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三安光电(600703):轻舟已过万重山
亏。事件评论景气下行锤炼内功,效率优化提升公司经营韧性。在全球政治经济形势持续动荡的影响下,LED、半导体下游需求均较为疲软,但三安光电持续优化自身经营效率和整体产品技术水平,有效提升了整体经营韧性,
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时代电气(688187):Q1轨交业绩表现亮眼 轨交+新兴装备双轮驱动业绩增长
内燃机车基本淘汰。我们看好客运需求增长、维保周期的到来以及设备更新政策推动公司轨交装备板块向上。功率半导体、传感器下游需求旺盛,多个领域交付市占率第一。 2024年Q1 功率半导体实现收入8.34 亿
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鼎龙股份(300054):半导体材料持续高增 股权激励彰显发展信心
母净利率11.52%,同比增长5.17pct;扣非净利率9.30%,同比增长5.46pct。事件评论半导体业务持续增长。2024Q1 分业务来看,传统业务打印复印通用耗材板块产品销售收入同比持平略增;
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市场分析:防御行业领涨 A股探底回升
3126 点附近获得支撑,午后股指企稳回升,盘中电网设备、公用事业、电力以及工程建设等行业表现较好;半导体、互联网以及软 机构:中原证券股份有限公司作者:张刚投资要点:A 股市场综述周一(05 月13
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外资风向标5月第2期:配置交易盘均加仓白酒和自动化设备
。上周配置盘资金与交易盘资金共同加仓共同加仓白酒、自动化、专用设备、股份行等行业,共同减仓广告营销、半导体、电网设备等行业。个股流向:贵州茅台(44.9亿)、招商银行(9.4亿)、汇川技术(9.2亿)
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宏观报告:历史数据不是简单的重复 社融温和回升可期
宽信用。建议短期关注:一是基建投资回升的机会;二是地缘政治风险推升的必需品采购及航运;三是出口回升的半导体;四是新质生产力的数字、氢能、固态电池、卫星互联网等。风险提示:中美贸易摩擦超预期加剧;美国商
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电子行业周报:晶圆厂季报 我们可以读到什么
电子组件0.02%,LED -0.09%,面板-0.55%,集成电路-0.58%,安防-0.85%,半导体材料-1.68%,其他电子零组件Ⅲ-1.80%,显示零组-1.96%,PCB -2.61%,半
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半导体一季报业绩综述暨5月投资策略:毛利率企稳回升 关注利润弹性较大的设计企业
毛利率企稳回升,关注利润弹性较大的设计企业行情回顾&持仓分析:2024年初至4月30日半导体(申万)指数下跌13.51%,1Q24半导体重仓持股比例为7.5%行情回顾:2024年年初至至4月30日,半
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机械行业:4月我国挖掘机销量同比增长0.3% 增速继续回升
服装设备(5.6%)、工程机械器件(4.6%),表现靠后的细分板块包括其他自动化设备(-4.3%)、半导体设备(-4.0%)、激光设备(-2.5%)。工程机械:4 月我国挖掘机总销量为18822 台,
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基金研究周报:大盘指数继续领涨 科创创业50ETF出现资金小幅抄底
.41%。从资金流向来看,综合类ETF 中,科创创业50ETF 资金小幅流入抄底。行业主题中,券商、半导体和军工ETF 资金净流入较多。风险提示:股票指数型基金不能规避股票市场的系统性风险。海外股票市
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半导体行业2023年报&2024年一季报业绩综述:行业回暖信号渐显 国产替代持续进行
半导体板块整体业绩:2023年经营业绩承压,景气回暖24Q1业绩有所复苏。申万半导体板块2023年实现营收4,964.54亿元,同比增长1.03%,实现归母净利润314.35亿元,同比下降48.14%
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电子行业周报:存储合约涨价预期上调 苹果发布M4芯片加码AI PC
跌幅在申万一级行业中排第28位,PE(TTM)53.07倍。截止5月10日,申万电子二级子板块涨跌:半导体(-1.14%)、电子元器件(-0.71%)、光学光电子(-1.12%)、消费电子(-0.42
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通信行业周报:OPENAI将发布产品更新 关注硬件及应用端催化
