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2024Q1基金持仓分析:新的抱团:增配价值中的价值
属央企,减配军工/计算机/地产央企。消费基金增配家电,科技基金与医药基金在领域内调仓,新能源基金增配光伏电池。消费基金大幅增配家电,增持有色/电力/光模块,减配医药与大金融。科技基金减配半导体与软件,
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隆华科技(300263)2023年年报及2024年一季报点评:节能环保业务带动增长 萃取剂及PMI泡沫产品应用前景广阔
净利润为0.46 亿元,同比增长26.6%,净利润率高达48.3%。盈利预测、估值与评级:考虑到下游光伏、锂电回收等领域竞争加剧可能对公司业绩造成的影响,下调24-25 年归母净利润预测至2.75、3
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有色金属行业:铝月报:3月俄铝进口增加 国内铝消费环比改善
.8%,房屋竣工面积同比-20.7%;2024年3月新能源汽车产量86.32万辆,同比+86.2%;光伏1-3月累计产量12588.1万千瓦时,累计同比+20.1%。投资建议:库存拐点已至,季节性旺季
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机械行业:设备更新政策陆续出台 机器替人趋势持续
2023年,光伏行业机器人出货量增速最高,达90.0%。而锂电池行业经过前几年连续高增长,2023年增速已降至-13.4%。 在竞争格局上,内资品牌机器人市场份额近年来持续提升,2023年内资机
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阳光电源(300274)点评:公司盈利提升 业务稳健发展
%;归母净利润20.96亿元,同比+39.05%,净利率16.7%,环比+7.9pct,主要是高毛利光伏产品有延续性,高毛利的逆变器业务占比持续提升。逆变器业务出货高增,盈利能力提升明显。2023 年
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非金属建材周报(24年第16周):玻纤供需小幅改善 价格延续上调
周现货主流均价1731.6 元/吨,环比+0.2%,重点省份库存5418 万重量箱,环比-3.6%;光伏玻璃需求支撑稍有转弱,局部库存呈增加趋势,本周2.0mm镀膜面板主流订单价格18.25 元/平方
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阳光电源(300274)2023年报及2024年一季报点评:业绩高速增长 盈利能力超预期
母净利率16.62%,同比+4.64pct,环比+8.04pct。一季度业绩超市场预期。评论:受益于光伏市场高景气,公司逆变器出货高增。2023 年公司逆变器全球出货130GW,同比+69%,处于全球
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风光公用环保周报:4月光伏玻璃涨价落地 期待电力系统长期区域再平衡
行业近况 2024 年4 月1 日至4 月5 日,光伏/风电/电力/环保板块分别+2.52%/+0.83%/+0.15%/+3.06%。 评论 光伏:4 月组件排产预计环增个位数,本
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通灵股份(301168):23年盈利能力持续改善 全球市场空间广阔
0%,实现归母净利3577.70 万元,同比下降3.77%。23 年盈利能力显著提升,24Q1 下游光伏组件盈利承压导致公司盈利能力下降:2023 年公司毛利率、净利率为22.90%、10.71%,同
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阳光电源(300274):业绩保持高增 光储需求旺盛
销售、管理、研发三项期间费用率从2022 年13.6%下降到11.7%,下降近2 个百分点。逆变器:光伏逆变器实现快速增长,2023 年发货130GW,同比增长69%,保持行业领先地位,2024Q1
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扬杰科技(300373)公司信息更新报告:2023Q4复苏态势明显 重点发力汽车电子+三代半
提升,维持“买入”评级。下游领域不断拓宽,重点布局汽车电子+三代半方向从下游来看,公司重点布局工控、光伏逆变等关键领域,2023 年公司在IGBT模块市场份额快速提升,逐步成为集芯片设计和模块封装的重
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北交所策略专题报告:第二批创新层进层企业高质量 聚焦5家专精特新“小巨人”
亿元(+18.67%),归母净利润5053.11万元(+ 113.91%)。酉立智能:自设立以来深耕光伏支架领域,聚焦光伏支架核心零部件的研发、生产和销售。2023 年实现营收6.58 亿元(+ 51
