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南方央企科技引领ETF:中央企业引领高水平科技自立自强

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国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,国企改革在重要领域与关键环节实现了系统性重塑。在促进我国经济高质量发展上,国有企业发挥了顶梁柱作用。国资央企坚持把科技创新摆在突出位置,引领高水平科技自立自强。国企改革在重要领域与关键...

机构:信达证券股份有限公司

作者:于明明,钟晓天

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,国企改革在重要领域与关键环节实现了系统性重塑。在促进我国经济高质量发展上,国有企业发挥了顶梁柱作用。国资央企坚持把科技创新摆在突出位置,引领高水平科技自立自强。
国企改革在重要领域与关键环节实现系统性重塑。国企改革“1+N”政策体系为新时代国企改革搭建了“四梁八柱”。国企改革新热潮在推动国有经济布局优化和结构调整上、提高国有企业活力和效率等方面上取得明显成效。
中央企业引领高水平科技自立自强。在国企改革中,国资委坚持“能给尽给,应给尽给”原则,出台了一系列支持科技创新的政策,有力地促进了中央企业的科技创新工作。中央企业经营指标体系引入研发经费投入强度。国资央企坚持把科技创新摆在突出位置,累计投入研发经费6.2万亿元,超过全国1/3,在电网、通信、能源等领域攻克了一批关键核心技术。中央企业坚持把科技创新摆在突出位置,为创新型国家建设作出重要贡献。十年来,国资央企坚持把科技创新摆在突出位置,加强考核、资本金投入等政策支持,加快锻造国家战略科技力量。
在复杂多变的国际形势下,航天军工行业或将在科技兴军战略下强势发展。2023 年全国一般公共预算安排国防支出1.58 万亿元,比上年执行数增长7.2%,中国国防开支将与国家经济发展水平相协调,继续保持适度稳定增长。
中证国新央企科技引领指数(指数代码:932038.CSI,以下简称“央企科技引领”)发布于2022 年11 月16 日,主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50 只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。
指数交投活跃,呈现高盈利特征,风险收益表现优异。
长期收益优于沪深300 指数等宽基指数与央企现代能源指数:截至2023年5 月31 日,央企科技引领指数自基日以来年化收益率5.41%,夏普比率0.20,整体优于沪深300、万得全A、央企现代能源指数。
指数交投较为活跃:指数上市以来指数成交量、成交额逐步提升,目前处于较高位置。截至5 月31 日,2023 年指数日均成交额为325 亿元,日均成交量为11 亿股。
指数呈现高盈利特征。自发布以来,央企科技引领指数在销售毛利率等盈利指标上,流动比率、速动比率等流动性指标上,以及资产负债率等指标上,均优于同期沪深300、万得全A 以及央企现代能源、央企股东回报指数。截至2023Q1,央企科技引领指数的销售毛利率为32.26%,资产负债率为43.04%,流动比率为2.07,速动比率为1.65。
指数估值水平较低:指数PE 处于基日以来的44.35%分位,PB 处于上市以来的14.96%分位。
南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金(认购代码 :
560173,以下简称“央企科技引领ETF”)将由南方基金管理股份有限公司于2023 年6 月12 日发行,发行期截止日为2023 年6 月16 日。
基金经理:李佳亮:美国南加州大学金融工程硕士,投资经理年限6.84年,在任管理基金数8 只,在管基金总规模39.08 亿元。
基金管理人:2013 年以来,南方基金公司非货币产品规模长期呈上涨趋势,截至2023 年3 月31 日,其非货币产品规模约为5340.74 亿元。截至2023 年5 月31 日,南方基金管理的ETF 规模共计970.36 亿元(剔除非初始以及联接基金),在所有基金管理人中排名第5。
风险因素:宏观经济下行;股市波动率上升;金融监管力度抬升超预期。该基金属于股票型基金,预期风险收益水平较高;历史表现不代表未来。

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