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信息技术产业行业研究:AI应用持续落地 看好相关产业链投资机会
不及预期、商业模式尚未成型、跨平台合作困难、政策风险。宏观经济不及预期风险,政策风险,行业竞争加剧,元宇宙技术迭代和应用不及预期风险,数据统计误差。
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估值周报:A股H股延续涨势 TMT调整
GPT(-3.42%)、云计算(-3.26%)、智能汽车(-1.25%)、信创产业(-1.12%)、元宇宙(-0.68%)。看各板块估值周环比变化,半导体(+8.11)、航天军工(+3.76)、低空经
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计算机行业专题研究:新科技方向梳理
山科技:岩芯数智正式发布自研大模型“Yan 模型”,岩思类脑将持续探索研究成果在脑疾病、脑电大模型及元宇宙等广泛潜在应用。建议关注低空经济:莱斯信息、新晨科技、四川九洲、川大智胜、万丰奥威、宗申动力、
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2024年中国空间计算行业概览(Ⅰ):空间计算先行 软硬件内容生态共振(摘要版)
空间计算构建元宇宙空间并实现虚拟世界与现实世界自由切换、相互融合的人机交互新范式,可实现人、物、机器和虚拟空间的无缝衔接,打造数字孪生体,并利用语音、视觉、手势等其他更为自然的输入方式丰富交互模式20
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热点跟踪:上市公司一季报超预期全景解析
%。公募基金持有比例较高的热点概念内,华为汽车指数、设备更新指数、AI 手机指数、英伟达产业链指数、元宇宙等热点概念的一季度净利润同比增速中位数较高,均超过20%。具有代表性的行业主题类ETF 跟踪的
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传媒2023年财报点评:游戏及影视已现反转迹象 重点关注短剧、AI带动的新机会
,短剧、AI 带动的新型营销模式有望重新划分广告主营销预算占比,从而带动业绩增长机会。广告营销期望于元宇宙、AI 等技术带来的新流量、新机会,新兴技术加速行业迭代优化,为行业带来新变革也带来新增长点。
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昆仑万维(300418):顺势转型 打造人工智能时代的“超级大模型”
%/23.25%/19.81%/10.87%/9.70%。Opera:业务涵盖广告、搜索、内容分发、元宇宙等多个领域,旗下产品主要包括Opera 系列浏览器、新闻聚合平台 Opera News;202
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通信行业月报:海外龙头持续引领AI产业发展 持续看好具身智能领域相关产业链发展
微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、阿里云、华为云;芯片:英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体;元宇宙:Unity、Roblox;IDC:Equinix、DLR、阿里;激光雷达:Luminar、O
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华策影视(300133):业绩同比向下 关注主业及第二成长曲线
6/31/30x。公司影视剧行业龙头地位稳固、经营质量持续改善,电影及版权运营崭露头角,AIGC 及元宇宙时代IP 价值有望持续重估,继续维持“买入”评级。
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新媒股份(300770):2023年运营稳健 2024年一季度利润受税率影响
不断开拓新赛道。1)技术端,公司与广科院、华为、科大讯飞、华中科技大学等合作,开展虚拟人、声纹互动等元宇宙创新应用合作。2)内容端,公司持续打造电视剧、综艺、少儿、银发教育内容矩阵,参与投资的电视剧《
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风口洞察·未来生命系列(一)-合成生物:新质生产力成长赛道
创新发展的实施意见》明确提出加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化,推动5G/6G、元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务,研发融合数字孪生、脑机交互等先进技术的高端医疗装备和健康用品
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传媒互联网行业周报:看好游戏行业 出版和影视业绩期后也有望迎来价值回归
好各个细分板块的龙头公司,我们继续推荐【光线传媒】【心动公司】【华策影视】等;最后,我们建议继续关注元宇宙和CHATGPT 方向。风险提示:1)相关政策收紧风险;2)行业竞争加剧风险;3)产品发布进度
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蓝色光标(300058):营收高速增长 AI NATIVE模式加速构建
,同比+30.19%。③互联网及应用类行业客户收入实现98.33亿元,同比+108.53%。持续发力元宇宙业务,商业化进程加速。2022年蓝色宇宙围绕元宇宙人、货、场,全面布局虚拟现实、WEB 3.0
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4月政治局会议的八大看点:经济乘势而上 改革箭在弦上
车等可能需要留意海外地缘扰动风险。②超前布局建设未来产业,核心在于实现从0→1 的产业突破。主要包括元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等九大
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雷曼光电(300162):营收同环比双增长 加速海外布局赋能成长
。拓展LED 显示应用领域,海外市场有望打开成长空间。随着数字显示技术的发展,LED 显示屏在AI、元宇宙、沉浸交互、XR 虚拟拍摄、裸眼3D 等场景中有望拓展应用。公司持续推进产品技术的革新,不断降
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捷成股份(300182):版权内容为核心基础 与AI结合创新应用
C 相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用。创新业务:开拓AR/VR、数字人元宇宙等创新技术,驱动内容生产。围绕AI+版权与合作伙伴创新业务场景打造第二增长曲线。投资建议:公司
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通信行业周报:北美云巨头资本开支超预期 全球算力军备竞赛加速
生表示需将6G 网络价值定位、人工智能、量子计算和量子加密、ORAN、云化、算力网、频谱、天地一体、元宇宙、终端、能耗与节能、半导体和传感器、安全等十三个关键因素纳入综合考量。此外,3GPP 项目协调
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蓝色光标(300058):营收高增长 出海业务贡献显著增量
出海的旗舰产品,“鲁班跨境通”全年的营收突破了十亿人民币的大关。AI 驱动营收有望持续大增,AI 及元宇宙领域布局领先。1)23 年公司“创造了近300 个真正的AI 营销案例,AI 驱动的收入达到1
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万兴科技(300624):2023年业绩符合预期 天幕大模型赋能AI创作
化在云计算、人工智能信息技术领域的合作;与湘江实验室签署战略合作协议,将基于AIGC、Web3.0、元宇宙等方向共建产学研用联盟,协同开展算法创新及产业化工作;与科大讯飞达成星火大模型插件生态战略合作
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蓝色光标(300058):主营业务持续增长 构建AI NATIVE模式
.24/0.31 元;PE 为45.6/26.8/20.9;维持“买入-A”建议。风险提示:AI 及元宇宙业务发展不及预期、宏观经济下行、商誉及资产减值的风险、市场竞争加剧相关风险等。
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顺网科技(300113):收入持续修复 关注算力及AI第二增长曲线
/E,潜在上行空间4.7%。风险宏观经济波动,广告需求不达预期,顺网算力业务进展不达预期,AIGC及元宇宙应用落地不达预期,行业政策风险。
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锋尚文化(300860):在手订单储备丰富 积极探索“低空/虚拟现实+演艺”
人机技术,积极探索“低空+文旅”,丰富文旅演艺项目艺术效果。此外,旗下子公司锋尚互娱携手咪咕共同打造元宇宙比特场景J WORLD。在空间搭建中沿用深度虚实融合的生产方式,并成功延续在星座 · M 中已
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昆仑万维(300418):营收增长稳健 AI及元宇宙持续推进
1.25 亿元,投资平台子公司昆诺赢展实现净利润7.52 亿元,整体表现良好。研发持续加码,AI 及元宇宙持续推进。1)23 年度公司研发费用达到9.7 亿元、同比增长40.2%,继续保持较高增速;2
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新媒股份(300770)点评报告:2023年业绩稳步增长 加强内容精细化运营
,同比增长22%。创新探索XR 业务,共建超高清重点实验室。公司在23 年6 月份与科大讯飞共同成立元宇宙XR 联合创新实验室,未来,双方将共同开展元宇宙相关技术研究和产业合作,探索电视大屏下的元宇宙
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计算机行业动态点评:美股科技巨头24Q1财报拉开序幕 META指引不佳引担忧
效提升利润。然而业绩展望不及预期、停止公布Facebook DAU、投资者对管理层在业绩电话会上坚信元宇宙等巨亏业务,以及对来自中国广告主收入增长可持续性的担忧,引发了盘后大跌。短期缺乏新收入贡献能力
https://www.tiantianyanbao.com/article/188886.html