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阳光电源(300274)23年报&24一季报点评:业绩表现强劲 光储全球优势突出
要系光储业务延续高增态势,特别是逆变器发货同比提升37%,叠加海外及产品收入结构优化带来毛利率提升。光伏逆变器等电力转换设备业务 2023 年实现收入 276.5 亿,同比+61.0%,实现毛利率37
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上能电气(300827)23年报&24一季报点评:24Q1超预期 海外拓深贡献增量
要在于光储业务出货环比提升,带动业绩增长。(2)24Q1归母净利润实现同比提升40%,超预期,主要系光伏逆变器海外市场出货超预期,贡献增量的同时提升边际盈利。2023 年收入拆分:光伏逆变器收入 28
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阳光电源(300274):减值影响2023年4季度业绩 毛利率创新高推动2024年1季度超预期
个百分点。各业务齐头并进,毛利率均大幅提升:2023 年逆变器收入277 亿元,同比增长61%,其中光伏逆变器超250 亿元,光伏逆变器/风电变流器发货130/32GW,增长69%/40%,毛利率37
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公募REITS一季报点评:高速通行费同比多下滑 部分产权项目租金承压
致通行费收入同比、环比多数下降。环保能源类项目受季节性影响,业绩分化。一季度首创水务、首钢绿能、京能光伏处于淡季,国电投项目一季度风资源较好,处于旺季。鹏华深圳能源、京能光伏受例行检修、设备故障影响,
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汇川技术(300124):工控龙头地位持续加强 新能源车业务扭亏为盈
亿元,同比增长约24%。公司作为中国工控行业龙头品牌,多产品、定制化的解决方案优势进一步凸显,抓住了光伏设备、半导体设备、油气、化工、汽车等下游较为景气的机会,以及空压机、空调制冷、纺织、印包等下游不
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深度*行业*光伏行业动态点评:拜登政府补贴70亿美元建设4GW户用光伏
布《人人享有太阳能》具体实施名单,预计将在5 年内为90 万户低收入家庭安装总规模超过4GW 的户用光伏系统,美国光伏装机规模具备上行空间。随着组件成本降低,光伏发电成本已经具备竞争力,具备成本优势、
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阳光电源(300274):光储盈利水平显著提升 龙头优势有望延续
.57%,实现销售毛利率36.67%,同比/环比分别提升8.67/8.04pct,业绩整体略超预期。光伏逆变器盈利提升,市场和产品结构改善2023 年公司光伏逆变器业务实现营业收入276.53 亿元,
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华测检测(300012):医药医学短期承压 看好检测龙头中长期持续稳健增长
年贡献业绩增量。工业测试:23 年营收10.9 亿元,同比增长20.7%。石油化工、天然气、风电、光伏领域以及国家电网等检测服务都取得较好增长,船舶和海洋工程装备无损测试增速明显,带动工业检测实现全
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阳光电源(300274)2023年年度及2024年一季度业绩点评:光储业务持续向好 2024Q1业绩延续高增
.05%,扣非归母净利润20.83 亿元,同比增长42.84%,公司2024Q1 业绩实现较快增长。光伏逆变器等电力电子转换设备出货量大增。2023 年,公司光伏逆变器全球发货量130GW,同比增长6
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工业硅早报:现货企稳 工业硅期货低位震荡
下降0.3 万吨,目前社会库存报36.7 万吨,蓄水池水位过高对价格起到抑制作用。需求方面,虽然整体光伏下游虽排产较好,但多晶硅及硅片库存近期成倍数增长,受产能过剩影响,已经在底部的多晶硅价格也出现了
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2024Q1主动型权益公募基金持股分析:缩量继续 持仓向红利和出海切换
系数从23Q4的1.59倍回升至24Q1的1.75倍,行业市场表现已调整一年半,其中电池、电网设备、光伏设备(逆变器、光伏辅材和光伏电池组件)获得加仓。而科技成长赛道上的自动化设备有所降温:24Q1机
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罗博特科(300757):业绩快速增长 电镀铜光模块设备开启第二曲线
续贯彻“提质增效”经营方针,提升盈利能力。2023 年公司毛利率为22.8%,同比+0.7pct;在光伏设备行业受下游利润挤压,市场竞争加剧的背景下,公司仍实现了自动化设备产品销售业务的毛利率同比+8
