+高端放量带动24年成长
大幅增长——这为扬杰科技奠定良好的市场需求基础。就扬杰自身而言,2023 年公司持续推进去库存动作,芯片库存量下降43%,为24 年健康的库存水位奠定基础。2)楚微产能放量带来新的增量。2023 年楚
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移为通信(300590):单季度业绩连续高增 毛利率显著提升
司注重研发能力提升,2023 年研发费用约 1.21 亿元,同比增长约7%,研发费用率约12%,拥有芯片级开发设计能力、传感器系统和处理系统集成设计能力,有效节约外购成本,增强产品定制化延展能力。公司
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