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数字经济跟踪点评:政策加速落地 行业进入快速发展时间窗口

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2022 年起数字经济的规划地位开始确立,从政策面来看,2022 年6月22 号深改委发布数据基础制度;10 月28 号发布102 号文;11 月25 号北京市数字经济促进条例为全国打标杆;2023 年2 月底发布数字中国,把基础设施跟...

机构:国都证券股份有限公司

作者:傅达理

2022 年起数字经济的规划地位开始确立,从政策面来看,2022 年6月22 号深改委发布数据基础制度;10 月28 号发布102 号文;11 月25 号北京市数字经济促进条例为全国打标杆;2023 年2 月底发布数字中国,把基础设施跟数据资源列为了两大基础,在2522 的框架里面作为基础的支撑地位;信通院也将数据要素列为国民经济第五大要素,和技术、资本、劳动、土地赋能国民经济的发展。2022 年12月4 号财政部会计司关于数据资产入表做了征求意见稿,正式完成了数据资源由自然资源向经济资产的转变,在随后的12 月19 号数据二十条的颁布,对于确权、定价、流通、收益模式确认了框架。
今年的3 月7 日,国务院机构改革方案的议案,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国家发展和改革委员会管理,数字经济的落地和发展进入一个新的阶段。
从产业链的层级环节来看,数字经济市场大致可分为三个层次的:
基础设施(云),数据安全和处理以及数据交易及应用。
基础设施建设:目前地方政府和各地的央国企已经普遍建立了政务云、私有云,根据第三方IDC 的统计,国内私有云市场空间大概每年2000 亿左右的规模,包括三大运营商、太极股份、深桑达、云赛智联等公司将持续增长。
数据处理和安全系统建设:这一环节是数字资产能够发挥应用价值的先行投入环节,参考河南、安徽、黑龙江、烟台市的招投标的案例,这一轮投资里预估省部一级有5-10 亿元的投入,地市一级3-5亿元的投入,全国整体的投资规模可能会到1500 亿元。2023-2025年三年建设期,年均的投资规模会到500 亿元左右。
数据交易和应用:2022 年全国数字经济市场规模大约400 亿元左右,从需求端看,下游对于数字资产的需求是一直存在,。当供给端在数据质量和数据安全的环节得以解决后,数据交易会加速发展,预计未来2023-2025 年复合增速30-50%,市场规模有望达到千亿。
从板块和相关受益公司看,也可以从这三个环节来划分,主要包括三大运营商、云赛智联、深桑达、易华录、太极股份等(基础设施建设);启明星辰、奇安信等(数据处理及安全);上海钢联、卓创资讯、久远银海等(数据交易及应用)
风险提示:数字经济落地不及预期,市场系统性风险。

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