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基础化工行业研究周报:中央农村工作会议在京举行 聚合MDI、TDI价格上涨

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本周重点新闻跟踪 财联社12 月24 日电,中央农村工作会议12 月23 日至24 日在北京举行。 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调,全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成...

机构:天风证券股份有限公司

作者:唐婕,张峰,郭建奇

本周重点新闻跟踪
财联社12 月24 日电,中央农村工作会议12 月23 日至24 日在北京举行。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话强调,全面推进乡村振兴、加快建设农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义现代化强国作出的战略部署。强国必先强农,农强方能国强。没有农业强国就没有整个现代化强国;没有农业农村现代化,社会主义现代化就是不全面的。要铆足干劲,抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作,大力推进农业农村现代化,为加快建设农业强国而努力奋斗。会议讨论了《中共中央、国务院关于做好2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见(讨论稿)》。
本周重点产品价格跟踪点评
本周WTI 油价上涨4.5%,为79.56 美元/桶。
重点关注子行业:本周聚合MDI/TDI/纯MDI/重质纯碱/DMF/轻质纯碱/粘胶短纤价格分别上涨6.3%/4.6%/4.2%/1.8%/1.6%/0.9%/0.4%;电石法PVC/橡胶/乙二醇/醋酸/氨纶/尿素/乙烯法PVC 价格分别下跌2.8%/2.4%/1.9%/1.7%/1.5%/1.4%/0.4%;VE/有机硅/液体蛋氨酸/固体蛋氨酸/VA/钛白粉/粘胶长丝/烧碱价格维持不变。
本周涨幅前五子行业:天然气(+14%)、氯化铵(+10%)、MTBE(+9.1%)、乙醇(+7.6%)、纯苯(+6.9%)。
聚合MDI:市场需求面出现久违的实质性转好,厂家库存多降至低位,业者心态支撑存在,预计本次备货周期将延长至本月末,下周市场需求面依旧提供上行支撑。未来需重点关注新增产能投产以及工厂装置检修情况。
TDI:TDI 装置波动运行,供方积极挺市意愿下,市场止稳小幅上扬,但终端需求支撑不强,供需博弈仍在继续,预计后市TDI 市场僵持横盘整理,跌涨有限,出货为主。
本周化工板块行情表现
基础化工板块较上周下跌5.41%,沪深300 指数较上周下跌3.19%。基础化工板块跑输大盘2.22 个百分点,涨幅居于所有板块第26 位。据申万分类,基础化工子行业周涨幅较大的有:日用化学产品(+0.01%)。
重点关注子行业观点
我们主要推荐国际产业布局深刻变革周期下的投资机会。(1)引领发展:从需求持续增长、需求复苏、产业未来发展潜力等角度,我们推荐代糖行业(金禾实业)、合成生物学(华恒生物)、催化剂行业(凯立新材、中触媒),同时建议关注新能源相关材料及纯碱行业。(2)保障安全:从粮食安全和制造业转移本土化等角度,我们推荐农药行业(扬农化工、润丰股份)、显示材料(万润股份),同时建议关注磷肥和轮胎行业。(3)聚焦产业发展核心力量:精细化工行业向“微笑曲线”两端延伸,龙头企业高质量产能持续扩张,我们推荐万华化学、华鲁恒升。
风险提示:原油价格大幅波动风险;新冠疫情导致需求不及预期风险;安全环保风险

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