南大光电(300346)：深耕半导体材料领域 全年业绩实现高速增长
5.34%，同比提升1.92pcts。先进前驱体材料技术领先，突破国外垄断。公司先进前驱体材料主要由半导体前驱体材料与MO 源类产品构成。半导体前驱体材料是半导体制造核心材料之一，主要应用于晶圆制造的
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奥普特(688686)2022年报点评：3C电子和新能源领域助力公司营收稳定增长
同比增长39.32%，在多个种类的机器视觉核心部件上实现了产品突破或迭代。此外，公司正积极布局汽车、半导体领域，加强与头部客户的业务联系，未来的市场需求和国产化进程加速有望拉动公司业绩增长。根据数据统
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《政府工作报告》重点关注哪些风险？
球通胀高企、经济增长动能减弱、外部打压遏制不断上升等因素的影响，中国的一些产业可能会受到冲击。例如，半导体行业、外贸行业和制造业的发展均面临较为严峻的挑战。总的来说，2023 年政府更加重视风险防范和
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市场分析：游戏软件走强 A股小幅震荡
周五（03 月24 日）A 股市场低开低走、小幅震荡整理，早盘两市股指小幅低开后逐级震荡回落，半导体、通信、工程建设、医药以及金融等行业轮番下行，拖累股指反弹遇阻；游戏、软件、互联网以及消费电子
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超卓航科(688237)首次覆盖报告：领军冷喷涂再制造 开创航空航天工艺新纪元
8.13 亿元。冷喷涂工艺民用前景广阔，导入期成长潜力巨大。冷喷涂工艺在国外已应用在航空、生物医学、半导体电力及能源等领域，根据Grand view research的市场报告，2020 年全球冷喷市
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沪电股份(002463)：22年业绩亮眼 AI打开数通板成长空间
HDI 产品，同时基于交换、路由的NPO/CPO 架构的Interposer 产品也同步开始预研；在半导体芯片测试线路板部分重点开发0.35mm 以上Pitch 的高阶产品。3）中长期来看，云计算、大
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新洁能(605111)年报点评：重点发力光伏储能和汽车市场 IGBT产品加速放量
4.03 亿元，同比增长398.23%，预计2023 年将继续高速成长。公司积极拓展产品品类，第三代半导体功率器件和功率IC 将成为未来新的增长点。在第三代半导体功率器件方面，公司已开发完成 1200
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淳中科技(603516)：业绩反转并持续向好 自研芯片助力高清视频龙头长期更好发展
目稳步推进，围绕五大技术和三大应用方向打造产品生态。公司以数字交互技术、AVoIP 编解码技术、芯片半导体（集成电路）技术、云服务技术、巨量数据处理显示控制技术等五大核心技术为基础，围绕数据处理与分析
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机械行业月报：制造业投资韧性较强 继续关注制造业复苏产业链和风光储设备龙头
投资建议：经济复苏预期增强，机械板块周期与成长共舞近期机械板块走势比较低迷，新能源板块继续调整态势，半导体设备受益事件催化走势较强。我们认为，经济复苏是上半年的行情主线，包括工程机械、叉车、通用自动化
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半导体专题研究报告：CHIPLET：提质增效 助力国产半导体弯道超车
半导体专题研究报告：CHIPLET：提质增效 助力国产半导体弯道超车
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安集科技(688019)公司简评报告：2022年业绩表现亮眼 海外市场拓展顺利
款新产品完成论证测试并实现量产；硅精抛液部分产品已获得中国台湾客户的订单，为客户定制开发的用于第三代半导体衬底材料的抛光液，部分产品获得海外客户订单。横向拓展电镀液及添加剂产品平台。公司湿电子化学品新
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电子行业简评报告：第四代半导体取得突破 关注材料领域国产化机会
第四代半导体取得突破。3 月14 日，财联社消息，西安邮电大学陈海峰教授团队成功在8 英寸硅片上制备出了高质量的氧化镓（Ga2O3）外延片，标志着该团队在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。关注半导体材
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金属行业稀散金属专题系列报告之锑：供需格局加速趋紧 锑价有望持续走强
2022-2025年阻燃剂用锑量将保持1.8%左右的增速。锑合金、催化剂等领域消费同样有望保持稳定，半导体、钙钛矿用锑新材料研发加速有望扩大锑的应用场景。 资源枯竭叠加多重扰动因素，全球锑供应量预计缓
