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电子行业周报:存储合约涨价预期上调 苹果发布M4芯片加码AI PC
,增强了国内AI领域的自主可控能力,同时随着大模型应用落地赋能各产业,国内AI生态持续完善,长效推动数字经济与产业升级。建议关注相关产业标的。电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数上升1.72%,申
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互联网传媒行业:多款国内AI大模型迭代升级 关注近期新游上线节奏
拓展新业务或有新业务布局预期的公司。投资建议:建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会,以及AI+及数字经济机会。(1)互联网方面,建议关注:腾讯(1Q业绩提振全年利润增长中枢)、美团(到店格局稳定后
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市场周报:把握交易轮动
幅较大的主要是风险类个股。从主题指数看低空经济、军工、农业养殖等板块活跃,跌幅前列的概念板块则主要是数字经济相关板块。从行业看农林牧渔、国防军工、房地产等表现活跃,计算机、通信、传媒等行业表现较弱。受
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通信行业周报:云舞风潮 智启未来:公有云市场增长与通信智能创新趋势
。投资建议:优选子行业景气度边际改善优质标的。数字中国等政策不断加码、AI 新应用持续推新的背景下,数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级,通信+新基建板块有望预期上修。ICT 基石光网络产业链的复苏
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通信行业周报2024年第19周:北美数通产业链增长亮眼 我国首发中轨通信卫星
重点推荐组合:中国移动、中际旭创、广和通、海格通信、光迅科技、申菱环境。风险提示:宏观经济波动风险、数字经济投资建设不及预期、AI 发展不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化。
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估值及景气跟踪5月第2期:4月社融同比负增 CPI猪肉分项贡献转正
下跌。盈利预测变动:5月家用电器、汽车盈利预测上调,下调幅度靠前的行业为电力设备、房地产、建筑材料。数字经济产业链细分方面,以Wind一致预期看,24年盈利预期排序:显示面板(766%) ↓ > 光学
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通信行业点评报告:港股通股息红利税或减免 运营商等投资价值凸显
核导向、资本开支拐点等全面向好的回报周期,高质量发展目标明确,预计未来业绩将继续稳健增长。此外,面对数字经济广阔空间,运营商加大在云计算、AI 和大数据等领域的投入,持续打造核心竞争力,注入未来发展新
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计算机行业周报:全面升级的DEEPSEEK-V2!财税IT改革历史完整梳理!
模型+出海)、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗(医药)、福昕软件、萤石网络、汉得信息。标的2)数字经济领军:金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺
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通信行业研究周报:人工智能不断发展 卫星互联网产业持续推进 建议重视相关机遇
把握高景气赛道,我们坚定看好AI 算力+卫星互联网/低空经济+海风三大板块的投资机会。一、人工智能与数字经济:1、光模块&光器件,重点推荐:中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技(电子联合覆盖)、博创科
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中际旭创(300308):800G光模块需求强劲 1.6T布局行业领先
核心观点 2023 年和2024Q1 公司业绩实现较快增长。得益于数字经济蓬勃发展,AIGC 带动人工智能加速推进,光模块作为算力基础设施中重要的硬件产品,更新迭代速度较快,且需求强劲。公司作为
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基金专题研究:细分赛道冠军界定与精选图谱
子芯片半导体细分冠军005844.0F东方人工智能主题A,人工智能细分冠军015096.0F西藏东财数字经济优选A等。最新一期被动细分冠军集中在细分指数分布较少,或考察区间行情表现弹性较弱的领域,如周
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通信行业2023年报及2024年一季报业绩综述:业绩持续正向增长 一季度利润率上行
梁,基站、光缆线路、数据中心等的通信设施建设有望持续推进,带来新的器件、设备与服务运营需求,建议关注数字经济发展背景下的相关硬件制造与提供支持服务的企业机遇。风险提示:需求不及预期;资本开支回收不及预