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阳光电源(300274):盈利能力持续提升 光储龙头高速发展
1 亿元,同比+39%;实现扣非归母净利润20.8 亿元,同比+43%。点评:技术进步叠加渠道拓展,光伏逆变器业务高速增长。2023 年,公司光伏逆变器业务全球发货量130GW,实现营收277 亿元,
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中熔电气(301031):毛利率压力渐显 海外市场未来可期
公司股票现价对应PE 估值为39、29、21 倍,给予“买入”评级。风险提示行业竞争加剧、新能源车&光伏风电及储能需求不及预期等风险。
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隆华科技(300263):节能环保稳健、材料整合和优化中
务下游应用空间广阔公司一手抓传统业务,深耕“节能环保”板块,一手抓创新产业,布局“新材料”板块,开辟光伏和风电新能源产业新赛道,形成了“节能环保”+“新材料”的产业格局。电子材料领域主要聚焦显示面板领
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菲利华(300395):聚焦半导体等高新行业 积极扩产
湖北石创半导体用高纯石英制品加工项目稳定量产。公司产品广泛应用于半导体制造、光通讯、航空航天、光学和光伏行业。风险提示:半导体、航空航天等下游需求不及预期,原材料短缺或价格波动。
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阳光电源(300274):24Q1逆变器和储能盈利能力继续维持高位
新能源投资开发业务实现营收247 亿元,同比+113%,主要得益于公司加速向分布式户用业务转型,家庭光伏开发年装机量增长200%;受益于上游原材料降价,开发业务盈利能力实现明显改善,毛利率由12%提升
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阳光电源(300274):盈利能力明显增强
+42.8%/-6.0%。业绩高增符合预期。逆变器+电站+储能业务量利齐升贡献最大。我们测算23 年光伏逆变器/电站/储能营收占比为35%/34%/25%,同比增速63%/113%/76%直接拉动业绩
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2024Q1公募基金持仓分析:上游资源板块与高股息资产配置价值抬升
、公用事业以及通信等行业环比涨幅同样居前。( 2)二级行业配置上,白酒II、半导体、电池、医疗器械、光伏设备、化学制药、工业金属、汽车零部件、白色家电、通信设备行业持股市值占比排名居前。从超配比例来看
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中熔电气(301031):收入同比较高增长 费用拖累短期利润
场,公司主要客户包括阳光电源、宁德时代、华为、维谛等行业龙头。风险提示:新能源车销量不及预期,风电、光伏、储能新增装机量不及预期、原材料价格上涨导致成本抬升
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光伏玻璃行业深度报告:供需阶段性改善 龙头竞争优势稳固
光伏玻璃为组件重要构成,产品趋于轻薄化。光伏玻璃作为光伏组件重要防护构成,主要采用压延法生产工艺,相比普通浮法玻璃、技术壁垒更高且资产属性较重,日熔量1200吨窑炉投资额约10亿元左右。下游客户主要是
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电力设备行业研究:3月风光装机出炉 全年有望实现较快增长
事件2024 年4 月22 日,国家能源局发布1-3 月份全国电力工业统计数据,一季度光伏、风电装机均实现显著增长。点评光伏:2024 年1-3 月,国内新增光伏装机45.7GW(+36%),全年仍有
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24Q1筹码分析:新共识的伊始
24Q1筹码分析:新共识的伊始
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阳光电源(300274):业绩超预期 盈利能力持续环比提升
,对应当前股价PE 为12.6、10.6、8.5 倍,考虑其光储龙头地位依旧稳固,维持“买入”评级。光伏逆变器销量稳步增长,新能源投资业务收入、盈利高增公司2023 年逆变器业务实现营收276.5 亿
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通灵股份(301168):接线盒龙头地位稳固 互联线束产品增长势头强劲
元,同比减少3.77%,环比增长80.74%。接线盒销量稳步提升,互联线束产品收入规模快速增长。随着光伏装机规模的快速增长,公司核心产品的销售规模均实现明显提升。2023年公司接线盒销量同比提升37.
