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长江研究2023年12月金股推荐
十大金股推荐医药:美好医疗零售:家家悦纺服:健盛集团轻工:公牛集团石化:新天然气煤炭:中国神华电力:华能国际银行:瑞丰银行计算机:宝信软件传媒:三人行风险提示1、经济修复低预期;2、个股基本面出现重大
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计算机行业:数商大会开幕 行业发展加速推进
覆盖美国、英国、俄罗斯、荷兰、韩国、中国香港等国家和地区,挂牌数据产品主要涵盖金融、产业、环境、生物医药、地理遥感等领域。随着高质量数据产品的供给提速,全球化数商生态有望加快构建。投资建议:总体而言当
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基础材料和工程服务行业洁净室行业重大事项点评:京东方A大型面板项目推出 洁净室头部企业受益
件、印刷等对洁净度要求不高的行业;中高端综合业务能力的企业较少,此类企业主要服务于半导体、新型显示、医药等领域,以少数综合实力雄厚的企业为主,包括深桑达A 所属的中国电子系统、柏诚股份、亚翔集成、圣晖
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行业比较半月谈(11月下):经济波浪式复苏中枢抬升 关注高景气产业催化
行业在三季度体现出明显的防御属性,在市场行情回暖阶段资金也会明显调仓。第二阶段-前期跌幅较大的科技和医药在10 月底以来超额收益显著,在国内政策持续发力、经济复苏逐级兑现、美元和美债高位震荡的基准假设
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北交所新股申购策略报告之一百零三:无锡晶海(836547):高端氨基酸综合利用商
高附加值产品的市占率,新增多个新品种氨基酸的研发,进一步增强本土供应实力、推动国产化进程。但公司下游医药生物行业客户占比较高,随着疫情结束,对新冠疫苗培养基产品需求降低,短期业绩存在一定压力,综合博弈
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凯盛转债投资价值分析:全球氯化亚砜龙头
全球氯化亚砜龙头。公司是全球最大的氯化亚砜生产企业,目前产能15万吨。近年氯化亚砜应用范围不断拓展,医药、农药、染料等传统领域需求平稳增长,甜味剂、锂电等新兴领域将带动氯化亚砜未来需求。氯化亚砜作为氯
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资产配置及基金研究2024年投资策略报告:美国临渊而侧 静待周期反噬
、14.17%和14.51%。主动权益型基金仓位平均上升1.79%,均值81.77%。在通信、家电和医药有明显的增仓,年初至今ETF净流入为4352.62 亿元,其中股票型ETF 净流入为3596.2
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医药生物行业点评报告:国家医保局发布2023年1-10月基本医疗保险主要指标
市场表现:2023 年11 月27 日,医药板块跌幅-0.92%,跑输沪深300 指数0.19pct,涨跌幅居申万31 个子行业第23 名。医药生物行业二级子行业中,创新药(+0.90%)、药店(+0
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医药新需求大单品梳理之五:低浓度阿托品
收入有望达到约15 亿,在渗透率逐步提升的情况下,在2030 年收入有望达到约68 亿元。风险提示:医药负向政策超预期,行业增速不及预期,销售额预测偏差风险。
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医药生物行业点评:2023年医保谈判收官 医药行业景气度有望上行
局成立,逐步建立了谈判准入、直接准入与竞价准入的分通道准入机制,国家医保目录动态调整机制日益成熟,据医药魔方数据统计,从2017 年至2022 年我国已完成6 批医保谈判,医保目录实现“一年一调”。2
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医疗服务行业周报:呼吸道疾病多发 关注病原检测产业
核心要点:上周医疗服务II 下跌1.74%,跌幅居医药二级行业首位上周医药生物报收8799.41 点,上涨1.61%,涨幅排名位列申万一级行业第4 位,涨幅靠前。沪深300 指数下跌0.84%,医药
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医药行业点评报告:创新药出海身价倍增 出海已成优选项
,但是支付方依旧是没有办法覆盖。3. 呋喹替尼在美定价是中国的24 倍据武田制药官网显示,武田/和黄医药合作的呋喹替尼定价出炉:呋喹替尼共有两种规格,分别为1mg、5mg,每盒均为21 粒。两种规格产
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2023年12月十大金股
度高且受益于华为汽车、智能驾驶等催化的汽车链;此外,建议关注估值处于低位且受流感、支原体肺炎等催化的医药生物板块。风险提示:经济数据不及预期、中美摩擦加剧、俄乌冲突恶化、全球金融环境不稳定影响、上市公
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债市启明系列:中国高收益资产方向:存量民企债
在市场调整中难言性价比,在此背景下,民企债信用风险逐步下降,或具有较好的性价。我们聚焦于地产、制造、医药、科技等四大板块,探寻不同板块民企债的投资机会。 民企债发行利率下降。2020 年以前,民企债平
