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长城汽车(601633):品牌向上全面提速 全年出口冲击50万辆
万辆的目标,依托公司全球网络的布局,看好公司全年实现出口40-50 万辆。产品矩阵持续扩充,持续提升新能源竞争力4 月公司实现新能源车销量2.2 万辆,同比增长50.9%,1-4 月累计实现新能源销量
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广汽集团(601238):4月集团批发同比-25% 多款新车亮相车展
/79.5 亿元,对应PE 为18/14/12 倍。维持“买入”评级。风险提示:乘用车需求低于预期;新能源渗透率提升不及预期等
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豪能股份(603809):差速器业务快速增长 盈利能力显著改善
4.5%。客户方面,公司与比亚迪、麦格纳、吉利、舍弗勒、博格华纳、汇川、联合电子、蔚来、理想等客户在新能源汽车用差速器产品方面开展了多项合作,基本实现了对新能源汽车制造商的全覆盖。展望2024年,随着
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三安光电(600703):轻舟已过万重山
规级1200V/16mΩ 碳化硅MOSFET 攻克了可靠性问题并通过AEC-Q101 标准,已在重点新能源汽车客户模块验证中;2)三安理想合资公司苏州斯科半导体进入试生产阶段,预计2024 年8 月正
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长久物流(603569):继续开通海外新线路 助力国内汽车产业出海
次购买一艘6200RT 的国际汽车滚装船,有望在Q3 投入运营,再次为我国的汽车出口贡献新动能。滁州新能源产线持续投产, 2GWh 产能有望再增加。新能源业务主要利用公司多年积累的产业链优势,围绕汽车
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时代电气(688187):Q1轨交业绩表现亮眼 轨交+新兴装备双轮驱动业绩增长
44%。IGBT 下游需求充足,2023 年公司交付在轨交和电网领域国内市场份额第一;2023年公司新能源乘用车功率模块装机量达到100.55万套,市占率12.5%,排名第三;集中式光伏IGBT 模块
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卧龙电驱(600580):工业电机基本盘向好 低空经济迎发展新机
下游需求呈回暖趋势,并且商用车电机盈利能力相对更好。我们认为受益于商用车需求回暖与较好盈利能力,公司新能源电机业务盈利有望改善,2024 全年或迎扭亏。新业务:1)低空飞行:eVTOL电机技术壁垒高、
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通合科技(300491):充电模块销量高增 海外进展顺利
同比增长60.72%。投资要点不断迭代高性能高性价比充电模块产品,持续开拓海外市场2023 年,公司新能源汽车业务实现营收6.86 亿元,占营收68.05%,其中充换电充电电源实现营收6.51 亿元,
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欣锐科技(300745):新一代产品如期切换 充分受益800V渗透率提速
销售和服务的企业之一,继续推行“品牌向上”战略,持续积累客户资源,主要客户包括比亚迪、吉利汽车、北汽新能源、江淮汽车、小鹏汽车、长城汽车、理想汽车等国内知名整车厂商,还逐步批量配套本田、现代、奔驰、沃
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精锻科技(300258):23年营收稳步增长 24Q1盈利能力环比改善
系增加可转债利息所致(利息收入:本期864.31 万元,上期486.73 万元)。总成产品持续放量,新能源布局兑现高业绩。23 年公司锥齿轮类/结合齿类/总成类产品收入8.5/2.0/4.1 亿元,同
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市场策略报告:社融仍未好转
%。作为业绩披露完毕后的第一个交易周,主题投资再度活跃,细胞免疫治疗、合成生物、低空经济、航运军工和新能源供给侧改革等热点题材轮番唱戏,而成交额却不断萎缩。另一方面,房地产在政治局会议定调地产、多个核
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机械设备行业专题研究:看好注塑机行业龙头出海
年1-2 月达2.46 亿美元,环比增长21.36%;汽车行业占比26%是注塑机重要的下游应用领域,新能源车渗透率提升带动汽车行业塑料件需求量提升,2022 年汽车行业消耗塑料达1031 万吨,市场规
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特锐德(300001)公司简评报告:充电网业务扭亏为盈 股权激励+员工持股彰显公司信心
,毛利润20.81亿元,同比+22.25%;归母净利润3.7亿元,同比+26.44%。2023年公司新能源发电中标额与合同额同比增长均超50%,公司预制舱产品和新能源小箱变产品已连续多年中标华能集团项
