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电子行业:顶层设计推动人工智能产业发展 看好算力和AI应用板块

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事件:根据国资委官网披露的信息,2 月19 日,国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,会议认为加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,培育新质生产力,推进高质量发展的必然要求。点评:顶层设计推动人工智能产业发...

机构:东兴证券股份有限公司

作者:刘航

事件:
根据国资委官网披露的信息,2 月19 日,国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,会议认为加快推动人工智能发展,是国资央企发挥功能使命,培育新质生产力,推进高质量发展的必然要求。
点评:
顶层设计推动人工智能产业发展,AI 产业有望迎来新的发展机遇。从具体层面来看,顶层设计主要包括两点:(1)央企拥抱人工智能变革,把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置,着力打造人工智能产业集群,加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。(2)加快建设一批智能算力中心,开展AI+专项行动,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。我们认为,顶层设计推动人工智能产业发展,随着政策推动,AI 产业有望迎来新的发展机遇。
AI 产业化不断落地,预计中国AI 市场2021-2026 五年复合增长率(CAGR)将超20%。2023 年OpenAI 等公司推动GPT 技术迭代,ChatGPT 等交互式应用发展引领AI 由软件向硬件切换,AI 产业化成为大势所趋,科技巨擘勇立潮头。2024 年OpenAI 公司再度发布“文字生成视频”模型Sora,意味着通用人工智能(AGI)的实现更进一步。长期来看,AI 技术的创新迭代驱动了应用场景的进一步落地,以AIGC、数字人、多模态、AI 大模型、智能决策为代表的新应用为市场带来了更多机遇。同时,企业数字化和数智化转型催生出对AI 技术的多元化需求。根据IDC 预计,2026 年中国AI 市场将实现264.4 亿美元市场规模,2021-2026 五年复合增长率(CAGR)将超20%。
央企进一步提升战略性新兴产业产值比重,并向社会开放人工智能应用场景,预计将更好引领示范作用。2023 年央企战略性新兴产业投资2.18 万亿元,同比增长32.1%。国务院国资委已经启动了战略性新兴产业焕新行动和未来产业启航行动。10 家央企签订倡议书,将向社会开放人工智能应用场景。2023 年央企遴选107 户企业列为国有企业数字化转型行动试点,117 个智能工厂、304个优秀场景入选国家智能制造试点示范项目,将更好地起到引领示范作用。
投资策略:下游ChatGPT 和文件生成视频催生 AI 新需求,我们看好AI 产业链算力和下游AI 应用板块。看好GPU 和AI 芯片,相关受益标的:景嘉微、寒武纪、海光信息;存储容量提升相关受益标的:江波龙、香农芯创、万润科技、佰维存储;PCB 领
域相关受益标的:沪电股份、胜宏科技;AI PC 领域推荐:翰博高新和统联精密,受益标的:光大同创。
风险提示:(1)技术迭代风险;(2)AI 下游应用不达预期;(3)中美贸易摩擦加剧。

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