昆仑万维(300418):经营性业绩稳健 ALLINAI战略持续兑现
绩持续稳健表现,投资业务贡献可观收益。2023 年公司经营性业务延续稳健表现,其中1)海外信息分发与元宇宙平台Opera 实现营收3.97 亿美元,yoy+19.87%,净利润1.69 亿美元,yoy
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数字经济周报:META发布最新开源模型LLAMA 3 首个ASML HIGH NA EUV光刻机完成组装
百度发布文心大模型4.0 工具版和三大AI 开发工具(3) 微软推出可生成动态人物视频的VASA-1元宇宙板块动态(1) Video2Game 技术将真实视频转换为3D 可直接交互游戏世界(2) 淘宝
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芒果超媒(300413):2023年会员数6653万2024年启动芒果TV国际版“倍增”计划
义匹配、旁白生成加上TTS 技术,芒果IP 即可生成芒果有声剧;面对新技术发展,芒果积极拥抱打造首个元宇宙粉丝内容社区“芒果IP 奇妙乐园”,结合优质IP 资源、3D 建模和AIGC 等技术,提供一个
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蓝色光标(300058):2024年收入有望持续增长加速迈进AINATIVE新征程
亿元的收入提升至2024 年5~10 元,实现10 倍左右AI 驱动的收入增长。践行AI 与XR 及元宇宙的应用 新产品可期每一次新技术革命均有望推动数字营销行业新发展。公司通过AI+XR 数字文旅新
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传媒行业周报:传媒个股表现分化中观影与观赛催生新动能
望拉动体验经济,同时,不同于2019 年,2024 年体育赛事有了AI\MR的赋能,可关注数字营销、元宇宙、数字人、体育赛事等标的(力盛体育、风语筑、蓝色光标、浙文互联等)。本周重点推荐个股及逻辑给予
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胜宏科技(300476):Q1业绩表现亮眼 AI产品持续突破
的设计与生产,对一季报收入及利润产生积极贡献。公司大力拓展新能源、新能源汽车、高端服务器、基站通讯、元宇宙类产品,提升高端产品市场占有率。实现多款AI 服务器相关产品布局,公司高端产品持续突破。公司多
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彩讯股份(300634):业绩稳健增长 AI产品+5G应用打造全新增长极
度。未来公司有望继续依靠国资云快速发展持续拓展业务线及扩大业务规模,实现业绩高速增长。前瞻布局AI、元宇宙数字人巩固智慧渠道业务,创新模式迎来增长机遇。2023 年公司智慧渠道业务实现收入6.16 亿
https://www.tiantianyanbao.com/article/185959.html