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汽车和汽车零部件行业周报:4月销量呈现周期性环比下降 港股回暖从多维度选择板块标的
环比下行趋势:1)乘联会:4 月国内乘用车零售销量同比-5.7%/环比-9.4%至153.2 万辆,新能源乘用车零售销量同比+28.3%/环比-5.7%至67.4 万辆(4 月渗透率同比+11.7pc
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电力设备与新能源行业周报:24年4月 国内新能源车渗透率达到36.0%
本期投资提示:24 年4 月,国内新能源车渗透率达到36.0%。根据中汽协数据,2024 年4 月,国内新能源汽车产销分别完成87 万辆和85 万辆,同比分别增长35.9%和33.5%,新能源车渗透率
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汽车行业周报:4月新能源零售渗透率43.7% 预计5月车市稳中向好
建议:乘用车方面,4 月乘联会统计乘用车零售153.2 万辆,环比-9.4%,同比-5.7%。其中,新能源零售67.4辆,同比+28.3%,环比-5.7%,渗透率43.7%,同比提升11.7pp。随着
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有色行业2023年报暨2024一季报综述:铜铝金延续亮眼表现 能源金属持续承压
比仍维持正增长,2024 年1季度增幅扩大,主要源于:1)2023 年尽管国内经济修复一波三折,但在新能源产业对冲之下,基本金属商品年度均价整体同比转正。2024 年1 季度更在全球工业经济触底修复背
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电力行业2023年年报及2024年一季报综述:业绩兑现预期 公用属性回归
完全体现,因此电价的强势表现有效缓解偏弱的电量带来的压力,一季度水电归母净利润同比增长15.61%。新能源发电:核电表现稳健,绿电压力隐现2023 年,虽然行业装机规模加速增长,但由于来风及光照偏弱,
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汽车行业跟踪点评:4月汽车出口高增 政策落地有望刺激消费
豪华品牌出口7.0万辆,同比增长30.0%。自主品牌在国内零售和出口市场持续增长,市场份额稳步增长。新能源汽车延续高增速。4月新能源汽车产量为87.0万辆,同比增长35.9%,环比增长0.8%;销量为
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汽车行业点评研究:特斯拉通过数据安全要求检测 智能汽车产业链受益
,汽车工业协会发布关于汽车数据处理4 项安全要求检测情况的通报(第一批),比亚迪、理想、路特斯、合众新能源、特斯拉、蔚来等6 家企业的76 款车型符合汽车数据安全4 项合规要求。监测标准细化,智能汽车
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建筑装饰行业跟踪周报:继续期待资金端政策发力
快推进,建议关注粤水电、安徽建工等;在加快推动建筑领域节能降碳等政策推进下,装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高,有相关转型布局的企业有望受益,建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构、
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碳酸锂市场周度数据:观察及策略建议
入一个传统淡季,周度上险量渗透率表现一般,需求的预期增幅偏小,故供给过剩压力将增大。此外,美国对中国新能源产业的政策也会打击市场情绪。综合来看,对5月份行情偏悲观,若有反弹仍应以加码布局空单为主。下周
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朗新集团(300682):抓住电力市场化机会 发展能源数字化与互联网业务
统建设与电力市场化改革,公司能源数字化和能源互联网双业务均有望持续受益。随着“双碳”战略持续推进,以新能源为核心的新型电力系统建设与电力市场化改革加速,电网数字化投入有望持续提升,带动公司业务持续向好
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环保行业:电建如火如荼 主、辅机需求接连爆发
本报告导读:新能源装机规模增加倒逼火电放量。火电兼具基荷及调峰能力的支撑性电源,保障电网稳定。火电电建提速叠加三改联动,火电配套主辅机采购及改造需求加速释放。摘要:投资建议:火电仍是电网的支撑性电源,
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电新行业:锂电行业规范条件及公告管理办法发布 能源局24Q2新闻发布会召开
4.43%。估值分析:估值已处于历史低位,预期收益率明显增高。2024 年5 月10 日,电力设备与新能源行业(CI)市盈率(TTM)为27.76 倍,为10 年历史估值分位点的15.21%,处于历史
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机械设备行业周报:顺周期边界变化持续 关注人形机器人及3D打印
