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计算机行业:华为计算快速崛起 广阔空间大有可为

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【报告摘要】 1.华为计算生态坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片和主板的研发销售,整机交由合作伙伴生产。软件开源指华为将其核心基础软件对外开源,支持合作伙伴发行openEuler、openG...

机构:国泰君安证券股份有限公司

作者:李沐华,朱丽江

【报告摘要】
1.华为计算生态坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片和主板的研发销售,整机交由合作伙伴生产。软件开源指华为将其核心基础软件对外开源,支持合作伙伴发行openEuler、openGauss、openHarmony发行版软件。使能伙伴指提供开发工具帮助伙伴进行应用开发。
2.鲲鹏及昇腾算力强劲,整机厂商前景广阔鲲鹏920作为国产高性能服务器CPU的代表,其性能与同时代发布的英特尔旗舰处于统一梯队;昇腾910作为国产人工智能芯片的领军,性能看齐英伟达A100。在强劲算力加持下,鲲鹏与昇腾整机在政企客户中份额表现突出,整机厂商前景广阔。
3.openEuler与openGauss快速崛起,国产替代空间大openEuler操作系统与openGauss数据库性能出众,兼容性强,性价比高,2022年openEuler及openGauss在中国市场(含非信创产品)的市占率分别达到25%及10%以上,成为政企客户国产替代的首选,未来国产替代空间依旧巨大。
4.投资建议建议重点关注华为产业链各环节头部厂商的投资机会,鲲鹏/昇腾整机生产制造环节,受益标的神州数码、拓维信息;openEuler发行商,受益标的中国软件、诚迈科技、麒麟信安、软通动力;openGauss发行商,推荐标的海量数据。
5.风险提示鲲鹏/昇腾芯片出货严重不及预期的风险;信创推进不及预期的风险;行业竞争加剧的风险

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