锋尚文化(300860):在手订单充沛 C端项目有望驱动新成长
结合,不仅丰富了表演的层次,也为观众呈现更震撼的视觉效果。此外,公司携手咪咕共同打造的全新主题乐园式元宇宙空间JWORLD,沿用了虚拟场景结合实景建模等深度虚实融合的生产方式,并成功延续了在“星座·M
https://www.tiantianyanbao.com/article/185762.html

彩讯股份(300634):收入稳定增长 全面拥抱AI打开长期空间
合处理能力及跨域信息获取和存储能力,邮箱智能化能力大幅提高产品价值量,提升客户吸引力及产品客单价。在元宇宙与数字人层面,公司沉淀了5G+AR/VR 视频平台、数字人资产管理平台、虚拟空间能力平台等核心
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产业观察:数字经济周报:三星组建全新HBM提升团队
论文中提出了一款参数量仅为80M 的上下文理解模型ReALM:将各种形式的上下文转换为文本进行理解;元宇宙板块动态(1) 昀光科技完成新一轮融资:布局Micro OLED 领域;(2) 硅基微显示驱动
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区块链行业点评:香港公布首批现货ETF名单 加密资产迎新里程碑
得不可或缺:1)对环球投资者具有吸引力;2)在金融创新方面得到的认同俱增;3)进入Web 3.0 和元宇宙领域,带来未来机遇。《宣言》提到,港府欢迎引入虚拟资产交易所买卖基金(“ETF”)。其后,港府
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信息技术产业行业周报:AI应用持续落地 看好相关产业链投资机会
不及预期、商业模式尚未成型、跨平台合作困难、政策风险。宏观经济不及预期风险,政策风险,行业竞争加剧,元宇宙技术迭代和应用不及预期风 险,数据统计误差。
https://www.tiantianyanbao.com/article/184492.html

行业景气追踪NOWCASTING:半导体行业
期内面临压力,但半导体行业的长期增长和技术升级趋势仍然坚定。新兴领域如数据中心、人工智能、自动驾驶和元宇宙的需求增长,以及消费电子市场的潜在复苏,预计将成为行业回暖的催化剂。同时,新能源汽车和功率半导
https://www.tiantianyanbao.com/article/184451.html