注3D 打印量产导入进度。二、通用自动化:1、机床:近期上市公司订单整体表现向好,国内3C、半导体、新能源汽车等部分下游行业需求有所回暖,相关下游收入占比较高的企业订单恢复态势更明显。建议关注:(1)
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汽车行业2023年报&2024一季报业绩总结:销量高增助力板块业绩向好
件板块多为主题性投资行情。销量情况:车市连续四个季度取得销量正增,2024 年Q1 插混贡献超70%新能源市场增量。2023 年全国汽车销量为3009.40 万辆,同比+12.02%,其中乘用车销量2
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建筑材料行业跟踪周报:反弹或将持续
外贸等方向需求有望进一步改善,行业库存中枢有望继续下行,(2)细纱/电子布需求显著回暖,得益于家电、新能源车等下游细分行业需求拉动和库存消化,当前涨价传导顺利。考虑细纱行业盈利长时间处于低位,前期产能
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新能源动力系统行业周报:美国FEOC对石墨进行限时限制放宽 工信部规范锂电产能要求
质添加剂等材料将在2027 年1 月1 日之前排除在FEOC标准之外,即27 年之前,使用中国石墨的新能源汽车仍能享受至高7500 美元的税收抵免。工信部针对锂电行业公开征求意见稿:5 月8 日,工信
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建议重点关注整车方向:周周谈之以旧换新补贴落地 观望需求陆续释放
乘用车:以旧换新补贴落地,观望需求有望陆续转化为销量。4月出口强势,叠加新能源/燃油车分别补贴1万/7千元,内销亦有望向上。当前仍属做多窗口期。推荐:零跑汽车、比亚迪、长城汽车、理想汽车;建议关注:江
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有色金属行业月报:美联储继续维持利率不变 金属价格普遍上涨
锂:碳酸锂价格企稳。截至4 月末,电池级碳酸锂价格达11.18 万元/吨,月度涨幅达1.99%。受到新能源汽车行业回暖影响,碳酸锂价格受到一定提振,建议持续关注下游回暖进度。稀土:稀土氧化物价格普遍企
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环保行业跟踪周报:广州举行水价听证会调价在即 继续推水务燃气固废现金流资产
长期碳约束扩大,关注监测计量、清洁能源、节能减排、再生资源等机遇。行业跟踪:1)环卫装备:24Q1 新能源渗透率同比+1.88pct 至8.72%,宇通市占率第一。2024M1-3 环卫车合计销量16
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北交所周报:北交所公司积极推出分红计划 万达轴承或成“北交所920第一股”
“提质守信重回报”行动,积极推出现金分红计划。5月8日,北交所以“新质动能”为主题,精选7家云计算、新能源、新装备制造等相关行业企业集中召开年报说明会,包括连城数控、并行科技、海泰新能、德瑞锂电、派诺
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基金市场周报:国防军工主题基金表现强势 大盘宽基ETF 资金流出明显
涨,TMT 板块明显回调。截至2024 年5 月10 日,本周国防军工、周期、金融地产、医药、消费、新能源、行业均衡、行业轮动、TMT 行业主题基金指数涨跌幅分别为4.48%、3.86%、3.83%、
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汽车行业重大事项点评:4月行业销量符合预期 5月有望受到政策拉动
PP,4/25 为5.0%,环比+0.2PP(4/10),较去年同期+1.4PP(4/25)。3) 新能源:本月批发78.5 万辆、同比+29%、环比-3%,渗透率40.2%、同比+6.3PP、环比+
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阳光电源(300274):盈利能力增长势头延续 品牌力+规模效益+全覆盖战略奠定高质量发展信心
球多个项目提供整体解决方案。EPC 业务盈利能力显著增长,氢能、风电项目正常推进。 2023 年公司新能源投资开发业务毛利率16.4%,同比增长4.6pct。公司控股子公司阳光新能源不断加大技术研发,
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基础化工行业周报:纯碱、尿素、聚合MDI价格上涨 重视化工长周期机会
,公司通过投资者互动平台表示:1、公司零售市场的涨价已经执行,目前半钢轮胎销售依然维持高景气度;2、新能源汽车的崛起给汽车轮胎行业带来了换道超车的机会,传统燃油车轮胎形成的品牌认知度将会在新能源汽车轮
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有色金属行业周报:粗铟价格近1月上涨41.9% 多晶硅价格创近10年新低值
碳纤维本周价格96.3 元/千克,环比+0%。毛利-6.32 元/千克。(3)铼、铍价格与上周持平。新能源车新材料:电碳价格近12 周首次下滑。(1)本周Li2O 5%锂精矿中国到岸价已达到1075
