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再融资半月报:再融资规模环比增加 周期行业募资占比较大

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2023年3月上半月(2023/3/1-2023/3/15)定增和可转债项目发行数量分别为18个和9个,募资总额分别为161.3亿元和69.2亿元,环比2月下半月均明显增加。审核方面,定增预案通过证监会审核的数量为3家,...

机构:中信证券股份有限公司

作者:杨家骥,刘易

2023 年3 月上半月(2023/3/1-2023/3/15)定增和可转债项目发行数量分别为18 个和9 个,募资总额分别为161.3 亿元和69.2 亿元,环比2 月下半月均明显增加。审核方面,定增预案通过证监会审核的数量为3 家,计划募资31.8亿元,环比显著下滑94.8%;本期内无可转债预案获证监会核准,新披露可转债预案10 个,计划募资101.3 亿元,环比大增436.4%。解禁方面,本期内定增解禁家数和解禁市值环比减少,解禁收益率明显降低。减持方面,新披露减持计划的股东家数为3 家,环比减少76.9%,减持压力大幅缓解。
发行:再融资规模环比增加,建筑、有色、机械等周期行业募资额占比较大。
本期内(2023/3/1-2023/3/15)有18 个定增项目完成发行,募资总额161.3 亿元,环比增加27.5%。其中,竞价、定价项目数量分别为8 个和10 个,募资总额为46.5 亿、114.8 亿元,平均折价率为20.6%、26.2%,维持较高折价水平。
本期内所有定增项目均足额募资,募资额集中分布在建筑、有色等行业。可转债方面,本期内有9 家完成可转债发行,募资总额69.2 亿元,环比大增186%。
审核:定增预案获批规模显著缩水,可转债新增预案环比大增。截至2023/3/15,获批尚未发行的定增预案和可转债预案数量分别为113 个和31 个,计划募资2682.4 亿元和884.1 亿元。本期内新批露定增预案数量环比增加50%,证监会通过的定增预案数量为3 家,计划募资31.8 亿元,环比显著下滑94.8%,从预案到获批的平均审核时长为299.7 天,审核效率维持较快水平。可转债方面,本期内无可转债预案获证监会核准,新披露可转债预案10 个,计划募资101.3亿元,环比大增436.4%。
解禁:解禁家数和市值环比回落,解禁收益率明显降低。本期内有13 家公司的定增机构配售股份解禁,解禁总市值为144.4 亿元,环比减少71.7%,解禁股份在流通股中平均占比9.6%,环比降低3.4pcts,解禁股份后续可能面临的减持压力明显缓解。定增股份平均解禁收益率为3.4%,环比明显降低22.9pcts。
减持:减持压力明显缓解,减持股东集中于商贸零售、房地产行业。本期内有13 家完成定增减持,平均减持比例、占持有股份比例分别为2.1%、32.0%。新披露定增减持计划的股东家数为3 家,环比减少76.9%,平均拟减持2.8%,减持压力环比明显缓解。正在进行定增减持的股东行业分布中,商贸零售、房地产行业的减持股东家数较多。

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