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医药行业周报:两款国产创新药美国定价出炉;近期关注流感相关产业链
-1.0%)。重庆市医疗保障局办公室发布《关于做好医保电子处方流转有关工作的通知》,明确了:1)定点医药机构接入医保电子处方流转平台流程。2)医保电子处方药品范围,麻醉、第一类和第二类精神药品等暂不纳
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主题&赛道跟踪周报:市场短期承压 等待修复机会
300、创业板、科创版指数流入率较上周转差。从申万一级行业资金流入表现看,除房地产、煤炭、美容护理、医药生物,所有行业呈现净流出。电力设备、计算机、非银金融流出率较高。建议关注行业间相对表现,淡化绝对
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金融市场流动性与监管动态周报:三季度货币政策执行报告的新变化
绪:上周融资资金交易活跃度减弱,股权风险溢价下降。上周关注度相对提升的风格指数及大类行业为北证50、医药生物、可选消费。VIX 指数回落,海外市场风险偏好改善。市场偏好:行业偏好上,医药生物、房地产、
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情绪、轮动与估值周观察(11月第3期):小盘风格延续占优
沽空压力有所加强,市场态度较为谨慎。行业轮动:绝对收益轮动:10 月,上涨行业较为集中,电子、汽车、医药三大行业领涨;从风格上看,五大风格普跌,周期风格跌幅较浅;周度维度看,上周房地产、农林牧渔、煤炭
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医药生物行业周报:中泰医药行业周报:流感持续高发 医药有望开启新一轮上涨
主题轮动,医药有望开启新一轮上涨,底部建议持续加大配置。本周沪深300 下跌0.8%,医药生物上涨1.6%,处于31 个一级子行业第4 位,本周中药、医药商业、化学制药、医疗器械、生物制品分别上涨4.
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行业比较月报2023年12月:行稳以致远
备、智能驾驶以及政策持续推进的数据要素板块;3、其他四季度基本面依然不错的板块推荐风电、复合集流体、医药(主推创新药和cxo)和建材。本月市场表现:截至11月28日,万得全A/沪深300/创业板指/科
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医疗器械医疗服务行业2024年度策略报告:医疗设备加速进口替代和下沉 医疗消费有望触底回升
需求的快速释放;2023 年7 月国家卫健委发文会同教育部、公安部等10 部门部署开展为期一年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,我们认为长期看医疗反腐能够加速行业出清,利好行业和头部企业规范发展;2
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量化选基周报:上周新增一只大盘基金净值创新高
场和单赛道型基金收益最高,轮动型基金次之,双赛道基金收益最低。单赛道基金中,收益表现最好的赛道依次是医药、消费和金融地产赛道,收益中位数分别为0.45%、0.45%和0.33%,正收益基金数量占比均超
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医药生物:看好呼吸道传染病诊疗产业链投资机会
医药生物:看好呼吸道传染病诊疗产业链投资机会
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医药行业动态报告:GLP-1口服药物研发进展不断 关注相关领域投资机遇
P-1 口服药物在便利性等方面具有优势,研发及商业化合作进展不断。2017 年12 月21 日,华东医药全资子公司中美华东与美国vTv 公司在杭州共同签订了《License Agreement》。vT
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科伦药业(002422):三发驱动引领稳健增长 大输液龙头迈入创新发展新阶段
科伦药业是一家高度专业化创新型医药集团,涵盖了大输液、仿制药、原料药中间体、创新药等多个重点领域。在公司三发驱动战略下,大输液板块产品持续升级,龙头地位稳固;非输液仿制药推陈出新,产品矩阵不断丰富;川
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大消费组“消费的方向”十二月观点:出行复苏强劲 关注出海及创新机会
丁浙川:关注电商三季报业绩表现纺服-刘丽:去库接近尾声&科技有望创新,重点布局高端消费和优质制造龙头医药生物-许菲菲:医药创新+出海+国内重塑,关注冬季呼吸道疾病相关板块社服-李秀敏:国内出行强劲复苏
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广发宏观:未来美债收益率若下行有利于哪些行业定价
、周期类风格与美债的负相关性较之前有所深化。三是从行业上来看,可能和外资持仓比重相对偏高有关,电子、医药、建材、日常消费历来的负相关程度较高;2022 年后,有色、煤炭、化工等偏周期行业的负相关性也有
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市场分析:汽车链条领涨 A股窄幅波动