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宏观专题:新质生产力的培育细节
单位,是为生产活动提供支持的专业服务(如科技中介、信息传输服务、商务租赁服务、人力资源培训等)。随着数字经济的快速发展,生产性服务业与大数据、人工智能、物联网等高度融合,与中高端制造业强相关的,如数字
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计算机行业周报:特斯拉通过国家汽车数据安全要求 自动驾驶板块有望受益
PT 借助OpenAI 的GPT-4 模型,创建新的系列主题投资一篮子股票。AI 算力:两部门印发《数字经济2024 年工作要点》提出加快建设全国一体化算力网等,郑州高新区10条措施支持算力产业发展,
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国防军工:国联低空经济系列研究:基建领域投资框架初探
空新基建的发展在为低空经济提供必要保障外有望带动多行业的协同发展,间接拉动低空制造端的产业链升级,为数字经济及移动通信等多行业提供更广阔的应用场景。投资建议:关注综合平台型及技术引导型核心供应商我们认
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计算机行业周度观察第16期
数量超1000 万。4 月29 日,据财联社报道,近日,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024 年工作要点》,对2024 年数字经济重点工作作出部署。提出9 方面落实举措,其中包
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宏观专题:区块链技术发展的三重趋势
去相信,去验证。”过去两年,面对主要发达经济体货币政策收紧,地缘政治的持续动荡,全球经济逐步放缓。而数字经济却逆流而上,成为全球经济增长新的亮点。区块链技术作为数字经济不可或缺的一部分,其发展态势也揭
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信息服务行业信息点评:科技金融系列观察3:科技金融与制造业共筑高质量发展新篇章
业;支持汽车、家电、机械、航空、船舶与海洋工程装备等企业“走出去”。④工业智能化、绿色化发展:加大对数字经济核心产业的支持力度,强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务,支持制造
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【事件分析】4月政治局会议要点解读
合融资成、支持实体经济,政策将聚焦引导金融机构加大对各类经营主体特别是科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济的支持服务,助力经济高质量发展。财政端,再次强调“要及早发行并用好超长期特别国债,加快专项债
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通信行业专题研究:AI新动能终结行业10个季度增速放缓 开始恢复增长并加速
把握高景气赛道,我们坚定看好AI 算力+卫星互联网/低空经济+海风三大板块的投资机会。一、人工智能与数字经济:1、光模块&光器件,重点推荐:中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技(电子联合覆盖)、博创科
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通信行业2023年报及2024一季报总结:算力业绩验证期 关注低空通信保障
一、交易层面:算力网络与数字经济持续催化,成交额/市值占比达到历史高位水平;机构持仓波动较大,Q1 增少减多二、财务层面:Capex 转向,盈利能力分化,企业加大现金流管控,经营偏谨慎受宏观经济环境影
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中天科技(600522):海缆交付节奏影响短期业绩 在手订单充足
高压项目。随着我国新型电力系统建设持续推进,公司电网建设收入和盈利能力有望稳健提升。通信网络:受益于数字经济和AI 行业景气度向上数字经济和AI 拉动通信网络器件稳健增长,2023 年公司在运营商招标
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信息服务行业:国家两部门联合印发《数字经济2024年工作要点》
2024 年4 月,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》(以下简称《工作要点》)。九方面落实举措。《工作要点》提出9 方面落实举措:一是适度超前布局数字基础设施,深
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计算机行业2023年报总结:拐点虽迟但到 静待更显著的提质增效
多数板块营收增长提速。收入端,23 年细分板块营收增速中位数排前五的分别是电力能源信息化、工业软件、数字经济及信创、金融IT 以及医疗IT,分别同比增长9.32%、8.56%、5.81%、5.54%、
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宏观经济专题:新质生产力有望驱动新一轮TFP上行