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汇川技术(300124):工控稳定增长 电车业务进入收获期
伺服系统/PLC&HMI/工业机器人(含精密机械)分别实现销售收入约52/60/16/8 亿元。基于光伏等高景气度行业的增长机会以及传统行业细分设备结构性机会,公司十几个细分行业的订单实现较快增长。持
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电力设备行业周报:华晟0BB异质结组件量产 变压器出口延续高增
达90%,可以降低银浆成本。0BB 技术有望加速导入,个股方面建议关注奥特维、迈为股份、宇邦新材等;光伏产业链组件排产向好,建议关注协鑫科技、福莱特、钧达股份、阿特斯等;国内储能装机需求高增,逆变器环
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机械行业1Q24业绩前瞻:关注出口拉动 技术升级及设备更新需求
盈利增长。专用设备:需求呈现分化,具有技术改革和更新需求行业盈利能力提升。1)供给大于需求的行业例如光伏设备,整体一季度盈利水平下降。2) 而具有技术改革和更新需求行业,下游需求边际景气度维持,盈利能
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能源化工周报:供增需弱格局 玻璃区间震荡 供给端有驱动 纯碱谨慎追涨
外目前玻璃厂原料库存整体尚可,阶段性补货后采购情绪有所走弱,执行前期订单为主。目前浮法日熔相对稳定,光伏产线有新增点火计划,纯碱整体刚需部分消费量依旧较为稳定。本周全国玻璃周均价环比上涨,但下半周部分
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凯伦股份(300715):毛利率显著修复 减值计提拖累业绩
基于进口生产线生产出高分子材料的优异性能,针对性开发了“CSPV”以及融合钢塑复合板体系,用于工商业光伏屋顶使用场景。原材料成本下行毛利率改善,减值计提拖累利润。公司2023 年销售毛利率22%,同比
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怡合达(301029):业绩符合预期 FB业务拓展顺利
8%,毛利率33.37%,yoy-2.21pct,净利率13.86%,yoy+0.79pct。受益于光伏、半导体领域高景气及公司产品竞争力强,2023 年实现稳健增长。公司2023 年度服务客户数3.
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主题策略:日企出海启示录
度可能也更高。从选企业角度,基于日本经验所归纳的框架,我们从宏观和微观指标筛选中游制造(汽车、家电、光伏、电池、消费电子、通讯设备、工程机械、化工)、传媒(游戏、互联网)、大消费企业(餐饮、电商、新零
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铂科新材(300811):业绩高速增长 芯片电感前景广阔
来芯片电感增量前景广阔。公司2023 年金属软磁粉芯在通讯及服务器电源领域的收入获得高速增长,汽车及光伏领域保持稳健。2023 年公司金属软磁粉芯应用于通讯及服务器电源应用领域,在新基建和人工智能爆发
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捷佳伟创(300724):在手订单充裕 年报业绩高增 看好公司长期发展
张,尤其是存货中发出商品占比较高,反应仍有较多设备处于待验收阶段,有望支撑公司业绩增长。2023 年光伏主业表现强劲,市场地位和核心竞争力继续维持龙头地位。TOPCon 的PEpoly效率和良率持续提
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工业气体行业周报:工业气体:边际改善 期待近期价格同比转正
半导体产业崛起华特气体:电子特气先行者;拓品类、切合成,盈利能力提升侨源股份:民营气体领军企业,受益光伏锂电等新能源产业崛起陕鼓动力:民族工业气体领军企业,压缩空气储能打造新增长引擎福斯达:空分设备民
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24Q1基金季报专题研究:四类基金画像:短跑、长跑、头部、调仓
食饮-12pct、医药-11pct、电力设备-11pct。长期赢家:重仓有色+电新,Q1 加半导体、光伏、铁路公路、通信服务,大幅减仓证券、软件过去五年业绩最优的基金经理重仓有色、电新、电子、汽车,资
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基金2024Q1分析:加仓有色通信 减仓医药计算机
、工业金属、通信设备的配置比例相较于2023Q4有所提升,而半导体、医疗器械、化学制药配置比例降低,光伏设备、汽车零部件配置比例基本持平。其中,相较于2023Q4,2024Q1医疗服务、消费电子、软件
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碳酸锂早报:缺少反弹支撑 空单继续持有
绪,短期需求兑现仍有不确定性。3 月进口碳酸锂达到1.9 万吨,环比增加64%,主要来自南美洲。3月光伏新增装机同比下滑,需要警惕风光装机增长放缓对大储增长的拖累。从盘面来看,目前仍在考验10.8 附
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