白酒行业周报:透过飞天批价扰动 浅析巽风的三重增量
业合作、游戏引流等方式创造增量,完善数字生态体系。一是社群、数字化营销重要抓手,完成引流。该平台通过元宇宙、营销吸引茅粉及年轻消费群体,经销商可借此平台精准引流组建π社区,做社群营销管理盘活客户资源。
https://www.tiantianyanbao.com/article/184192.html

传媒行业深度报告:以体育赛事为支点如何撬动体验经济?
育赛事有望激发新的消费增长点,如通过“赛事+”模式,实现“赛事+旅游,赛事+文创,赛事+展览,赛事+元宇宙”等融合发展,为经济发展带来较大长尾乘数效应。2024年F1上海将通过汽车机械臂表演、原创数字
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新兴产业研究周报:新质生产力主题 哪些新兴产业方向值得关注?
是发展新质生产力的核心要素。科技创新能够极大拓展劳动对象的范围和类别:人工智能、量子科技、生物科技、元宇宙、脑机接口、大数据等新技术的出现极大丰富了劳动对象的种类和形态,拓展了生产新边界,为生产力发展
https://www.tiantianyanbao.com/article/181069.html

通信行业月报:海外龙头持续加码AI产业研发 大模型、机器人等赛道加速变革
微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、阿里云、华为云;芯片:英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体;元宇宙:Unity、Roblox;IDC:Equinix、DLR、阿里;激光雷达:Luminar、O
https://www.tiantianyanbao.com/article/180384.html

传媒互联网行业周报:看好文生视频主线 关注游戏公司一季度表现
好各个细分板块的龙头公司,我们继续推荐【光线传媒】【心动公司】【华策影视】等;最后,我们建议继续关注元宇宙和CHATGPT 方向。风险提示:1)相关政策收紧风险;2)行业竞争加剧风险;3)产品发布进度
https://www.tiantianyanbao.com/article/180380.html

传媒行业周观点:3月107款游戏版号过审 中央广播电视总台上线国内首个AI频道
启动仪式。上线的AI 全流程微短剧《中国神话》由央视频、总台人工智能工作室联合清华大学新闻与传播学院元宇宙文化实验室合作推出,其美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI 完成。此外,由总台央视频原创AI
https://www.tiantianyanbao.com/article/179975.html

估值周报:A股先抑后扬 科技股回调
atGPT(-9.9%)、云计算(-7.16%)、半导体(-5.69%)、信创产业(-5.56%)、元宇宙(-4.41%)。看各板块估值周环比变化,航天军工T(+1.69)、新能源汽车(+1.47)、
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申万宏源2024春季政策研究投资策略:新质生产力持续大力推进 证监会“两严两强”重建市场信心
链、新材料产业链、新能源汽车产业链、高端装备产业链、环保产业链、航天产业链和船舶产业链。未来产业包括元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、生物制造、未来显示、新型储能。2、设备更新改
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数字经济周报:小米汽车SU7正式发布并上市
AI 斥资1000 亿美元开发AI 超算「星际之门」:包含拥有数百万专用服务器芯片的超级计算机项目;元宇宙板块动态(1) riLite LBS(激光束扫描)显示器上市:通过高效的光学设计实现了低功耗,
https://www.tiantianyanbao.com/article/179290.html

传媒行业快报:端侧AI进军折叠屏 强强联合赋能应用落地
25 年)》,就2024 年至2025 年贯彻实施《国家标准化发展纲要》提出具体任务;关注AIGC、元宇宙等领域,前瞻布局未来产业标准研究;加大智能产品、功能性产品等新兴消费品标准供给。积极的政策支持
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2024年中国虚拟现实(VR)行业研究报告:潜心蓄力 时势欲开
术提升创作效率;同时转换创作思维,设计初衷回归服务用户本身产业价值洞察:将现实世界导入虚拟世界,促进元宇宙体验的实体化行业发展呼吁:望行业多方参与者同舟共济,推动VR生态成形
https://www.tiantianyanbao.com/article/178006.html

传媒行业:MR深度报告:软硬件生态持续完善 VISION PRO有望开启空间计算新时代
以往XR 设备有了显著提升。因此,我们认为Vision Pro 的上线正式开启MR 时代篇章,将引领元宇宙时代下交互终端的革新。内容制作门槛持续降低,3D 内容规模有望迎来爆发。此前,因3D 内容制作
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