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定增市场周报:南方航空募资超百亿扩充机队 景嘉微募投加码高性能GPU

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本期投资提示上周无竞价项目上市,募资额环比减少八成。上市公告日在上周的定增项目有3 宗,环比持平,募资额合计14.76 亿元,环比减少79.86%。3 宗皆为定价项目,均按照底价发行,平均市价折价率为31.70%。上周竞价解禁胜率超七成...

机构:上海申银万国证券研究所有限公司

作者:林瑾,彭文玉,胡巧云,朱敏

本期投资提示
上周无竞价项目上市,募资额环比减少八成。上市公告日在上周的定增项目有3 宗,环比持平,募资额合计14.76 亿元,环比减少79.86%。3 宗皆为定价项目,均按照底价发行,平均市价折价率为31.70%。
上周竞价解禁胜率超七成。上周首次解禁的定增项目有8 宗,环比减少3 宗,其中5 宗解禁收益为正,正收益家数占比62.50%,环比减少1.14pct。上周解禁的7 宗竞价项目中5 宗解禁收益为正,正收益占比71.43%,解禁日绝对收益率均值、超额收益率均值分别为10.26%、7.08%,环比分别上升8.85pct、4.61pct。
本周解禁竞价项目超六成浮盈。本周即将有13 宗定增项目首次解禁,以6 月2 日收盘价计的解禁资金合计为276.76 亿元,环比增加112.98%。本周即将解禁的8 宗竞价项目浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为0.61%、6.12%,浮动收益率为正的项目有5 宗,浮盈占比62.50%。
上周过会节奏明显加快,过会待发项目177 宗。上周发审委通过16 宗(其中竞价13宗),环比增加13 宗;证监会通过10 宗(其中竞价6 宗),环比增加3 宗。处于过会和证监会通过的待发项目有177 宗,环比增加14 宗。其中,发行价/底价倒挂的项目数5 宗,环比增加2 宗,倒挂家数占比环比扩大0.98pct 至2.82%。
南方航空扩充优化机队规模,景嘉微募投加码高性能GPU 研发。上周新增18 家公司的18 宗定增项目,环比增加8 宗;预披露募资额383.86 亿元,环比增加44.84%。南方航空拟募资不超过175 亿元用于引进 50 架飞机项目、补流。募投项目将提高公司的机队规模以及运输能力,扩容主要航线运输量,完善公司航线网络,增加航线收入。同时,有助于优化机队结构。景嘉微拟募资不超过42.01 亿元用于高性能通用GPU 芯片研发及产业化项目、通用GPU 先进架构研发中心建设项目。募投项目有利于公司推动GPU产品突破前道制程工艺限制,持续提升产品性能;同时公司将布局前瞻性技术领域,增强公司在通用GPU 芯片领域的进一步深度布局。
中孚信息募资额调拟超三成,豫园股份变更募投项目。上周有4 家公司的的4 定增预案修订,环比减少3 宗。豫园股份将发行数量下调33.3%至779,986,182 股,募集资金下调38.86%至489,118 万元,主要是由于取消了原计划使用217,617 万元募集资金的的文化商业零售扩建项目。中孚信息、集泰股份分别将募资金额下调32.67%、10.22%至50,500 万元、25,139.64 万元。
茶花股份批复到期失效。上周1 家公司1 宗定增预案终止,环比持平。茶花股份(项目融资)由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因,公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜,该批复到期自动失效。
风险提示:定增审核进度不及预期、二级市场股价波动、定增报价市场环境变化等。

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