维持蓄势震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注汽车、医药以及电机等行业的投资机会。风险提示:海外超预期衰退,影响国内经济复苏进程;国内政策及经济复苏进度
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A股策略周报:继续关注结构性配置机遇
思路:1)前期风险释放充分、且存在产业催化的科技成长细分领域,例如半导体、通信等TMT 相关行业以及医药生物等。2)温和复苏环境下基本面有望先行改善的行业,例如具备较强业绩弹性的汽车零部件等行业以及景
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基金动态报告:沪深300ETF净流出增多 主动权益增仓汽车计算机
%、1.12%和1.08%。增仓最多三个行业为汽车、计算机和电子,减仓最多三个行业是传媒、农林牧渔和医药。行业ETF 中,科技和金融ETF分别流入7.74 亿元和7.67 亿元;周期和稳定ETF 流出
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医药生物周报(23年第45周):国产IL4R单抗进入冲刺期 看好自免领域大单品商业化潜力
本周医药板块表现强于整体市场,中药板块领涨。本周全部A 股下跌0.65%(总市值加权平均),沪深300 下跌0.84%,中小板指下跌1.94%,创业板指下跌2.45%,生物医药板块整体上涨1.61%,
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A股策略研究:北交所演绎极致微盘股行情 跨年关注政策预期差
市场或仍以结构性轮动行情为主。短期建议重点关注TMT 泛科技板块,中期布局顺周期板块、超跌的大消费、医药板块、新能源板块。风险因素:经济政策不及预期、行业景气低于预期、美联储紧缩超预期、中美局势升级等
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医药生物行业跨市场周报:呼吸道疾病进入高发期 重点关注流感相关标的
行情回顾:上周A 股医药生物指数上涨1.61%,跑赢沪深300 指数2.45pp,跑赢创业板综指3.83pp,排名4/31。港股恒生医疗健康指数上周收跌0.46%,跑输恒生国企指数1.57pp,排名1
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2023年12月“十大金股”组合
体新能源关系不大。12 月信达证券“十大金股”组合为:纳思达(计算机)、海油工程(石化)、万孚生物(医药)、兖矿能源(能源)、行动教育(人服教育)、赛轮轮胎(化工)、兴森科技(电子)、广汇能源(电力公
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基金研究周报(2023年第43期):沪深两市受挫 北交所主题基金涨近15%
超20%上周高仓位全市场类基金涨跌幅-1.17%,跑输沪深300 和中证500,行业主题方面,消费、医药收涨,科技、制造跌幅较大。上周北交所主题基金涨幅较大,景顺长城北交所精选两年定开A、中信建投北交
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主动权益基金仓位跟踪周报(2023年第44期)
业板块配置:近一周,房地产领涨,科技、新能源较大幅回调。周度收益前三的板块为:房地产(3.95%)、医药(1.66%)、消费(0.93%),周度收益后三的板块为:科技(-3.29%)、新能源(-2.9
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基金市场周报:农林牧渔、生物医药类基金领涨 大中华及亚太股票QDII平均收益领先
基金市场周报:农林牧渔、生物医药类基金领涨 大中华及亚太股票QDII平均收益领先
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美容护理行业周观点:爱美客围绕美后护肤发布三大护肤新品牌
白银上涨0.61 美元至24.33 美元/盎司。上市公司重要公告:中顺洁柔、孩子王进行股份回购,华东医药限制性股票回购注销、回购价格调整、解除限售,昊海生科股东股份减持,贝泰妮公告对外投资及增资进展,
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深度*行业*房地产行业第47周周报:新房成交环比持续增长;深圳放宽普宅认定标准及二手房首付比例
t。房地产板块PE 为12.21X,较上周提升0.45X。本周(11.20-11.24),北上资金对医药生物、汽车、交通运输加仓金额较大,分别14.59、13.80、7.94 亿元。对房地产的持股占比
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债市周报:长端有所修复 适度关注波段
小盘弹性品种交易机会。行业上短期建议关注科技成长如电子(消费电子、半导体设备等)、汽车(智能驾驶)、医药、金融等。基本面:产需两端均分化。11 月以来中观高频数据显示:百城土地成交面积下降,钢材周度产
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广发宏观:库存周期小幅回踩
6.5%)、家具(-11.8%)、造纸(-13.6%)、石油炼焦(-27%)、化工(-42.8%)、医药(-16.4%)、非金属矿制品(-26.5%)、计算机通信电子(-18.2%)、废弃资源利用(-
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行业比较与景气跟踪系列(2023年11月):从产能周期和库存周期看哪些行业有望获得超额收益?