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海目星(688559)：业绩超预期 订单高增长
GW 设备价值量有所提升；另一方面，公司重点布局海外市场，有望在新市场斩获增量订单。非锂电：光伏+泛半导体积极布局。1）光伏：公司目前重点布局TOPCon 一次掺杂设备，同时也积极关注光伏其他工艺的设
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广立微(301095)：WAT测试设备高增长 AI算法在晶圆成品率相关应用研发完成
值对应PE 分别为94x、53x 和32x，维持“买入”评级。风险提示：下游需求不及预期。当前国家在半导体制造行业给予政策高度支持，下游需求旺盛，若未来下游需求增长由于各种因素导致不及预期，则可能会对
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复旦微电(688385)：：全年业绩高增 FPGA占比不断提升
元（YoY+69.96%，QoQ-41.82%）。多产品线协同发展，营收利润逆势高增。2022 年在半导体行业景气周期下行的情况下，公司聚焦优势领域，积极开拓工业级、高可靠等应用场景，实现收入和利润的
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石英股份(603688)：高纯石英砂量价齐升 半导体持续放量
2021 年降低13%，公司成本管控能力得到体现。报告期内石英砂毛利率达79%，带动整体毛利率提升。半导体业务加速拓展。报告期内光纤半导体产品的收入达3.7 亿元，其增量主要为半导体类产品，同比涨幅达
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中瓷电子(003031)国内电子陶瓷领先者 切入碳化硅高成长赛道
报告摘要：[电Ta子bl陶e_瓷Su外mm壳a领ry]域 领先者，拟收购第三代半导体优质资产。公司为国内电子陶瓷外壳领军厂商，依托控股股东中电科十三所的研发资源和技术积淀，深耕电子陶瓷外壳领域。受益于
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非银金融行业日报：三大指数收获三连阳 美联储宣布加息25个基点
场冲击近期或有消弭趋势。市场结构方面，当前市场仍处于“数字经济时代”，今天全天，数字经济表现亮眼，携半导体板块助力市场强势上行。结构性行情下，预计短期内市场将呈现强者恒强局面，资金不断注入数字经济板块
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华龙内参2023年第53期 总第1370期(电子版)：带量突破 运行稳健
只个股下跌。沪深两市成交额10207 亿，较上个交易日放量629 亿，成交金额再度过万亿。板块方面，半导体、6G、CPO、PCB 等板块涨幅居前，电商、一体化压铸、服装、钛白粉等板块跌幅居前。截至收盘
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伟创电气(688698)：专机、通用齐发力 新兴行业深度布局
变频器和伺服系统产品的业绩增长。布局新兴行业，持续拓展海外市场。（1）公司积极布局3C、锂电、物流、半导体、机器人等新兴产业，重点布局光伏领域和氢能源领域，深入探索节能、高效电机驱动、新能源、储能等领
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兴发集团(600141)：业绩符合预期 新材料业务打开成长空间
列，产品质量总体处于国际先进水平，产品已实现中芯国际、华虹集团、SK海力士、长江存储等多家国内外知名半导体客户的批量供应。兴福电子上市后有利于提升品牌知名度及社会影响力，强化兴福电子在电子化学品领域的
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环保行业点评报告：《广东省2023年重点建设项目计划》发布 部署多项重点环保项目
处理资源化路径潜在空间，重点推荐重金属废水处理回用【赛恩斯】【仕净科技】建议关注【海螺环保】。关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气+环卫电动化赛道投资机会。（1）技术驱动设备龙头：继续推荐产业链安
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半导体行业：CHATGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花
半导体行业：CHATGPT推动AI芯应用 算力提升终端多点开花
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新兴产业景气扫描(3月第3期)：MICROSOFT 365接入大语言模型
源合作伙伴关系；（3）1-2 月全国风电装机容量约3.7 亿千瓦，同比增长11.0%；（4）美国发布半导体法具体规定：在中国扩 机构：广发证券股份有限公司作者：倪赓,戴康报告摘要：本期重点关注：（1）
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华安上证科创板芯片ETF：分享科创板芯片公司发展红利
踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。基金管理费率0.50%，托管费率0.10%。半导体板块景气复苏。汽车电子景气度引领半导体行业，下游赛道需求提升。同时，汽车智能化+电动化持续拉升
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新洁能(605111)：全年业绩稳步增长 光储、汽车电子有望后续放量
关领域客户，并持续开发出更多的行业龙头客户，进一步扩大了公司的高端市场应用规模及影响力。积极布局三代半导体、功率IC 产品，IGBT 模块有望放量。碳化硅方面，公司已完成1200V 32mohm/62
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收盘综述：三大指数齐上涨 半导体行业表现强势
报收11605.29 点，上涨0.94%；创业板指收至2361.41 点，上涨0.83%。板块方面，半导体、贵金属以及通信设备等板块领涨，风电设备、航运港口以及 机构：东方财富证券股份有限公司作者：曲
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奥普特(688686)：股份支付及信用减值影响利润 应用场景渗透前景可期
以及技术突破，展望2023 年，有望在自身优势领域开拓更多机器视觉参与的组装、检测场景，同时在汽车、半导体等领域加快产业布局。事件公司2022 年实现营业收入11.41 亿元，同比增长30.39%；归
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新洁能(605111)：IGBT产品快速放量 光伏储能+汽车助力业绩成长
成建成了车规级封测产线，已通过SGSIATF16949 认证，实现了多个汽车电子产品品种的封测；金兰半导体第一条IGBT 模块封装测试生产线已基本购建完成，基于650V 和1200V 平台的相关模块产
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芯朋微(688508)2022年报点评：创新发展动力澎湃 员工持股计划彰显成长信心
rt-Trench、Smart-GaN 等全新智能功率芯片技术平台推出更多面向工控市场的先进集成功率半导体产品。新能源车领域方面，公司目前已完成车规ISO 26262 功能安全体系认证，同时有多款产品
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市场分析：科技行业领涨 A股稳步上行
周四（03 月23 日）A 股市场低开高走、小幅震荡上扬，早盘两市股指小幅低开后逐级震荡上扬，半导体、通信、计算机以及消费电子等科技成长行业轮番领涨，午后随着酿酒、军工以及证券等更多的行业加入上
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科技：全球观察-英伟达GTC 2023：CHATGPT底层硬件迭代加速 AIGC软硬结合生态初显雏形
行业动态行业近况3 月22 日，英伟达召开GTC 2023 大会，展示了公司在ChatGPT、半导体光刻、元宇宙、量子计算、智能驾驶等多领域的软硬件布局，发布及更新了包括H100 NVL GPU（适用
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基金研究：汇添富基金杨瑨：精挑科技创新成长股 专注全球优质IT资产
4%、14.09%和6.97%。最新半年报2022H1美股海外IT软件、中国互联网、海外互联网和海外半导体分别占比为25.75%、10.26%、25.92%和21.57%；A 股IT硬件和半导体分别占
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股指期货将偏弱震荡 黄金、白银、铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将震荡上涨
太阳能跌8.51%，比特数字跌 8.33%，嘉楠科技跌 7.72%，BOSS 直聘跌 6.6%，盛美半导体跌 6.14%，再鼎医药跌 5.72%，图森未来跌 5.76%；涨幅方面，有道涨 9.95%，
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电子行业专题研究：从英伟达GTC看AI工厂的投资机会
争，这个竞争会利好芯片送水人，2）芯片和数据成为制约发展的关键因素。关注1）先进封装及计算芯片在内的半导体产业链，2）服务器、PCB、光模块光纤在内数据中心产业链，以及（3）海康、大华、商汤等相关公司
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化工专题研究：油价大跌 关注下游价差修复、中特估、新材料
料、高端聚烯烃及相关催化剂、气凝胶、高端炭黑等产业链利润提升机会；3）下游：肥料成本优势、oled及半导体电子材料；4）中特估：国企改革进行时，高分红+低估值，建议重点关注。市场表现及投资建议本周石油
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电力设备及新能源行业：设备工艺逐步成熟 复合集流体量产进入倒计时