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机械行业2023年年报及2024年一季报财报总结:积极布局有独立周期、经营趋势确定性向好板块
路局局长强调今年将重点抓好三件事,其中提出制定内燃机车排放标准和管理办法,完善更新补贴政策,加快推动新能源机车推广应用,力争到2027 年实现老旧内燃机车基本淘汰。这是落实中央大规模设备更新的具体行动
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新能源板块行业周报:产业链价格底部或临近 欧洲降息预期下逆变器或最受益
信部发布了《公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见》,我们认为光伏与锂电都是新能源发展重要方向并且同样受产能过剩影响,因此光伏或也有望迎来类似行业规范政策,有助于行业产能结构优
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通信行业动态报告:国产大模型加速迭代 关注国内算力投资机会
通信、华测导航等);智能网联车(广和通、和而泰、鼎通科技、天孚通信、光库科技、移远通信、美格智能);新能源(中天科技、亨通光电、拓邦股份、威胜信息、力合微、科士达、英维克、科华数据等);光纤光缆(长飞
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公用环保202405第2期:国家发改委发布《电力市场监管办法》 广东发布电力市场配套实施细则
9 名。分板块看,环保板块上涨1.67%;电力板块子板块中,火电上涨3.23%;水电下跌0.81%,新能源发电上涨1.31%;水务板块上涨3.01%;燃气板块上涨2.32%;检测服务板块上涨1.22%
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碳酸锂周报:节后现货暂松
量,一季度从阿根廷进口碳酸锂同比增128%,未来阿根廷进口量预计持续增长。需求:中汽协数据显示,4月新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆,同比分别增长35.9%和33.5%,市场占有率达到36%。
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宏观快评:政治局会议释放进一步改革信号
三)汽车以旧换新:4 月26 日,财政部等出台汽车补贴细则,补贴金额7 千元(换油车)或1 万元(换新能源乘用车)。央、地财政总体按6:4 比例共担。(四)中央财政试点支持城市更新、商贸流通体系建设、
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政策半月观:短期紧盯已部署政策落地
备)、4.26 央行等召开相关金融工作推进会,4.24 财政部等发布《汽车以旧换新补贴实施细则》(对新能源汽车、燃油车以旧换新给予1 万、7000 元补贴),各省市因地制宜出台具体方案;四是各地加快跟
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电力设备与新能源行业周报:多地推出新能源车以旧换新补贴政策 福建马祖岛启动风机采购
锂电:4月欧洲 9 国新能源汽车销量 16.3 万辆,同环比+12%/-28%。其中,纯电动车型销量10.8 万辆,同环比+14%/-28%。响应国家政策号召,海口龙华区、河南省等多地启动汽车以旧换新
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食品饮料行业周思考(第20周):消费需求延续恢复 产品创新持续推进
大2.3 个百分点;扣除能源的工业消费品价格上涨0.4%,涨幅扩大0.3 个百分点,其中燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降4.8%和6.5%,降幅均有收窄;服务价格上涨0.8%,涨幅与上月相同。据测
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汽车行业周报:极氪正式在纽交所挂牌上市 看好五月需求释放与智能化迭代机会
,同比下降5.7%,环比下降9.4%;今年以来累计零售636.4 万辆,同比增长8.0%。其中4 月新能源车市 机构:信达证券股份有限公司作者:陆嘉敏四月乘用车数据小幅下降,看好五月开始政策带动需求释
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估值及景气跟踪5月第2期:4月社融同比负增 CPI猪肉分项贡献转正
中证2000表现靠后。农林牧渔/国防军工/建筑材料涨幅居前,计算机/通信/传媒跌幅居前。热门概念中,新能源发电/新消费涨幅居前。全球市场看,本周全球指数普涨,日经225小幅下跌。盈利预测变动:5月家用
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新股专题:IPO审核即将重启 新股配置暂时继续维持底部思维布局
新股平均涨幅为0.9%,其中约有51.2%的新股出现上涨。涨幅居前的大多集中于有事件催化的合成化工、新能源等偏低位主题;而跌幅居前的则主要集中于此前关注度相对较高的电子、通信等科技类主题。本周申购/询
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