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数字化转型和新赛道扩容是调味品行业大势所趋:第十八届调味品高端峰会全程纪要

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数字化转型是行业趋势,中大型企业基本都建立了自己的数字化系统,向上实现智能制造,向下探究消费者数据,同时链接供应链和物流,将各个信息孤岛通过数字化系统结合起来。食品安全、质量和成分可追踪追溯、绿色健康、数字营销、低碳环保、智能生产等都成...

机构:海通国际证券集团有限公司

作者:寇媛媛,闻宏伟

数字化转型是行业趋势,中大型企业基本都建立了自己的数字化系统,向上实现智能制造,向下探究消费者数据,同时链接供应链和物流,将各个信息孤岛通过数字化系统结合起来。食品安全、质量和成分可追踪追溯、绿色健康、数字营销、低碳环保、智能生产等都成为食品饮料行业的关键词,数字化转型是企业家的课题,要积极拥抱数字化变革。参加峰会的企业包括新希望味业、天味食品、聚慧餐调、绝味食品、加加食品、安琪酵母、雪天盐业、山西紫林醋业等企业都已完成智能工厂、数字化系统的转型。
基础调味品供给增加会进一步挤压行业空间,复合调味料赛道扩容迅速进入者众多,短期供需平衡。餐饮春节火爆,2 月聚餐延续,3 月环比略有回落,总体低开高走逐渐恢复,基础调味品会需求随着餐饮逐渐回升;供给端包括海天/厨邦/千禾积极扩产,加上其他进入基础调味料的大中企业也有扩产动作,如参会的加加食品,会进一步挤压行业空间。大B/小B 端对复合调味料需求旺盛,叠加企业品类创新持续,带动行业需求增长;供给端复调门槛较低,进入者众多,短期供需平衡,中长期有可能供大于求。
复合调味料提供商最大的困境是柔性化生产和大规模生产的冲突。一般餐饮企业开3-5 家店就要考虑是否建工厂,同时To B 端优秀产品都有向C 端扩张路径,复合调味料行业增速较快。 To B 端复合调味料特点是定制化服务、分散需求,对柔性生产和敏捷度要求很高。因此,对于复合调味料服务商来讲,口味的基础研发是必要的,解构味道,尝试建立标准化模块。成熟的服务商基于数字化系统和智能工厂,需要迅速判断是否能满足客户需求,一般给1 个月的试错时间,判断不能完成就放弃。
消费行业的投资热点持续轮动,食品工业如复合调味料和预制菜的投资热点将持续。消费子赛道投资主题不断切换,2013-2015 年最热的投资是综合性电商和居民服务业;2015-2017 年轮换到居民服务、新零售、B2B 和跨境电商行业;2020 年后投资热点转向食品制造业、垂直电商和餐饮行业。消费新品类在不断出现,对上下游产业链都会有带动。2022 年调味品行业有多件投融资市场典型案例,主要集中在复调和预制菜赛道,比如宝立食品上市,丹丹豆瓣和草原红太阳开始上市辅导。此外,三大板的注册制有明确导向性,传统食品行业公司想要在三大板上市,需要考虑变革或者收并购来做转型。

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