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基金研究周报:ETF资金短期流入新能源、长期流入创业板指

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主要观点基金市场概况:近一周(2023年03月17日-2023年03月23日)大部分基金类别收益均值为正,其中股票型基金收益表现相对较好,过去一周收益均值为1.85%。股票型基金中,近一周大部分基金类别收益均值为正,其中被动指数型基金收...

机构:上海证券有限责任公司

作者:张雨蒙,乐威

主要观点
基金市场概况:近一周(2023年03月17日-2023年03月23日)大部分基金类别收益均值为正,其中股票型基金收益表现相对较好,过去一周收益均值为1.85%。
股票型基金中,近一周大部分基金类别收益均值为正,其中被动指数型基金收益表现相对较好,过去一周收益均值为2.78%。
ETF宽基资金流:近一周ETF资金净流入创业板指最多(+49.98亿元),其次为中证1000(+28.19亿元)、中证500(+25.3亿元)、科创创业50(+3.99亿元);ETF资金净流出科创50最多(-39.53亿元),其次为沪深300(-26.01亿元)、上证50(-25.17亿元)。
ETF主题资金流:近一周ETF资金净流入新能源最多(+17.87亿元),其次为医药生物(+8.25亿元)、大金融(+3.23亿元)、消费(+2.93亿元)、周期(+1.64亿元);ETF资金显著净流出TMT(-29.84亿元)。
基金仓位测算:我们以中信风格为划分标准,测算普通股票型、偏股混合型基金仓位。近一周权益基金的股票仓位小幅降低,短期加仓周期、金融、稳定风格,短期减仓消费、成长风格。
行业/主题基金:各分类基金过去一周TMT、周期、新能源、大金融、中游制造、军工主题基金表现较好,近一周收益均值分别为8.11%、2.29%、2.21%、1.69%、1.38%、1.21%。
其中,TMT主题的通信ETF(515880)、TMT主题的传媒ETF(512980)、TMT主题的人工智能ETF(159819)近一周收益分别为15.08%、13.09%、13.01%,近期收益表现较好。
风险提示
系统性风险,政策风险,模型失效风险。

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