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外资风向标5月第2期:配置交易盘均加仓白酒和自动化设备

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北向资金结构和流向概览核心观点:北向资金上周净流入48.4亿,其中配置盘净流入-60.0亿,交易盘净流入124.0亿,近期北向资金流入以交易盘为主。今年以来北向资金净流入791.0亿,其中配置盘净流入约466.5亿。前期报告中我们提示,...

机构:中信建投证券股份有限公司

作者:陈果,李家俊

北向资金结构和流向概览
核心观点:北向资金上周净流入48.4亿,其中配置盘净流入-60.0亿,交易盘净流入124.0亿,近期北向资金流入以交易盘为主。
今年以来北向资金净流入791.0亿,其中配置盘净流入约466.5亿。前期报告中我们提示,海外机构投资者对A股市场的整体预期,已经从去年的极度悲观转为中性偏乐观。完成第一阶段回补后,北向资金可能转为观望状态(类似23年2月情况),等待基本面或政策面出现更明朗积极信号。
风格流向:配置交易盘均流入消费风格。上周配置盘流入消费(26.5亿)风格,流出成长(-52.2亿)、周期(-17.3亿)、稳定(-15.6亿)等风格;交易盘流入成长(37.4亿)、消费(35.8亿)等风格。
产业链流向:配置盘加仓白酒、锂电池、自动化等产业链;交易盘加仓银行、白酒、消费电子较多。上周配置盘资金增持白酒(29.1亿)、锂电池(7.1亿)、自动化(6.2亿)等产业链,减持光伏(-8.6亿)、电网(-6.5亿)等产业链;交易盘资金增持白酒(17.0亿)、银行(16.1亿)、消费电子(8.6亿)等产业链,减持锂电池(-6.4亿)、白电(-3.0亿)、电网(-2.2亿)等产业链。配置盘和交易盘共同加仓白酒、自动化、工业金属较多。
行业流向:流入食品饮料/机械设备,流出汽车/传媒。上周净流入排名较前的行业是食饮(41.1亿)、机械设备(17.6亿)、银行(16.8亿)等行业,净流出排名较前的行业是汽车(-16.2亿)、传媒(-15.6亿)、电力设备(-14.5亿)。上周配置盘资金与交易盘资金共同加仓共同加仓白酒、自动化、专用设备、股份行等行业,共同减仓广告营销、半导体、电网设备等行业。
个股流向:贵州茅台(44.9亿)、招商银行(9.4亿)、汇川技术(9.2亿)获外资加仓较多;国电南瑞(-12.3亿)、璞泰来(-7.4亿)、美的集团(-7.2亿)遭外资抛售较多。从北向净流入占流通市值比例来看,唯捷创芯、兴蓉环境、华特气体流入较多,璞泰来、人人乐、上海港湾流出较多。
注:近一周指2024/5/06-5/10,近四周指2024/4/15-5/10,YTD截至2024/5/10风险提示:资金净流入数据根据持股量变动和成交均价估算得到,存在一定的统计误差;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况;国内宏观经济、宏观调控政策和产业政策存在超预期波动的可能性;海外局势动荡,地缘政治冲突问题尚未完全解除;美国欧洲等发达国家面临经济下行,或对外需造成扰动,主权债务风险可能加大;全球流动性紧缩超预期,中美利差走阔存在风险,人民币汇率存在波动风险;海外黑天鹅事件,关注海外资本市场风险溢出效应传染国内市场。

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