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通信行业周报:数据要素&数字经济发展持续推进 硅料价格下行有望带动光伏建设提速

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本周行业重要趋势: 加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利近日,中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称“数据二十条”),系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱...

机构:天风证券股份有限公司

作者:唐海清,王奕红,林竑皓,余芳沁,陈汇丰

本周行业重要趋势:
加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利近日,中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》(以下简称“数据二十条”),系统性布局了数据基础制度体系的“四梁八柱”,历史性绘制了数据要素发展的长远蓝图,具有里程碑式的重要意义。
在国家重视与推进下,我们认为产业各环节有望持续受益,我国将充分激活数据要素潜能,做强做优做大数字经济,增强经济发展新动能,构筑国家竞争新优势。
多晶硅周评-硅料依旧成交清淡
本周国内单晶复投料价格区间在15.0-18.2 万元/吨,成交均价为17.82 万元/吨;单晶致密料价格区间在14.8-18.0 万元/吨,成交均价为17.62 万元/吨。本周国内多晶硅价格延续11 月份以来跌势运行,其中单晶致密料价格从高点30.60 万元/吨降至目前的17.62 万元/吨,跌幅已高达42.4%。
我们认为,硅料价格的下行对于下游建设而言将缓解成本压力,增加下游建设投资意愿,有望带动光伏建设加速推进。
本周投资观点:
新年初始,投资者开始对全年投资方向进行甄选布局,寻找景气赛道及高投资性价比标的,我们建议重点关注数字经济及工业互联网大方向,并寻找绩优低估值以及全年有望高景气&高增长的赛道和个股,我们重点看好的几大方向:海风海缆、储能、光伏、智能汽车(激光雷达/传感器/连接器/结构件)、军工通信、信创/国产替代、云计算&光通信、低估值国企等。
一、数字经济&新基建&工业互联网:
1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算机联合覆盖)、星网锐捷;建议关注:东土科技、映翰通、三旺通信等2、光纤光缆:重点推荐:亨通光电、中天科技,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);3、终端设备和仪器:创维数字(智能座舱+元宇宙VR,家电联合覆盖)、威胜信息(机械联合覆盖)、必创科技(机械联合覆盖)等二、通信+高景气赛道(+新能源,+智能汽车,+信创):
1、通信+海风:重点推荐—亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动)、中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气向上);2、通信+储能/光伏:重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份(电子联合覆盖);关注:英维克(机械联合覆盖)等;3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技、瑞可达-电子覆盖等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)4、通信+信创:关注:彩讯股份、星网锐捷、创意信息等三、云计算&数据中心:
1、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份、光环新网、紫光股份(计算机联合覆盖),建议关注:英维克(机械联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、海兰信(UDC)、数据港等;2、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子(金属材料联合覆盖)、太辰光、剑桥科技;3、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;四、运营商:
低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;五、军工通信&卫星通信:国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航(计算机联合覆盖);风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。

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