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风格组合跟踪周报:2024年第8期

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本报告导读:近1周市场小盘价值风格显著占优,价值、成长风格基金组合收益分别为2.97%、3.63%,成长型风格基金组合中关注华宝动力组合A,周度绩优聚焦市场反弹方向。摘要:市场风格跟踪:价值风格相对占优,小盘风格显著反弹。风格...

机构:国泰君安证券股份有限公司

作者:张思宇,李荣敏

本报告导读:近1周市场小盘价值风格显著占优,价值、成长风格基金组合收益分别为2.97%、3.63%,成长型风格基金组合中关注华宝动力组合A,周度绩优聚焦市场反弹方向。
摘要:市场风格跟踪 :价值风格相对占优,小盘风格显著反弹。风格指数来看,近1 周(2024.02.19-2024.02.23)国证价值指数上涨3.92%,国证成长指数上涨2.94%,价值指数和成长指数收益率持续反弹,代表小盘的中证2000 显著反弹,上涨13.68%,小盘风格显著占优,近1 周市场无明显交易活跃板块。
风格基金组合表现:成长风格基金组合收益相对占优。近1 周,价值风格基金组合收益2.97%,成长风格基金组合收益3.63%。两类组合中,业绩表现最佳的分别为:万家品质生活A、华宝动力组合A,收益率分别为7.57%、11.30%。新锐基金组合收益5.01%,业绩表现最佳的为:汇添富全球医疗人民币、收益率为10.46%。
成长型风格基金组合中推荐关注华宝动力组合A。该基金的基金经理为刘自强先生,刘自强先生将未来政策方向与股市本身周期相结合,紧跟景气行业方向,深入布局个股。基金经理具有超过15 年的基金投资管理经验,投研经验丰富,擅长行业轮动配置,具备较强的宏观和风格择时能力。当前华宝动力组合A重点布局AI 方向相关的光通信等板块。光通信产业在海内外市场AI 浪潮中持续提供重要算力建设基础设施,Sora 文生视频概念和央国企着手布局AI 进一步刺激光通信产品需求激增,相关企业有望随着后续强劲业绩释放驱动股价上行,可持续关注。
新高基金跟踪:
周度绩优基金聚焦市场反弹方向。近一周小盘反弹居前,鹏华基金经理闫思倩管理的三只产品位列周度业绩排名前10 榜单,此前基金经理管理的基金受小盘股下跌有较大回撤。当前主要配置了科技与制造业成长标的,包括华为链、AI、AR、智能驾驶与机器人等,与市场反弹方向相吻合。
创新高基金集中在全球科技主题QDII 产品。近1 周市场宽基指数持续反弹引领基金大涨,有72 只基金在当周创下近1 年净值新高。其中全球科技主题QDII 产品持续保持收益领先优势,其主要投资方向为全球智能科技、美国、欧洲、日本、印度和香港地区市场。
风险提示:本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算,对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现,也不能保证未来的可持续性,亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务,不涉及对基金产品的推荐,亦不涉及对任何指数样本股的推荐。

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