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通信行业月报:海外龙头持续加码AI产业研发 大模型、机器人等赛道加速变革

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AI算力应用持续深化,大模型赛道日益更新。英伟达GTC 2024 大会上公布了关于NVIDIA Blackwell、NIM 微服务、Omniverse Cloud API 等一系列AI 引领各领域变革的显著成就。同时,全球AI 大模型市...

机构:长城证券股份有限公司

作者:侯宾

AI算力应用持续深化,大模型赛道日益更新。英伟达GTC 2024 大会上公布了关于NVIDIA Blackwell、NIM 微服务、Omniverse Cloud API 等一系列AI 引领各领域变革的显著成就。同时,全球AI 大模型市场迭代进程加快,3 月4日,美国初创公司Anthropic 推出Claude 3 模型系列;3 月17 日,马斯克旗下的初创企业xAI 宣布对Grok-1 的基本模型权重及网络架构进行开源。
全球领先云厂商加速生成式AI发展,致力打通生态系统建设。微软、谷歌、亚马逊作为云业务头部厂商,拥有包含Office、Microsoft、LinkedIn、手机PC 在内的搜索引擎、广告、云计算等多项软硬件产品及平台。头部云厂商在推进大模型升级迭代的同时,或根据品牌内现有的软件平台和终端硬件产品特性进行模型调整及适配;同时,多家厂商对未来即将发布的新产品也会进行全生态构造,将大模型与手机、电脑、机器人、汽车等多领域结合,搭建全面的系统生态,助力“AI+”应用持续变革。
AI 时代快速发展,机器人赛道或将迎来放量空间。人工智能技术加速多行业领域升级发展,机器人作为主要的下游应用场景,在AI 变革及大模型发展的阶段将不断赋能制造业等行业向自动化、智能化转型。除英伟达、特斯拉之外,Agility Robotics、波士顿动力公司以及谷歌DeepMind 等公司也纷纷入局机器人赛道。据华尔街见闻,英伟达、OpenAI、亚马逊等科技巨头纷纷入局投资了机器人初创科技企业Figure AI,其中该公司在新一轮融资中募集约6.75 亿美元,投前公司估值已有约20 亿美元。我们认为,机器人作为具身智能的载体,英伟达对具身智能的正式入局,将稳步推动机器人智能化的提升;同时伴随龙头企业持续加码AI 及机器人领域投资,并积极进行多行业资源调配及整合,未来机器人行业将进入加速发展阶段。
市场回顾:本月(2024 年3 月1 日-2024 年3 月28 日,下同)美国标普500指数上涨3.10%;纳斯达克指数上涨1.79%;道琼斯工业指数上涨2.08%。
今年以来美国标普500 指数上涨10.16%;纳斯达克指数上涨9.11%;道琼斯工业指数上涨5.62%。
美股重点个股回顾:本月美股7 巨头中,谷歌上涨幅度位列第一,月度上涨10.06%;英伟达上涨9.82%;微软上涨1.26%;亚马逊上涨1.21%;Meta下跌3.33%;苹果下跌4.55%;特斯拉下跌13.25%。
建议关注的标的:云计算厂商:微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果、阿里云、华为云;芯片:英伟达、高通、ARM、英飞凌、意法半导体;元宇宙:Unity、Roblox;IDC:Equinix、DLR、阿里;激光雷达:Luminar、Ouster、Lumentum。
风险提示:人工智能技术发展不及预期风险;宏观经济环境波动风险;汽车智能化技术突破不及预期风险;元宇宙监管政策不确定性风险。

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