8270.SH);复旦微电(688385.SH);设备商: 中兴通讯( 000063.SZ ) ; 半导体耗材: 鼎龙股份(300054.SZ)。风险提示:国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风
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公募基金周报:权益市场维持增长态势 宽基指数大量净流出
盘500 指数、创业板指数。上周净流入最多的5 个ETF 跟踪标的为:中证全指证券公司指数、中证全指半导体产品与设备指数、沪深300 非银行金融指数、上证综合指数、中证人工智能主题指数;上周净流出最多
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创元有色锡周报:宏观情绪多变 基本面利空因素出尽中
月累计同比+5.6%,印尼4 月下旬恢复成交,但受贪腐案件影响,近期放量再度受限;需求缓慢改善中,半导体销售额及3C 产品销量数据均有好转,汽车同比维持高增,光伏3 月随遇爆冷,但存个例因素,市场并
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建筑行业周报:国新发布港股通央企综指叠加全球PMI上行 积极布局优质建筑央国企
设的专业工程标的,推荐江河集团、中国化学、中钢国际、中材国际、北方国际;④“国产替代”大趋势下,国内半导体产业快速发展,重视洁净室工程服务板块,推荐圣晖集成,关注柏诚股份、亚翔集成等;⑤低空经济、智慧
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机械设备行业周报:顺周期边界变化持续 关注人形机器人及3D打印
议重点关注3D 打印量产导入进度。二、通用自动化:1、机床:近期上市公司订单整体表现向好,国内3C、半导体、新能源汽车等部分下游行业需求有所回暖,相关下游收入占比较高的企业订单恢复态势更明显。建议关注
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电子行业周报:联发科发布AI移动芯片 Q2服务器存储或维持涨价
学品II(0.37%)、消费电子(-0.42%)、元件(-0.71%)、光学光电子(-1.12%)、半导体(-1.14%)、其他电子II(-1.5%)。从海外市场指数表现来看,整体继续维持强势,海内外
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半导体2023年报&2024一季报总结:行业修复进行时 业绩拐点显现
半导体公司业绩拐点已经出现,行业正在逐步修复:2023年,半导体行业再次经历周期性下滑,我国半导体行业公司总营收为4951.79亿元,同比增长1.24%;合计净利润为307.86亿元,同比下滑50.8
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环保行业跟踪周报:广州举行水价听证会调价在即 继续推水务燃气固废现金流资产
属污染治理【赛恩斯】、压滤机【景津装备】、环卫电动【宇通重工】。下游新兴行业加速成长,带动细分龙头,半导体过滤设备+耗材【美埃科技】,电子特气【金宏气体】。2)从账面利润到真实现金流价值。迎接出清后的
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电子行业周报:半导体24年一季报总结:半导体景气复苏拐点或已现
24Q1 归母净利润增速表现:封测>IC 设计>设备零部件>设备>材料>功率半导体。24Q1 营业收入增速排名前三的子板块分别为设备零部件(YoY+43%)、设备(YoY+38%)与材料(YoY+24
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机械行业2023年年报及2024年一季报财报总结:积极布局有独立周期、经营趋势确定性向好板块
6%,经营性现金流占营收比重同比提升1.42 个pct,现金创造能力有所改善。分板块来看,光伏装备/半导体装备/油气装备等专用装备景气向好。2023年光伏装备/半导体装备/油气装备营收同比增速27.3
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电子行业:24Q1板块业绩同比改善 半导体行业复苏拐点已至
半导体景气度始复苏,24Q1 板块营收/净利润同比均增长,环比符合预期。24Q1 半导体板块营收1268.89 亿元,同比+20.9%,环比-9.7%;净利润64.46亿元,同比+0.9%,环比-18
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A股策略周报:敢于逆流而上
的上修,年中投资重点在悲观预期反应充分,不确定性有望下降的板块。推荐:1)科技制造业:国防军工/电子半导体/汽车/机械/创新药;2)转负的M1 与财政支出节奏的加快,有望推动部分周期和消费预期改善:食
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基金市场周报:杭州楼市新政推动地产回暖 科技板块下跌带动基金走弱
从风格标签上来看,本周低估值风格基金略有优势。ETF市场:A股市场和港股及全球市场上,国联安中证全指半导体ETF和易方达恒生H股ETF规模上升最多。成交较活跃的为宽基、金融、科技及高制板块、大盘、中概
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菲利华(300395)2024年一季报点评:业绩短期下滑 看好长期成长
