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通信行业研究周报:百度计划进军CHATGPT AIGC板块持续升温

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本周行业重要趋势: 百度计划进军ChatGPT,AIGC 板块持续升温 百度计划在今年3 月推出与OpenAI 的ChatGPT 类似的人工智能聊天机器人服务,最初版本将嵌入其搜索服务中。百度CEO 李彦宏对于该项目的定位是...

机构:天风证券股份有限公司

作者:唐海清,唐海清,康志毅,林竑皓,余芳沁,陈汇丰

本周行业重要趋势:
百度计划进军ChatGPT,AIGC 板块持续升温
百度计划在今年3 月推出与OpenAI 的ChatGPT 类似的人工智能聊天机器人服务,最初版本将嵌入其搜索服务中。百度CEO 李彦宏对于该项目的定位是“引领搜索体验的代边际变革”。ChatGPT 是由人工智能研究实验室OpenAI 公司在2022 年11 月底开发的一个人工智能聊天机器人程序,目前ChatGPT 还处于测试阶段。如果未来ChatGPT 的内容质量和训练成本有望进一步改善,搜索引擎将迎来技术革命。这正是百度积极入局的重要原因。
AIGC 将在消费互联网、产业互联网和社会价值领域持续产生变革性影响。AIGC 作为新的生产力引擎,代表着AI 技术从感知、理解世界到生成、创造世界的跃迁,建议重点关注相关板块投资机会。
本周投资观点:
从引爆AI 作画领域的DALL-E 2 等AI 模型,到以ChatGPT 为代表的对话机器人,再到百度宣布计划进军chatGPT,AIGC 板块不断升温。算力需求不断增长,通信基础设施重要性日益凸显。此外,我们持续看好绩优低估值及全年有望高景气&高增长的其他细分赛道和个股,几大方向包括:数字经济、工业互联网、海风海缆、智能汽车(激光雷达/传感器/连接器/结构件)、军工通信、AIGC、云计算&光通信、低估值国企等。
一、数字经济&新基建&工业互联网:
1、网络设备基础设施:重点推荐:中兴通讯;重点关注:紫光股份(计算机联合覆盖)、星网锐捷;建议关注:东土科技、映翰通、三旺通信等
2、光纤光缆:重点推荐:亨通光电、中天科技,建议关注:长飞光纤(光纤光缆量价齐升)、永鼎股份(光通信复苏,汽车线束增量空间);
3、终端设备和仪器:威胜信息、必创科技(机械联合覆盖)等
二、通信+高景气赛道(+新能源,+智能汽车,+信创):
1、通信+海风:重点推荐—亨通光电(海风+光纤光缆双重驱动)、中天科技(海洋、新能源板块潜力十足,光纤光缆景气向上);
2、通信+储能/光伏:重点推荐—润建股份、科华数据(电新联合覆盖)、拓邦股份(电子联合覆盖);关注:英维克(机械联合覆盖)等;
3、通信+智能汽车:关注:激光雷达(天孚通信、中际旭创、光库科技等);模组&终端(广和通、美格智能、移远通信、移为通信等);传感器(汉威科技&四方光电-机械联合覆盖);连接器(意华股份、鼎通科技、瑞可达-电子覆盖等);结构件&空气悬挂(瑞玛精密)
4、通信+AIGC:关注:彩讯股份、创维数字(数字经济+AIGC);
三、云计算&数据中心:
1、IDC:重点推荐:科华数据(电新联合覆盖)、润建股份、光环新网、紫光股份(计算机联合覆盖),建议关注:英维克(机械联合覆盖)、奥飞数据(计算机联合覆盖)、海兰信(UDC)、数据港等;
2、光模块&光器件:中际旭创(全球数通光模块龙头)、天孚通信(光器件龙头,激光雷达等新品类重点突破)、新易盛、光迅科技、博创科技、光库科技、中瓷电子(金属材料联合覆盖)、太辰光、剑桥科技;
3、云办公&云应用:重点推荐:亿联网络(混合办公,完善产品矩阵);建议关注:会畅通讯、星网锐捷、梦网科技(富媒体短信龙头)等;
四、运营商:
低估值、高分红:中国移动、中国电信、中国联通;
五、军工通信&卫星通信:国防信息化建设加速,军工通信补短板;中国星网成立后,低轨卫星迎来加速发展阶段,建议关注:盛路通信、铖昌科技、上海瀚讯、海格通信、华测导航(计算机联合覆盖);
风险提示:疫情影响、5G 产业和商用进度低于预期,下游应用推广速度不及预期,贸易战不确定风险。

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