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通信行业:工信部推动工业互联网整体发展实现阶段跃升 关注工业互联网产业链投资机会

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事件:4 月20 日,国新办举行发布会介绍2023 年一季度工业和信息化发展情况,工信部提出将从政策、技术、应用三个方面发力,推动工业互联网整体发展实现阶段跃升,为推进新兴工业化提供更坚实的支撑。适度超前建设,打数字经济和实体经济融合的...

机构:长城证券股份有限公司

作者:侯宾

事件:4 月20 日,国新办举行发布会介绍2023 年一季度工业和信息化发展情况,工信部提出将从政策、技术、应用三个方面发力,推动工业互联网整体发展实现阶段跃升,为推进新兴工业化提供更坚实的支撑。
适度超前建设,打数字经济和实体经济融合的基础设施底座。工信部表示,工业互联网创新发展行动计划实施两年多来,我们坚持适度超前,基础设施全面建成。平台建设方面,工业互联网标识解析体系覆盖31 个省(区、市)和40 个行业,服务企业超过了25 万家;形成综合型、特色型、专业型的多层次工业互联网平台体系,重点平台连接设备超过了8100 万台(套)。应用拓展方面,工业互联网已覆盖45 个国民经济大类、166 个中类,覆盖工业大类的85%以上。目前,工业互联网核心产业规模超过了1.2 万亿元,同比15.5%。工业互联网是新型工业化战略性基础设施,数字经济和实体经济深度融合的关键底座,我们认为,相关基础设施的建设将为我国实体经济数字化转型奠定坚实基础。
聚焦规模化应用和高质量发展,推动工业互联网整体发展实现阶段跃升。工信部将从政策、技术、应用三个方面发力推动工业互联网整体发展实现阶段跃升:1)政策方面,完善顶层设计,从产业供给、深度应用、集群发展等方面推动“5G+工业互联网”走深走实;2)技术方面,实施新一轮工业互联网创新发展工程,加快工业互联网关键核心技术攻关和产业化,突破制约规模应用技术瓶颈,提升安全防护能力和产业供给能力。3)应用方面,积极推动产业链供应链与工业互联网紧密协同,促进重点行业、企业、区域融入工业互联网,促进链网协同,加快应用规模推广。我们认为,此次多举措并举、多点发力,有望为工业互联网发展提供良好发展环境,为推进新兴工业化提供坚实的支撑。
工业互联网有望加速发展,关注相关产业链投资机会:包括生产设备的网络化改造、软件系统的兼容和完善、以及通用平台体系及普适性和轻量化SaaS产品的搭建等多个环节。相关标的:1)工业互联网:工业富联、东方国信、三旺通信、北路智控、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件;2)运营商/国资云:中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A;3)主设备商&服务器:中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷;4)光模块:天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛;5)IDC:英维克、佳力图、申菱环境、润建股份;6)云计算&大数据:优刻得等;7)PCB/载板:沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术;8)物联网:美格智能、鼎通科技、瑞可达、电连技术、移远通信、广和通;9)卫星互联网:万通发展、海格通信、航天宏图、中科星图。
风险提示:数字经济推进不及预期;政策支持力度不及预期;市场推进不及预期;宏观经济环境恶化风险。

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