生研发费用0.59 亿元,占一季度营业收入的14.49%,同比增长46.43%。2)公司研发成功先进半导体制程关键材料高纯电熔不透明石英、黑石英、低羟基和少羟基合成石英玻璃等,开发的环保型无氯合成石英
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电子周报:中芯华虹发布财报 营收稼动率有所回暖
投资要点:5月9日,国内晶圆大厂中芯国际和华虹半导体双双发布了最新财报。中芯国际:24Q1实现营业收入17.5亿美元,同比/环比+19.7%/+4.3%;毛利率13.7%,同比/环比-7.1pct/-
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信息技术产业行业研究:AI应用持续落地 看好相关产业链投资机会
电子三季度拉货旺季机会。24Q1 电子板块盈利能力大幅提升,归母净利润272 亿元,同增75.1%,半导体设备、覆铜板/PCB、存储芯片、SOC 芯片等细分领域业绩表现亮眼,行业需求逐 机构:国金证券
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中泰时钟资产配置月报(2024年05月):政策预期较强 基金申购情绪有望回暖
回流股市。行业配置建议关注:汽车及零部件、交通运输、电力及公用事业、食品饮料、消费服务、通信、光伏、半导体、医药、机械。风险提示:本报告基于公开历史数据进行统计测算,存在数据滞后性、第三方数据提供不准
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估值及景气跟踪5月第2期:4月社融同比负增 CPI猪肉分项贡献转正
155%) ↑ > SAAS(147%) ↓ >数据安全(140%) ↓ >光模块(92%) ↑ >半导体封测(78%) ↓ >数字政府(74%) ↑ 。行业景气核心指标变动:1)周期:价格上行:动力
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A股策略周报:财政货币有望强化逆周期调节
为关注数字中国和制造强国两大板块,发展支撑建议关注能源安全和金融强国两大板块。1、数字中国,建议关注半导体、计算机、传媒;2、制造强国,建议关注汽车、工业母机、工业机器人和消费电子;3、能源安全,建议
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电子行业周报:台积电4月营收同比大幅增长 看好电子三季度拉货旺季机会
好电子三季度拉货旺季机会。24Q1 电子板块盈利能力大幅提升,归母净利润272亿元,同增75.1%,半导体设备、覆铜板/PCB、存储芯片、SOC 芯片等细分领域业绩表现亮眼,行业需求逐 机构:国金证券
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电子行业周报:存储合约价预估涨幅扩大;新IPADPRO搭载M4重点发力AI
核心观点半导体: 5 月预计中小尺寸面板将止涨回稳,大尺寸面板将继续维持上涨;二季度DRAM、 NAND Flash 合约价预估涨幅扩大;消费电子:苹果新版iPad Pro 搭载M4 芯片,打响 AI
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电子行业周报:英伟达在23年全球前十大IC设计公司中夺冠 华为重回24Q1中国大陆智能手机销量榜首
。华为在历经13个季度后重返榜首,出货量为1170万部,占据了17%的市场份额。一周行情回顾:本周,半导体行业指数呈现下跌趋势,周跌幅为1.14%,跑输沪深300指数2.85个百分点;2023年年初以
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化工周报:部分产能存在扰动 维生素、光稳定剂、颜料等细分品种支撑力度较强 重点关注低估值高成长标的
额争夺结束,价格底部回升,关注巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、昊华科技。成长标的确定性修复。半导体材料方面,关注估值低位,业绩具备确定性及弹性的雅克科技、广钢气体、华特气体等;面板材料方面,关
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建材建筑周观点:5月新增专项债发行加快 多地地产限购松绑 建材率先受益
道视角,中硼硅药玻渗透加速,出海加快,重点关注【山东药玻】【力诺特玻】(4月30 日完成转A),以及半导体洁净室招标继续景气,盈利存在改善空间:【圣晖集成】【柏诚股份】。⑨央企国企视角,完善考核制度、
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估值周报:A股H股延续涨势 TMT调整
智能汽车(-1.25%)、信创产业(-1.12%)、元宇宙(-0.68%)。看各板块估值周环比变化,半导体(+8.11)、航天军工(+3.76)、低空经济(+2.33)、工业母机(+1.14) 、智能
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策略研究周报:数据扰动下 更加注重确定性支撑品种
弹性较大;泛TMT 板块等待市场风险偏好进一步提振或重磅催化剂来临;第四条主题是“新质生产力”,关注半导体设备、专用设备、环保设备、工业母机、机器人等方向。配置热点1:本轮地产行情上涨缘何,如何看待其
