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电子行业专题-AI的IPHONE时刻:云端算力奔腾 终端翻音频ALOT扩张

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ChatGPT应用已成现象级产品,预计未来算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地,多模态模型发展进一步拓展应用外延。2022年11月OpenAI 推出ChatGPT聊天机器人,凭借问答效率高、操作便捷、可扩展性强等突出特质迅速成为市...

机构:中信证券股份有限公司

作者:徐涛,雷俊成,梁楠,夏胤磊

ChatGPT应用已成现象级产品,预计未来算力平民化和普适化料将催生应用场景快速落地,多模态模型发展进一步拓展应用外延。2022年11月OpenAI 推出ChatGPT聊天机器人,凭借问答效率高、操作便捷、可扩展性强等突出特质迅速成为市场关注焦点,截至2023年1月,ChatGPT用户已超过1亿。我们认为伴随着未来的算力平民化和普适化,算力的成本逐渐下探将使得此类应用快速落地,而另一方面“视频+文图+语音”的多模态发展方向更进一步会使得该技术的应用潜能拓宽,我们看好ChatGPT类应用在交互、搜索、服务、医药、金融、无人驾驶等领域实现快速扩张。
云端受益逻辑: ChatGPT类应用驱动算力规模快速增长,核心底层硬件AI芯片及配套CPU、元器件亦同频发展,且国产化需求旺盛利好本土厂商崛起。
ChatGPT类应用铺开料将驱动全球算力规模快速提升,并拉动关键底层AI芯片的需求同频增长。结合中国信息通信研究院等机构预测,至2030年,全球算力规模将扩大到56 Zflops,对应2021-2030年CAGR~65%,且届时智能算力规模将占90%以上。
当前AI芯片市场由海外龙头如英伟达主导,国内玩家快速追赶。除算力性能之外,AI芯片亦强调工艺制程、功能、生态布局、IP等综合要素,在此领域海外龙头英伟达掌握有技术+生态双重壁垒,而国内厂商较前者仍有一定差距,但已在技术、产品、客户导入方面取得较为积极突破。
美政府严格限制对华销售高端芯片,中长期AI芯片国产替代是必经之路。2022年8月和10月,美国针对高端GPU芯片的对华销售实施限制,并严格设定界限阻碍先进计算芯片售往中国,意味着在可见未来内,我国AI产业发展将缺乏海外尖端产品支持。对此,我们认为短期过渡来看,国内可以选择英伟达和AMD的还没有被禁止的次优性能GPU芯片,但中长期AI芯片国产替代将是必经之路。
完善服务器核心生态的发展需求之下,国产CPU、配套元器件等也将迎来宝贵发展机遇。在服务器中,国产AI芯片的运用同时也伴生着对配套软硬件的需求提升,例如国产CPU主核,以及在服务器之中所使用的PCB、存储、内存接口芯片、模拟芯片等配套元器件。
终端受益逻辑: ChatGPT实现语义理解最快延伸出的场景,首先是文字、其次是语音,以智能音箱为例,ChatGPT驱动智能化2.0升级并带动新需求释放。
ChatGPT通过大模型实现语义的深度理解,我们认为从语义理解最快延伸出的场景,首先是文字、其次是语音,载体就是文字和语音输入输出的终端界面。考虑到语音输入较文字输入的便捷性和实用性,我们认为最先受益的AIoT场景是人工智能巨头提升智能音箱等终端的智能度,改善使用体验。
智能音箱升级趋缓,而ChatGPT技术可驱动智能音箱2.0升级,或成新需求带动点。现有智能音箱产品经常出现听不懂话、反应慢的状况,或者对于相对复杂问题直接无法回答,只剩下听音乐、定闹钟、问天气等较为死板的互动,产品表现并不“智能”。此前语音交互功能将音箱升级为智能音箱1.0版本,ChatGPT提升智能音箱交互体验,有望逐步往智能音箱2.0升级。
建议关注:云端环节:建议关注受益于算力需求提升的相关环节的公司,包括AMD、英伟达、寒武纪、龙芯中科、海光信息、澜起科技、江波龙、杰华特、沪电股份、通富微电、长电科技、裕太微等。终端环节:随着终端出货成长,具备技术优势的平台型主芯片以及周边芯片厂商有望受益,包括晶晨股份、恒玄科技、瑞芯微、全志科技、北京君正、乐鑫科技等。
风险因素:用户拓展不及预期风险,AI技术及新产品开发发展不及预期风险,外部制裁加剧风险,宏观经济需求下行风险。

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