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计算机行业周报:数据要素各地推进 英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的

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各地文件持续发 布推进数据要素发展6 月2 日,武汉市政府召开新闻发布会,公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025 年)》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025 年)》制定的相关情况...

机构:华安证券股份有限公司

作者:尹沿技,王奇珏

各地文件持续发 布推进数据要素发展
6 月2 日,武汉市政府召开新闻发布会,公布了《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案(2023-2025 年)》及《武汉市数据要素市场化配置改革三年行动计划(2023-2025 年)》制定的相关情况。在2023 年数字政府和智慧城市建设重点任务清单中提到了47 条具体措施;开放数据资源1400 余项2.9 亿条,城市大脑日均共享数据1.2 亿条;举办武汉都市圈开放数据创新应用大赛,分两批发布65 个应用场景;开展数据要素市场化总体设计,支持组建武汉数据集团,开展数据交易试点等工作。
4、5 月以来已经有包括广州市、江苏省、河南省出台数据要素相关文件,往后来看,省、市一级数据要素发展任务、规划仍将持续出台。重申我们对于数据要素的观点:全年来看,随着数据局挂牌、人员确定等事件催化、以及各地数据要素交易规则、细分领域的探索,行业催化不断。具体细分板块与标的而言,我们认为几类公司随着未来政务数据的开放,有较大的成长空间:1)传统政务IT 类厂商,包括不限于:银江技术、数字政通、南威软件等;2)垂直领域卡位厂商,典型如医保it 类厂商:久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息等。
英伟达或到访中国,有望进一步催化英伟达合作概念根据上证报报导,英伟达CEO 黄仁勋或于6 月6 日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超华尔街预期,传递积极信号:下游客户积极投入大模型,带动上游算力芯片需求快速增长。此次访华,有望带动更多产业合作。
从目前英伟达与国内公司的合作来看,主要集中在AI 算力领域、智能驾驶领域,主要标的包括:1)鸿博股份(公司与英伟达签署了相关《合作协议》,通过本次合作英伟达方将为创新赋能中心提供包括:机器学习、深度学习、图像处理、认知推理、NLP等AI 领域的技术资源和技术支持);2)德赛西威(英伟达在国内唯一的Tier1);2)诚迈科技(公司与英伟达签订合作协议,成为其生态系统软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin 及Xavier 芯片的智能驾驶视觉方案)。
风险提示
1)疫情反复降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。

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