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建筑装饰行业研究周报:低空经济适逢政策窗口期 关注央国企蓝筹A/H高股息
际、中材国际扣非净利润增速均表现亮眼,分别为41.97%、32.58%、12.35%;3)专业工程:半导体洁净室工程的专业工程公司亚翔集成营收及归母净利润增速分别为240%、258%,柏诚股份营收及归
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策略“星”速递:信贷探底 【ROE均值~标准差】优势凸显
敏为盾——(3)制造业出海+业绩预期占优+景气预期上修:工程机械、商用车、家电;(4)独立景气周期:半导体、养殖、油运/船舶;(5)中期维度,央国企红利资产仍是底仓配置的最优选择,重点关注:油气开采、
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A股策略周报:中国资产关注度继续提升
所抬升。行业配置:成长风格有望迎来修复。1)受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块,例如半导体、通信等TMT 相关行业。2)估值具备吸引力的部分核心资产,如过去两年遭遇较大幅度调整、受益于
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电子行业动态点评-ARM 4QFY24启示:关注AI资本开支持续性
更高要求,伴随AI 与音箱、机顶盒等加速融合,国内SoC 设计厂商亦有望迎来量价齐升机遇。风险提示:半导体下游复苏不及预期,AI 技术发展不及预期,本研报中涉及到未上市公司或未覆盖个股内容,均系对其客
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机械设备行业跟踪周报:看好出口超预期的工程机械、叉车;推荐估值底部&业绩高增的半导体和光伏设备龙头
机械】【中联重科】【恒立液压】,建议关注【柳工】【山推股份】【唯万密封】【长龄液压】【福事特】等。【半导体设备】23 年&24 一季报总结:业绩持续高速增长,看好国产化进程加速我们选取15 家半导体
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机械行业周报:地产政策边际改善、4月出口数据亮眼;力推工程机械、出口链等
备新品驱动成长【拓荆科技】多品类设备验证顺利,预计2024 年出货量翻倍【微导纳米】新签订单高增长,半导体镀膜工艺覆盖度不断提升【新莱应材】一季度业绩同比正增长,半导体零部件业务迎复苏【鸣志电器】空心
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基础化工行业周报:化工节后启动涨价行情 TMA、制冷剂、维生素价格上涨
据先机,迎来更大的发展空间。从需求端来看,集成电路/面板/光伏三轮驱动,高端产能需求日益迫切。其中,半导体对特气的拉动主要表现为集成电路高端化带来的量价齐升;平板显示来自于为产业升级与迭代带来的特气品
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鼎捷软件(300378):海外业务把握新机遇 AIGC加速落地应用
3%/-4.20%/+21.46%/+42.02%。其中,公司研发设计类业务持续聚焦行业经营,电子、半导体、装备制造、汽车零部件四大优势行业客户家数增长66%;生产控制类领域,公司持续推动生产控制类工
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A股投资策略周报:出口、社融以及一季报透露了怎样的结构性机会
国出口金额(美元计价)同比增长1.5%,优于市场预期。3)北向资金持续流入。【中观·景气】3 月全球半导体销售额同比维持较高增速,4 月重卡销量同比增幅扩大。3 月全球半导体销售额同比维持较高增速,其
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可转债周报(2024年5月6日至5月10日):行业轮动持续 建议均衡配置
关行业,如化工、公用事业、家电等行业的配置机会。3)关注下游景气度回升的相关板块,如消费电子、封装、半导体材料等方向的转债标的。4)关注AI算力板块的低吸机会。4、风险提示关注A 股市场走势对转债市场
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新股周报:5月份科创板新股首日涨幅维持高位 开板估值较4月上升
种IC);2023/12:艾森股份(电镀液及配套试剂/光刻胶及配套试剂);2023/11:京仪装备(半导体专用温控设备/半导体专用工艺废气处理设备/晶圆传片设备)、麦加芯彩(风电叶片涂料引领者,借势进
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行业周观点2024年第十六期:5月6日-5月10日
,是我国大力发展的新型战略产业。从长期来看,建议关注具有国产替代属性、确定性强的新材料细分子板块,如半导体材料、工业气体等。以及具有成长属性、发展潜力空间较大的合成生物学等子板块。风险提示:半导体材料
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