集流体的工艺目标是将铜层与高分子材料稳定、均匀、致密的结合，核心工艺是高分子表面金属化，在消费电子、半导体领域已有成熟应用。复合铝箔主要采用一步法蒸镀工艺，复合铜箔最适合量产的工艺路线是磁控溅射+水电
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联创光电(600363)：老牌军企底蕴深厚 激光+超导双箭齐发
资产于 1999 年 6 月设立，2001 年 3 月在上海证券交易所挂牌上市。公司主营业务主要包括半导体激光系列及微电子元器件系列产品 机构：德邦证券股份有限公司作者：陈海进,何思源老牌军企改制上市
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超硬材料行业深度分析：工业金刚石持续高景气 培育钻石未来新风口
料及加工工具提出了更高的要求，拉动金刚石微粉相关市场需求持续增长。CVD 金刚石可作为高新技术材料在半导体、光学、量子技术等工业领域有广阔的应用空间。CVD 法合成金刚石具有尺寸大、低杂质浓度、高结晶
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鼎龙股份(300054)公司简评报告：泛半导体平台化布局 传统业务盈利水平同比增强
0%，扣非后净利润为3.33-3.63 亿元，上年同期实现2.07 亿元，同比增长61%-76%。泛半导体材料业务营业收入大幅增长。半导体新材料的营业收入预计合计为 5.4 亿元，营收占比持续提升至约
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宏观专题：股指期货哪个信息技术含量高？
字中国建设整体布局规划》，甚至政府机构改革还专门成立了国家数据局，来统一推动数字中国建设。无论上游的半导体硬件、中游的服务器生产、运营商、数据服务商、下游的软件服务商等，整个信息技术产业链都面临估值和
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国机精工(002046)：轴承+超硬材料构造成长潜力 提质增效可期
2-24 年风电轴承收入 0.85、2.3、3.3 亿元，同比增长 113%、171%、43%。2、半导体耗材领域国产替代，CVD 法金刚石持续投入。国内半导体划片刀和砂轮等耗材市场主要由日本 Dis
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午盘解读：三大指数涨跌不一 人脑工程概念涨幅居前
涨0.41%，报11544.02点；创业板指上涨0.12%，报2344.79点。从盘面上看，贵金属、半导体、酿酒行业、通信设备、计算机设备等 机构：东方财富证券股份有限公司作者：曲一平　 【早盘回顾
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源杰科技(688498)：国产光芯片领先企业 深度受益AIGC高景气
竞争；在25G 及更高速率领域，公司率先实现大批量供货。根据C&C 数据，2020 年公司对外磷化铟半导体激光器芯片对外销售国内第一，其中10G、25G 出货量国内均列第一名。根据ICC数据统计，公司
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热门赛道跟踪系列(十三)：平衡安全发展 关注自主可控
月电网建设投资完成额同比增长2.2%。氢能：1-2月燃料电池车销量202辆，累计同比下降45.4%。半导体国产替代：1月我国半导体销量同比下降31.6%，跌幅扩大。白酒：1月茅五泸高端酒线上销售价格同
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万华化学(600309)：成本需求承压盈利下滑 新材料加速投产成长可期
华化学是全球聚氨酯行业龙头，MDI、石化项目稳步投产，一体化成本不断下降，新能源、香精香料、POE、半导体等新材料项目多点开花，未来有望持续较高的资本投入，业绩中枢有望逐步上移。预计公司 2023-2
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计算机行业动态跟踪报告：英伟达和ADOBE发布重磅新品 AIGC落地将提速
智能结合，帮助设计师提升设计的效率，突破创意的边界。平安观点：英伟达GTC 推出多款AI 平台，赋能半导体制造、医药研发等场景：在此次GTC 大会上，英伟达发布了包括AIGC 专用芯片、用于AI 的云
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NVIDIA产业链·计算光刻：持续推动光刻工艺突破
，用于晶圆制造环节，具体而言就是通过计算机模拟、仿真光刻中的光学和化学过程，预测晶圆上的曝光图形，在半导体制程的开发阶段提供光源优化、掩模版图形修正、缺陷的预判和修正方案分析，通过增大芯片制造工艺窗口
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新洁能(605111)：新能源板块加速放量 公司稳步成长
部分客户签订了保供协议。公司持续开发龙头客户，进一步扩大行业影响力。积极投入研发创新，布局第三代功率半导体器件平台：公告披露，2022 年度公司实现研发投入 11,412.23 万元，公司（含子公司）
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