广阔,相关行业发展迅猛1、总量方面,高技术产业等新质生产力相关板块加快发展壮大。近年来我国研发支出和数字经济占GDP 比重稳步提升,电新快速扩张,计算力指数全球第二,2023 年汽车出口实现历史性突破
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通信行业2024年中期投资策略:新质生产力时代的“AI算力+国产替代+卫星”革命
板块估值中枢处于历史平均偏下水平,23年来PE_TTM=30。展望2024年,随着全球以AI为代表的数字经济的发展,以及国家强推新质生产力,我们认为通信行业投资将围绕“AI算力、国产替代、卫星互联网”
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信息服务行业信息点评:国家两部门联合印发《数字经济2024年工作要点》
2024 年4 月,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要点》(以下简称《工作要点》)。 九方面落实举措。《工作要点》提出9 方面落实举措:一是适度超前布局数字基础
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海通通信一周谈:云厂商相继披露财报 AI驱动META大幅上调资本开支预期
补充,发展空间大。当前国家政策不断促进,地方政府大力支持,卫星互联网有望迎来快速发展期。4、通信构筑数字经济底座,下游应用空间逐步打开——1)AI生态。2)车联网。3)数据要素。4)AIoT。5)激光
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计算机行业2024年一季报总结:Q1增收不增利 教育信息化、云、AI等板块增长显韧性
1 有8 个板块营收增速中位数为正,其中大数据、教育信息化、SaaS 及企业级服务、电力能源信息化、数字经济及信创营收增速中位数处于前五位,分别为11.15%、10.25%、8.45%、6.28%、4
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传媒互联网行业周报:五一档票房破15亿 假期大涨维持看好恒生科技
计今年基本面逐步修复;2)ARVR 和AIGC 赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济
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宏观周报(4.29-5.5):政治局会议加强部署 美联储保持利率不变
假日大事记国内:政治局会议部署六大任务,数字经济迎发展机遇。4月26日,中国人民银行等三部门联合召开大规模设备更新和消费品以旧换新金融工作推进会,大规模设备更新和消费品以旧换新有望推动巨大市场空间,并
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2024年中策略:新质启航 景气向上
增量器作用,整合科技创新资源,提高科技成果落地转化率。从中可以提炼出六个重点产业:以数字技术为基础的数字经济、制造业核心竞争力所在的高端装备、创新技术集群的生物技术、风 机构:国信证券股份有限公司作者
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通信行业2024年5月投资策略暨财报总结:关注AI主线、出海及一季度复苏板块
重点推荐组合:中国移动、中际旭创、广和通、海格通信、光迅科技、申菱环境。风险提示:宏观经济波动风险、数字经济投资建设不及预期、AI 发展不及预期、中美贸易摩擦等外部环境变化。
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计算机数字经济行业周观点:数据资源入表星火初燃 大规模设备更新渐入佳境
计算机数字经济行业周观点:数据资源入表星火初燃 大规模设备更新渐入佳境
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计算机行业周报:四角度看多计算机:业绩+产品+港股+并购!
模型+出海)、新致软件、星环科技、中科创达、润达医疗(医药)、福昕软件、萤石网络、汉得信息。标的2)数字经济领军:金山办公、恒生电子、中控技术、德赛西威、安防行业、启明星辰、科大讯飞、华大九天、同花顺
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通信行业2023年年报和2024年一季报总结:AI需求拉动光模块龙头大幅增长 出口链复苏细分龙头孕育新机会
业绩稳定器。进入5G 中期,三大运营商降低资本开支并持续提高派息率,进一步重视股东回报。我们认为,在数字经济及AI 时代,三大运营商在国民经济中的稀缺性将持续提升,估值方式应当充分考虑到稳定增长、高分
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互联网传媒行业:港股互联网持续上涨 五一档票房表现良好
权协议,再度印证AI时代的版权价值。投资建议:建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会,以及AI+及数字经济机会。(1)互联网方面,建议关注:腾讯(1Q业绩提振全年利润增长中枢)、美团(到店格局稳定后
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移远通信(603236):24Q1同比扭亏为盈 关注卫星和AI弹性
