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北交所科技新产业跟踪第七期:SORA引领多模态AI新阶段+国资委召开AI推进会 北交所含20余家AI相关公司

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Sora 引领多模态AI 新阶段,国资委鼓励央企参与多模态AI近期OpenAI 推出文生视频产品Sora,试图实现“真实物理世界”模拟。Sora 使用Transformer 架构,可根据文本指令创建现实且富有想象力的场景,对比其他主流产...

机构:开源证券股份有限公司

作者:诸海滨,赵昊

Sora 引领多模态AI 新阶段,国资委鼓励央企参与多模态AI近期OpenAI 推出文生视频产品Sora,试图实现“真实物理世界”模拟。Sora 使用Transformer 架构,可根据文本指令创建现实且富有想象力的场景,对比其他主流产品具备流畅度、细节、生成逻辑等方面的综合优势。OpenAI 致力于通过Sora 生成与真实物理世界相关的视频内容,从而“构建物理世界通用模拟器”。
除Sora 外,此前Pika、Runaway 等多家厂商发布文生视频相关产品或更新,文生视频的应用效果正快速提升。产业政策方面,2 月19 日国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会,提出推动中央企业在AI 领域实现更好发展、加快建设一批智能算力中心、构建一批产业多模态优质数据集。北交所包含超20 家AI 产业及应用相关厂商,如AI 算力供给侧方面,算力云服务商并行科技与智谱等国内领先大模型厂商深度合作。AI 基建方面,服务器液冷“隐形冠军”曙光数创持续开拓智能中心业务。AI 芯片端,华岭股份有望受益于国产AI 芯片(GPU等)的晶圆制程后段第三方测试。AI 应用端,雷神科技作为高性能PC 整机品牌有望受益AIPC 加速渗透,而欧普泰利用AI 视觉全面提效光伏检测效率。
本周北交所科技新产业整体回升,涨跌幅中值4.25%本周(2024 年2 月19 日至2024 年2 月23 日),北交所科技新产业139 家企业整体回升,区间涨跌幅中值为4.25%,其中上涨公司达114 家(占比82%),云创数据(+48.89%)、路桥信息(+38.61%)、华阳变速(+37.00%)位列涨跌幅前三。北证50、沪深300、科创50、创业板指周度涨跌幅分别为6.52%、3.71%、1.73%、1.81%。本周139 家企业的市盈率整体回升,中值由20.7X 回升至22.5X;总市值由1775.20 亿元升至1904.13 亿元,市值中值由10.11 亿元升至10.41 亿元。
本周四大产业市盈率TTM 中值均重返20X,电子产业PE 中值上涨20%+智能制造PE TTM 中值由19.4X 升至20.1X,利尔达(+24%)、鼎智科技(+21%)市值涨跌幅居前。电子PE TTM 中值由22.1X 升至27.0X,视声智能(+31%)、倍益康(+27%)市值涨跌幅居前。汽车PE TTM 中值由19.9X 升至20.8X,华阳变速(+37%)、同心传动(+13%)市值涨跌幅居前。信息技术PE TTM 中值由21.8X 升至23.0X,云创数据(+49%)、路桥信息(+39%)市值涨跌幅居前。
本周四大细分行业估值均有所上升,市盈率TTM 中值全部重返20X,其中电子产业市盈率TTM 中值上涨超20%。
公告:建邦科技子公司取得了泰国商业部注册证书建邦科技:子公司Q-Thai Auto PartsCo., Ltd.于取得了泰国商业部商业发展局合伙制企业注册中央办公室核发的注册证书。此外,截至2024 年2 月23 日,北交所科技新产业共有44 家企业发布业绩快报。其中营收同比正增长的企业有27家,占比61%;归母净利润同比正增长的企业有20 家,占比45%。
风险提示:宏观经济环境变动风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险

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