达价值等多个维度,本期推荐关注汽车(汽车零部件、商用车、乘用车)、机械设备(通用设备、自动化设备)、医药生物、电子(半导体、消费电子、汽车电子等)、煤炭等细分领域。【本期关注】从产能周期和库存周期看哪
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市场策略报告:耐心等待风偏回落
效应扩散,出现了近期的估值弹性的快速修复行情。本周行业表现来看, 房地产、农林牧渔涨幅超3%,煤炭、医药与商贸零售亦有不错表现,泛科技板块大幅回调。主要行业事件来看,马云注册成立马家厨房,引发市场对预
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行业主题基金周报:继续关注科技成长 布局智能汽车主题
通道中,年末行情仍然值得关注。行业主题基金回顾: 行业主题基金整体表现欠佳, 仅有消费(0.6%)、医药(0.55%)、基础设施与地产(0.6%) 和金融(0.03%)取得较小的正平均收益。上周表现相
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10月工业企业利润数据解读:补库尚显波折
走低,企业补库的基础尚不牢固。从细分行业来看,部分原材料行业已有主动补库存的迹象,但烟草、农副食品和医药等下游行业依然呈现被动累库的特征,而9 月仍有近半数的行业库存仍在去化。一方面,下游需求有所转弱
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医药生物行业报告:流感病毒、肺炎支原体等病原体处于快速传播期 看好相关快速诊断和治疗药物市场
公司通过打造差异化优势有望实现客户结构的持续优化,促进客单价提升,利润率有望快速恢复。一周观点:本周医药板块上涨4.4%,原料药表现突出过去一周(11.20-11.24)主要指数涨跌幅情况:医药生物行
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新材料周报:五部门联合印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》
1.45%)、德邦科技(-8.74%)等。机构净流入的个股占比为23.42%,净流入较多的个股有亿帆医药(1.9 亿)、天岳先进(0.75 亿)、莱茵生物(0.67 亿)等。80 只个股中外资净流入占
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医药行业周报:医保谈判预期降价温和 关注创新药方向投资机遇
医药周观点:看好四季度医药板块补仓β行情,同时近期医保谈判预期降价温和,有望催化新一轮创新药放量,关注创新药,特别是估值位于底部区间的港股创新药、仿创型结合药企,以及具备销售推广能力的CSO 等方向。
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自免专题研究(一):IL-4R单抗治疗特应性皮炎进展不断
泰的GR1802、康方生物的曼多奇单抗、麦济生物的Comekibart、荃信生物的QX005N、恒瑞医药的SHR-1819、正大天晴的TQH2722 等IL-4R 单抗也先后进入临床II 期。今年以来
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转债策略系列三:个券/行业转债估值变动的复盘和投资框架
出现一定的切换。综合上述分析,从估值超额收益自上而下的角度,偏好弹性转债的投资者可关注电子、计算机、医药生物、汽车;偏好低估值的投资者可以关注电力设备、有色金属、煤炭等行业。风险提示:经济复苏不及预期
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