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AR眼镜:增速加快 行业有变化

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核心观点今年以来,伴随Quest 3、苹果MR 的亮相,市场对VR、MR 有高关注度,但AR 行业,近期也在悄然变化:1) 国内AR 出货量增速Q4 有望加快:前三季度,国内AR 眼镜出货量同比增长45%,近期大促国内“AR 四小龙”销...

机构:中信建投证券股份有限公司

作者:杨艾莉

核心观点
今年以来,伴随Quest 3、苹果MR 的亮相,市场对VR、MR 有高关注度,但AR 行业,近期也在悄然变化:
1) 国内AR 出货量增速Q4 有望加快:前三季度,国内AR 眼镜出货量同比增长45%,近期大促国内“AR 四小龙”销量亮眼,此外,Rokid AR 获单笔两万台订单。
2) 其中Rokid“墙内开花墙外香”:将在日本通信服务商的261家门店和线上渠道销售。此外,近期Rokid 以10 亿美元估值融资1.12 亿美元,游戏&教育公司“网龙”参投。
虽然当前全球AR 出货量不到VR 的10%,但其定位独特,不止于 VR、MR 的过渡方案:更小的计算压力(分体设计,算力在手机等端侧)、更轻便的透视方案 (OST VS VST),使其在特定场景下表现更好,比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。
建议重视AR 硬件及内容生态的发展。
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飞天云动:上半年AR/VR 营销、内容收入较快增长
风险分析
行业发展不及预期;VR/AR 新品推出节奏不及预期、生成式AI 技术发展不及预期、各领域技术融合进度不及预期的风险、算力支持程度不及预期、数据质量及数量支持程度不及预期、用户需求不及预期、技术垄断风险、原始训练数据存在偏见风险、算法偏见与歧视风险、算法透明度风险、增加监管难度风险、政策监管风险、商业化能力不及预期、相关法律法规完善不及预期、版权归属风险、深度造假风险、人权道德风险、影响互联网内容生态健康安全风险、企业风险识别与治理能力不足风险、用户审美取向发生变化的风险。

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