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锂电产业链周评(6月第1周):新能源车购置税减免政策延续 储能电芯报价短期上行

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投资建议【新能源车】国内:根据乘联会预测,5月国内新能源车零售销量预计58.0万辆,同比+61%、环比+11%,渗透率33.5%。欧洲:5月欧洲国家电动车销量同环比增长良好,其中六国合计销量为9.47万辆,同比+35%、环比+36%。【...

机构:国信证券股份有限公司

作者:王蔚祺

投资建议
【新能源车】
国内:根据乘联会预测,5月国内新能源车零售销量预计58.0万辆,同比+61%、环比+11%,渗透率33.5%。
欧洲:5月欧洲国家电动车销量同环比增长良好,其中六国合计销量为9.47万辆,同比+35%、环比+36%。
【行业动态】
新能源汽车车辆购置税减免政策将延续:6月2日,国务院常务会议研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议提出要巩固和扩大新能源汽车发展优势,进一步优化产业布局,加强动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,健全动力电池回收利用体系。同时,会议提出要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系,进一步稳定市场预期、优化消费环境,更大释放新能源汽车消费潜力。新能源汽车购置税减免政策始于2014年,主要是针对纯电动车、插电混动车、燃料电池企业减免汽车购买时需要交纳的购车价格10%的税款,该政策几度延期、原定于2023年底到期。此次减免政策延续有望进一步刺激新能源汽车销量增长。
【锂电材料及锂电池价格】
锂盐价格报价短期上行,动力电芯报价稳定、储能电芯报价略有上涨。根据鑫椤锂电数据,本周末电池级碳酸锂价格为30.8万元/吨,较上周上涨1.4万元/吨。
磷酸铁锂正极、电解液报价仍小幅上行,三元正极、负极、隔膜报价稳定。本周动力电芯报价暂时稳定、储能电芯报价略有上涨。方形三元动力电芯/铁锂动力电芯/家储用电芯/电力储能用电芯报价达到0.725/0.650/0.695/0.665元/Wh,家用/电力储能电芯报价本周均上涨0.03元/Wh。
【投资建议】
建议关注:1)原材料价格相对稳定、产能利用率提升下盈利能力相对稳定的动力储能电池企业(鹏辉能源、中创新航、宁德时代、亿纬锂能);2)需求有望逐步回暖且PB处于低位的消费电池企业(珠海冠宇);3)电池新技术:磷酸锰铁锂(德方纳米)、复合集流体产业链(璞泰来等),高镍正极(容百科技、当升科技),涂碳铝箔(莱尔科技),铅炭储能(天能股份);4)产能加速出清电解液环节中的头部企业(新宙邦、天赐材料)。
【风险提示】电动车销量不及预期,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动,政策变动风险。

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