展车载业务有重要积极影响。加强边缘计算和AI 技术积累边缘计算、大模型与物联网的深度融合,正逐渐成为数字经济发展的显著趋势。移远通信在5G、边缘计算应用方面积累了丰富的经验,公司通过探索图像识别、自然
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计算机行业双周报:AI大模型快速迭代 关注算力领域投资机遇
的快速迭代与广泛应用,将会进一步加大算力需求。结合近日国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发的《数字经济2024年工作要点》中提出,要加快建设全国一体化算力网,全面发展数据基础设施,表明了政策层面
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策略周评:假期全球大事回顾和节后市场走势研判
称苹果5 月7 日将预告全新AI 功能苹果中华区收入好于预期,高通上半财年中国手机销售额高增40%《数字经济2024 年工作要点》印发,推动落实“数据二十条”苹果MR 标准版将于今年10 月定型,或提
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5月度金股:关注全球竞争力&“新质”成长
、先进制造、电子信息、低空经济等),还是未来产业(比如AI、人形机器人等),以及赋能新质生产力发展的数字经济,都会有相应政策落地,进一步促进相关产业发展。3、 建议关注外资动向,部分AH 股票可能有增
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通信行业周报:华为重磅回归 算网一体中试加速算力发展
64%。(C114 通信网)建议重点关注华为产业链:捷荣技术、华映科技、欧菲光、赛力斯等。3.2 《数字经济2024 年工作要点》印发:近日,国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济202
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通信行业专题研究:AI和算力需求成为行业发展核心驱动力
盛、中国联通(HK)。此外,北上资金大幅加仓光通信板块,中际旭创获净买入第一名。投资建议:关注AI、数字经济发展带来的投资机遇(1)建议关注光模块头部企业:中际旭创、天孚通信、新易盛。(2)国产算力发
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景嘉微(300474):研发投入维持高水平 发力人工智能领域
达到3.31 亿元,同比增长6.03%,占营业收入比重为46.44%。同时,公司与北京大学长沙计算与数字经济院共同设立“先进计算”联合实验室,致力于高性能基础计算库等高效基础软件研发,研究新一代国产G
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通信&中小盘行业深度报告:数字经济算网云融合升级 高景气度带来新成长空间
预计CAGR 集中分布在40%以上。投资建议:数字中国等政策不断加码、AI 新应用持续推新的背景下,数字经济新基建夯实助力算力网络升级,通信及AI 新基建板块有望预期上修。关注成长性突显、具备长期产业
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中科星图(688568)2023年报及2024Q1点评:收入与归母净利润再创新高 第二曲线快速增长
手。我们认为,公司在低空经济领域的加速布局,有望拓展公司的业务规模,加速构成以“商业航天+低空经济+数字经济”为一体的新质生产力,提升估值天花板。投资建议:我们认为,公司背靠中国科学院空天信息创新研究
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政策点评:政治局会议释放的四个信号
造社会价值,又间接通过与其他生产要素相融合进一步放大价值创造。根据中国信通院数据,预计2023年我国数字经济规模将达56.1 万亿元,占GDP 比重达40%以上,接近于第二产业。房地产:去库存与“三大
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4月政治局会议学习体会:全面改革可期 阶段重点突出
全会的时间,整体基调是全面深化改革和推进中国式现代化。我们认为可能的改革方向包括新一轮财税体制改革、数字经济与数据要素市场建设、推进要素市场化配置等方面。此外,本次政治局会议对财政政策、货币政策、科创
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主动权益基金仓位跟踪周报(2024年第17期)
.74%)、游戏(6.16%),周度收益后三的主题:中特估(-1.73%)、先进制造(1.29%)、数字经济(3.16%)。近一周,基金增持人工智能、中特估、游戏,减持专精特新、数字经济、半导体。6、
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新材料行业月报:我国集成电路产业同比扭亏为盈 基本金属价格普遍上涨
能力。目前以房地产、建筑业、加工制造业为主力的产业结构面临发展上限,向上游人工智能、新材料、系能源、数字经济发展是必然趋势,因此新材料行业正处于快速发展的成长期,我们维持新材料行业“强于大市”的投资评
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