计算机行业周报：关注大模型落地带动的应用加速及数据对AI的赋能

核心观点：
中国信通院将发布《纸鸢开放人工智能模型许可证（征求意见稿）》。在大模型落地规范化程度提高的背景下，各地积极探索数据要素市场化建设，推动数据赋能AI。近日，上海人工智能研究院执行院长宋海涛在演讲中认为，未来三年AI 技术对于全行业的渗透率将超20%。我们认为，随着未来人工智能大模型许可证相关文件的推出，大模型落地的确定性进一步提升，大模型相关应用预计将加速，推荐关注AI 应用投资机会，持续关注数据对AI 的赋能，重点推荐AI 应用侧标的金山办公、拓尔思、福昕软件等，以及数据要素相关标的深桑达A、中远海科、创业慧康等。
行情回顾：
上期，计算机（申万）指数上涨6.39%，跑赢沪深300 指数6.11pp。
投资组合：
AI：寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓维信息、拓尔思、中科创达、德赛西威等
云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
数据要素：深桑达A、中远海科、易华录、安恒信息、奇安信等信创：金山办公、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
网络安全：奇安信、安恒信息等
金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、高伟达、神州信息、天阳科技等
风险提示
市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。