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风电行业点评:三部门联合发布“千乡万村驭风行动”通知 分散式风电有望起量

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事件:2024 年4 月1 日,国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》,明确了“千乡万村驭风行动”实施的指导思想、基本原则、主要目标,对组织实施过程提出具体要求,并规范了支持性政策和保障...

机构:上海申银万国证券研究所有限公司

作者:王艺儒,朱栋

事件:2024 年4 月1 日,国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》,明确了“千乡万村驭风行动”实施的指导思想、基本原则、主要目标,对组织实施过程提出具体要求,并规范了支持性政策和保障性措施,分散式风电有望起量。
聚焦分散式风电发展难点,支持和保障“千乡万村驭风行动”顺利实施。分散式风电发展较慢的矛盾点主要在于核准流程复杂、用地问题以及收益问题,本次《通知》立足农村实际,聚焦难点堵点,从多个方面提出了支持措施。一方面优化项目审批,鼓励各地探索试行备案制;同时提出保障项目用地、探索以租赁等方式获得,保障并网消纳,由电网企业实施保障性并网,上网电价按照并网当年新能源上网电价政策执行,鼓励参与市场化交易,参与市场交易电量不参与辅助服务费用分摊,并加强金融支持等措施。
年有望新增装机10GW,开辟风电发展新的增长极。《通知》主要目标方面提到,“十四五”期间,在具备条件的县(市、区、旗)域农村地区,以村为单位,建成一批就地就近开发利用的风电项目,原则上每个行政村不超过20MW。如每年选择具备条件的1000 个村进行试点开发,按每村装机10MW 测算,年可新增风电装机10GW,目前我国有超69 万个行政村,假设有5 万个行政村开展建设,未来发展空间也非常广阔,预计分散式风电的发展有望为我国风电发展打开新的市场空间。
投资分析意见:行业需求持续释放的情况下,关注需求边际增量带来的量利弹性,首推盈利能力优秀、铸件业务即将迎来拐点的金雷股份,同时建议重点关注整机及零部件环节金风科技、运达股份、三一重能、日月股份、盘古智能,塔筒环节天顺风能、泰胜风能、天能重工等。
风险因素:1)政策实施效果不达预期的风险;2)分散式风电装机量不及预期。

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