电力设备与新能源行业周报(第九周)：23年有望成为钠电商业化元年

本周观点：23 年有望成为钠电商业化元年，政策推动光伏风电长期向好新能源车板块，孚能科技将向江铃集团供应钠电池包总成，23 年有望成为钠电商业化应用元年，关注钠电池、复合箔材、宁德时代麒麟电池。储能板块，全国首个新型储能容量市场化交易启动。风光板块，各地政策支撑新能源发展，行业高增长态势延续。
子行业观点
1）新能源车：节后国内交付量复苏，钠电商业化应用在即；2）光伏：光伏装机容量持续增长，整县屋顶一体化推进；3）风电：加快新型储能发展，风、光发电总装机稳步推进；4）储能：特斯拉预计储能需求240TW，新型储能容量市场化交易启动；5）电力设备：加快绿色电力交易市场建设，推动智能微电网技术应用。
重点公司及动态
1）宁德时代：动力电池龙头，涨价传导成本，盈利修复；2）璞泰来：格局稳定的细分龙头，看好业绩持续高增长；3）上机数控：技术领先+海外石英砂保供良好的硅片龙头，一体化布局进一步打开成长空间。
风险提示：新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。