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环保行业月报:2023M1-2环卫新能源渗透率提升至7.88% 多地新能源环卫车放量

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投资要点环卫新能源销量同增22%,渗透率同比提升2.42pct 至7.88%。2023M1-2,环卫车销量9946 辆,同比变动-16%。新能源环卫车销售784 辆,同比变动22%,新能源渗透率7.88%,同比变动+2.42pct。公共...

机构:东吴证券股份有限公司

作者:袁理,赵梦妮,陈孜文

投资要点
环卫新能源销量同增22%,渗透率同比提升2.42pct 至7.88%。2023M1-2,环卫车销量9946 辆,同比变动-16%。新能源环卫车销售784 辆,同比变动22%,新能源渗透率7.88%,同比变动+2.42pct。公共领域车辆全面电动化试点启动,新增渗透率目标80%,时间明确&全国覆盖。《通知》表示在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作,试点期为2023-2025 年,政策提出试点城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。
新能源集中度同比有降,盈峰、宇通市占率维持前列。2023M1-2,环卫车CR3/CR6 分别为37.36%/47.51%,同比变动-3.21pct/-3.00pct。新能源CR3/CR6 分别为61.48%/70.92%,同比变动-8.66pct/-6.06pct。环卫新能源集中度持续提升强者恒强,其中:
盈峰环境:新能源销量同增94%,市占率第一。2023M1-2,环卫车销售1622 辆,同比变动-26.17%。其中,新能源环卫车销售332 辆,同比变动+94.15%。新能源市占率42.35%,较2022 年+13.07pct,行业第一。
宇通重工:环卫总市占率第四,新能源市占率第二。2023M1-2,环卫车销售406 辆,同比变动-39.76%;新能源环卫车销售112 辆,同比变动-54.47%。新能源市占率14.29%,较2022 年-14.48pct,行业第二。
福龙马:新能源环卫车销量同增11.76%,市占率进前三。2023 M1-2,环卫车销售425 辆,同比变动-27.23%;新能源环卫车销售38 辆,同比变动+11.76%。新能源市占率4.85%,较2022 年-2.32pct,行业第三。
环卫新能源成长与竞争力分析:2023M1-2,
盈峰环境:上海地区贡献新能源最大增量,湖南、陕西市占率100%。
2023M1-2,公司新能源环卫车销量同比增量前五的省份为上海(+36 辆,去年同期无销量)、湖南(+35 辆,+69%)、河北(+25 辆,+125%)、四川(+25 辆,+71%)、福建(+14 辆,+700%)。新能源清洗车增量最大,成功开拓吸尘车市场。
宇通重工:江苏地区贡献新能源最大增量,成功开拓上海区域市场。
2023M1-2,公司新能源环卫车销量同比增量前三的省份为江苏(+25 辆,+313%)、上海(+21 辆,去年同期无销量)、浙江(+2 辆,+33%)。
福龙马:广东、陕西区域销量增量最大,成功突破陕西市场。2023M1-2,新能源环卫车销量同比增量前四的省份为广东(+8 辆,+800%)、陕西(+5 辆,去年同期无销量)、浙江(+4 辆,+400%)、江苏(+4 辆,去年同期无销量)。公司新能源装备在陕西区域市占率达到63%。
江苏新能源销量大增,上海新能源渗透率高达68%。2023M1-2,新能源环卫车,1)销量前五的省份分别为四川(148 辆,占19%)、江苏(97辆,占10.5%)、湖南(86 辆,占11%)、上海(85 辆,占11.7%)、广东(80 辆,占10%);2)销量增量前五的省份分别为江苏(+86 辆,+782%)、上海(+83 辆, +4150%)、河南(+40 辆,+108%)、湖南(+35辆,+69%)、浙江(+30 辆,+69%);3)新能源渗透率前五的省份分别为上海(68.0%)、河南(24.8%)、四川(21.5%)、湖南(19.0%)、江苏(16.8%)。
风险提示:新能源渗透率不及预期,环服市场化率不及预期,竞争加剧

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