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权益基金优选池月报:五月权益市场回调 中小盘成长基金表现占优

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投资要点五月要闻:国家金融监督管理总局揭牌,“双峰监管”模式开启。5月18日,国家金融监督管理总局正式挂牌,有着5年历史的银保监会结束了自己的历史使命,我国金融监管机构改革迈出重要一步。5月LPR两项利率均维持不变,5月22...

机构:浙商证券股份有限公司

作者:方童根,卢家伟

投资要点
五月要闻:国家金融监督管理总局揭牌,“双峰监管”模式开启。5 月18 日,国家金融监督管理总局正式挂牌,有着5 年历史的银保监会结束了自己的历史使命,我国金融监管机构改革迈出重要一步。5 月LPR 两项利率均维持不变,5 月22日,央行授权全国银行间同业拆借中心公布,新一期贷款市场报价利率(LPR)为:1 年期LPR 和5 年期以上LPR 分别为3.65%、4.3%,均与上月持平。
权益市场月度表现:五月,A 股市场主要指数大幅回调,上证指数下跌3.57%,中证1000 下跌2.40%,沪深300 下跌5.72%;港股市场方面,五月恒生指数下跌8.35%,恒生科技下跌7.04%。行业方面,五月仅少数行业上涨,公用事业、电子、通信行业月涨幅靠前,商贸零售、农林牧渔、建筑装饰行业月跌幅靠前。
各风格权益基金月度表现:五月,所有风格的基金均下跌,中小盘成长基金跌幅较小,大盘价值积极基金和大盘平衡高质量基金月跌幅较大。回撤控制方面,五月中小盘价值高质量风格基金回撤较小,大盘价值积极风格基金回撤较大。
权益基金优选池月度收益率表现:权益基金优选池中共有134 只基金,五月收益率中位数为-3.55%,其中12 只基金五月上涨实现正收益,占比8.96%。偏股基金指数五月收益率为-4.50%,优选池中共有85 只基金月收益率跑赢偏股基金指数,占比63.43%。
权益基金优选池月度收益率TOP10 的基金:权益基金优选池中五月涨幅TOP10的基金主要重仓计算机、电力设备、机械设备等行业,多数基金偏向中小盘成长积极风格和中小盘平衡积极风格。优选池中五月收益率位列优选池前三的基金分别为:华夏平稳增长(5.31%)、华夏行业景气(3.89%)、华商新兴活力(3.30%)。
权益基金优选池今年以来收益率表现:权益基金优选池中今年以来收益率最高的基金是融通内需驱动AB,年初至今上涨27.51%。优选池中今年以来收益率前十的基金在行业选择上多数重仓TMT 板块。从持股风格来看,优选池今年以来收益率前十的基金多数为平衡积极风格,大盘和中小盘风格基金各有五只。
公募基金新发市场:公募基金新发市场:五月共有108 只基金成立,合计募集资金716.12 亿元,相较于四月新发基金数量环比小幅上升,募集规模环比小幅下降。其中债券型基金和混合型基金新发行规模较大,五月募集规模分别为367.34 亿元和162.49 亿元。今年以来,共有500 只公募基金新成立,合计募集资金4,213.58 亿元。
风险提示:(1)基金历史业绩不代表未来表现;(2)本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何基金持仓股票的推荐。

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